Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
Rapport d'acquisition
Nom de la société cotée: Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
Déclaration de l'acheteur
Le présent rapport a été établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l'acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d'informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 - Rapport sur l'acquisition de sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et règles ministériels pertinents. Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l'acquisition de sociétés cotées et des normes sur le contenu et le format de la divulgation de l'information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 - Rapport d'acquisition de sociétés cotées, le présent rapport a pleinement divulgué l'évolution des actions détenues par l'acheteur dans Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
À la date de signature du présent rapport, l'acquéreur n'a pas augmenté ou diminué d'une autre manière ses actions dans Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
3. La signature du présent rapport par l’acquéreur a obtenu l’autorisation et l’approbation nécessaires et son exécution ne contrevient à aucune disposition des statuts ou des règles internes de l’acquéreur ni n’est en conflit avec ceux - ci.
4. The Disclosure of information is conducted according to the Information contained in the report. À l'exception de l'acheteur et de l'organisme professionnel engagé, aucune autre personne n'a été chargée ou autorisée à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport et à fournir des explications ou des explications à ce sujet.
5. L'acheteur achète les actions de la société cotée en vertu de l'accord, et huiquanfu confie le droit de vote de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) 11,06% des actions qu'il détient à Hainan Travel Investment et l'acheteur souscrit les nouvelles actions émises par la société cotée à des objets spécifiques, ce qui fera que les actions dans lesquelles il a des capitaux propres dépasseront 30% des actions émises par la société cotée et déclenchera l'obligation d'offre d'achat de l'acheteur. Conformément aux dispositions de l'article 63 des mesures administratives relatives à l'acquisition de sociétés cotées, l'investisseur obtient les nouvelles actions émises par la société cotée avec l'approbation des actionnaires non affiliés à l'Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, ce qui fait que les actions dans lesquelles il a des intérêts dans la société dépassent 30% des actions émises par la société. L'investisseur promet de ne pas transférer les nouvelles actions émises dans un délai de trois ans et l'Assemblée générale des actionnaires de la société convient que l'investisseur est exempt é de l'offre. Les investisseurs peuvent être exemptés de l'offre.
Les éléments de transfert de l'Accord liés à l'acquisition doivent également comprendre l'approbation du Département compétent de la surveillance et de l'administration des actifs appartenant à l'État de Hainan Tourism Investment pour cette transaction. Après l'entrée en vigueur de l'Accord de transfert d'actions, la confirmation de la conformité et d'autres procédures pertinentes doivent être mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de transfert d'actions conclu par l'autorité de surveillance, et les procédures d'enregistrement du transfert d'actions doivent être traitées dans la société d
Les questions d'offre non publique liées à l'acquisition doivent encore être examinées et approuvées par l'Assemblée générale des actionnaires de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) Si cette question non publique n'est pas approuvée par l'organisme de réglementation, il existe un risque que Hainan Travel Investment ne puisse pas obtenir 30% des actions de la société cotée.
6. L'acheteur garantit l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du rapport et des documents connexes, s'engage à ce qu'il n'y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes à l'égard de son engagement de garantie.
7. Certaines données de ce rapport doivent être arrondies lors du calcul, de sorte qu'il peut y avoir des différences de queue qui doivent être portées à l'attention des investisseurs.
Table des matières
Section 1 Interprétation... 5 Section 2 Introduction de l'acheteur 7.
Informations de base 7.
Structure de propriété de l'acheteur et relation de contrôle 7.
Brève description des principales activités de l'acheteur et de sa situation financière au cours des trois dernières années 15 ans.
Activités légales et conformes de l'acheteur au cours des cinq dernières années 16.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l'acheteur 6. Les actions dans lesquelles l'acquéreur et ses actionnaires contrôlants ont des intérêts dans d'autres sociétés cotées en Chine ou à l'étranger atteignent ou
Plus de 5% des actions émises de la société... 7. Lorsque l’acquéreur et ses actionnaires contrôlants détiennent 5% ou plus des actions dans une institution financière
Condition... Section 3 Décision d'acquisition et objet de l'acquisition 21 ans.
Objet de l'acquisition 21 ans.
Plan de participation de l'acheteur au cours des 12 prochains mois 21 ans.
Procédures relatives à l'exécution de cette acquisition Section 4 mode d'acquisition 23.
Actions détenues par l'acheteur avant et après l'acquisition 23.
Contenu principal de l'Accord de transfert d'actions 24 ans.
Contenu principal de l'Accord de délégation des droits de vote 33.
Contenu principal du contrat de souscription d'actions 36.
Limitation des droits sur les actions de la société cotée en bourse dans le cadre de l'acquisition 39 section 5 sources de financement 40.
Montant total des fonds impliqués dans cette acquisition 40.
Sources de financement de cette acquisition Section VI exceptions à l'offre 41.
Questions et motifs d'exemption de l'offre 41.
Structure des capitaux propres des sociétés cotées avant et après l'acquisition 3. Circonstances dans lesquelles les actionnaires contrôlants initiaux, les contrôleurs effectifs et les parties liées d'une société cotée portent atteinte aux intérêts de la société... Section 7 Plan de suivi après l'achèvement de l'acquisition... 1. Si l'entreprise principale de la société cotée ou l'entreprise principale de la société cotée doit être modifiée au cours des 12 prochains mois
Apporter des ajustements importants... 2. Disposition des actifs importants et des activités de la société cotée et achat ou remplacement d'actifs au cours des 12 prochains mois
Plan de restructuration... Plan d'ajustement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées au cours des 12 prochains mois 43.
Plan de modification des Statuts de la société cotée 44.
Plan visant à apporter des changements importants à l'emploi des employés actuels de la société cotée 44.
Plan d'ajustement majeur de la politique de dividende des sociétés cotées 44.
Autres plans ayant une incidence significative sur les activités et la structure organisationnelle de la société cotée Section 8 Analyse de l'impact de l'acquisition sur les sociétés cotées 46.
Influence de l'acquisition sur l'indépendance de la société cotée 46.
Influence de l'acquisition sur la concurrence interbancaire des sociétés cotées 47.
Impact de l'acquisition sur les opérations entre apparentés de la société cotée Section 9 transactions importantes avec des sociétés cotées 50.
Transactions importantes avec des sociétés cotées et leurs filiales 50.
Principales transactions avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées 50.
Compensation ou arrangement similaire pour le remplacement proposé des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée 50.
Un contrat, un accord tacite ou un arrangement ayant une incidence significative sur la société cotée Section 10 achat et vente d'actions négociées par une société cotée au cours des six premiers mois 51.
Achat et vente d'actions de sociétés cotées par l'acheteur au cours des six mois précédents 2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les membres de leur famille immédiate de l'acheteur ont été négociés et cotés en bourse au cours des six mois précédents.
Situation des actions de la société... 51 section 11 Données financières de l'acquéreur 52.
Bilan consolidé 52.
État consolidé des résultats 54.
État consolidé des flux de trésorerie Section 12 Déclaration de l'acheteur 57.
Déclaration de l'acheteur... 58.
Déclaration du Conseiller financier... 59.
Déclaration de l'avocat... 60 section 13 documents à consulter... 61.
Documents à consulter 61.
Emplacement des documents de référence 61 Annexe: … 64.
Section 1 Interprétation
Aux fins du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
La société, l'acheteur et Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd.
Cédant, cessionnaire, Hainan Tourism Investment
Sociétés cotées
Cédant: Yang Jing et hui Quanfu
Hainan SASAC means Hainan State - owned Assets Supervision and Administration Commission, which is the actual Controller of the buyer
Hainan Tourism Investment a transféré 108295 827 actions de la société cotée détenues par Yang Jing et hui Quanfu par voie de transfert contractuel, Représentant 16,85% du capital social total; Entre - temps, l'acquisition et l'opération en cours signifient que Fuzhou a confié à Hainan Travel Investment le droit de vote de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) 71082480 actions (représentant 11,06% du total des actions de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) détenues par Fuzhou; En outre, l’acquéreur a l’intention de souscrire en espèces la totalité des 128571 429 actions non publiques de la société cotée (le nombre final d’actions émises est soumis au nombre approuvé par la c
Le transfert d'actions fait référence au transfert de 108295 827 actions de la société cotée détenues par Yang Jing et hui Quanfu par Hainan Tourism Investment par voie de transfert contractuel, Représentant 16,85% du capital total de la société cotée;
Cette délégation de droits de vote signifie que Quanfu confie à Hainan Travel Investment le droit de vote de Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) 71082480 actions (représentant 11,06% du capital social total de Qianjing Garden) détenues par Quanfu.
Hainan Travel Investment Co., Ltd. Souscrit intégralement en espèces Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778)
Ce rapport fait référence au rapport d'acquisition
La c
Shanghai Stock Exchange
Registration and Clearing company refers to Shanghai Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures de gestion des acquisitions désignent les mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées.
Guide de l'Accord de transfert d'actions signé le 11 mars 2022 entre Hainan Travel Investment et Yang Jing et hui Quanfu
L'Accord de délégation des droits de vote fait référence à l'Accord de délégation des droits de vote signé par Hainan Travel Investment et hui Quanfu le 11 mars 2022.
L'Accord de souscription d'actions fait référence à l'Accord de souscription d'actions avec effet conditionnel signé le 11 mars 2022 entre Beijing Qianjing Landscape Co.Ltd(603778) et Hainan Travel Investment Co., Ltd.
Ligne directrice 16
La différence entre la somme des totaux partiels et la somme des décimales indiquées dans le présent rapport est due à l'arrondissement.
