Nom abrégé du stock: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Code du stock: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avis d’inscription
(registered address: Northeast Floor, 2F, Jiuzhou Electric Appliance Building, No. 007, Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen) sponsor (principal Underwriter)
Date de signature: mars 2002
Section I Déclarations et conseils importants
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (ci – après dénommés « Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) », « émetteur», « société») garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce d’inscription, s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes Dans l’annonce d’inscription et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements pertinents, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont acquittés de leurs obligations et responsabilités de bonne foi et de diligence raisonnable conformément à la loi.
Les avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société et le promoteur de la cotation rappellent aux investisseurs que, pour tout contenu pertinent qui n’est pas couvert par l’annonce de la cotation, les investisseurs sont invités à consulter le résumé du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) publié dans le Shanghai Securities journal et le Securities Times le 23 février 2022 et publié sur le site Web désigné de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. The full text of Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) public issuance of convertible Corporate Bond Raising prospectus (hereinafter referred to as “raising prospectus”)
Sauf indication contraire, l’abréviation ou le nom figurant dans l’annonce d’inscription est interprété de la même manière que le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Section II Aperçu
Titre abrégé des obligations de sociétés convertibles: obligations convertibles vertes
Code des obligations convertibles de sociétés: 113054. Sh
Émission d’obligations de sociétés convertibles: 236 millions de RMB (23,6 millions de pièces, 2,36 millions de mains)
Volume de cotation des obligations de sociétés convertibles: 236 millions de RMB (23,6 millions de pièces, 2,36 millions de mains)
Lieu de cotation des obligations de sociétés convertibles: Bourse de Shanghai
Date de cotation des obligations de sociétés convertibles: 23 mars 2022
Date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles: du 25 février 2022 au 24 février 2028
8. Date de début et de fin de la conversion des obligations convertibles en actions: la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation après l’expiration de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (le 3 mars 2022, c’est – à – dire le jour t + 4) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles, c’est – à – dire du 5 septembre 2022 au 24 février 2028 (en cas de jour férié ou de jour de repos légal reporté au premier jour ouvrable suivant; aucun intérêt n’est calculé sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report).
9. Date de paiement des intérêts sur les obligations convertibles de sociétés: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
La date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions a de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
10. Convertible Company Bond Registration Authority: Shanghai Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) .
Questions de garantie: aucune garantie n’est fournie pour les obligations convertibles émises cette fois.
13. Cote de crédit et Agence d’évaluation du crédit des obligations convertibles de sociétés: la cote de crédit de l’entité principale des obligations convertibles est AA +, la cote de crédit des obligations est AA +, les perspectives de notation sont stables, et l’agence de notation est CITIC International Credit Rating Co., Ltd.
Section III Introduction
L’avis d’inscription est établi conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents.
Avec l’approbation de la c
Comme convenu dans le document [2022] No 70 de la décision d’autoréglementation et de surveillance de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de 2 360 milliards de RMB de la société seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 23 mars 2022. Les obligations sont appelées « obligations convertibles vertes» et le Code des obligations est « 113054.sh».
Le 23 février 2022, la société a publié dans le Shanghai Securities journal et le Securities Times le résumé du prospectus d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Le texte intégral du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) peut être consulté sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ) requête.
Section IV aperçu de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise (chinois): Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Nom de l’entreprise (en anglais): dyngagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
Abréviation chinoise: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Abréviation anglaise: dynacreen
Abréviation des actions a: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
A – Share Securities Code: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) . Sh
Nom abrégé du stock H: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Code des actions H: 1330. HK
Représentant légal: Qiao Dewei
Date d’établissement: 29 mars 2000
Capital social: 1 393440 000 RMB
Registered address: Northeast Floor, 2nd Floor, Jiuzhou Electric Appliance Building, No. 007, Keji South 12nd Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
Code unifié de crédit social: 91440 Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) 2708132
Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 36807688
Fax: 0755 – 33631220
Site Web de l’entreprise: https://www.dynagreen.com.cn./
E – mail: [email protected].
Champ d’application: engagé dans le développement technique de l’incinération des déchets et d’autres industries de protection de l’environnement, la conception et le développement d’équipements connexes et l’intégration de systèmes, la gestion technique des projets d’élimination des déchets, la gestion de l’exploitation et les services techniques, ainsi que la consultation technique pertinente (si le champ d’application de l’entreprise implique la gestion des licences ou exige l’obtention des licences pertinentes pour l’exploitation, il doit être traité conformément aux dispositions pertinentes)
Création de l’émetteur et évolution historique (i) Création de la société
L’ancienne société était Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Le capital social est de 10 millions de dollars de Hong Kong, les contributions en espèces de 9 millions de dollars de Hong Kong et de 1 million de dollars de Hong Kong de Dow Hong Kong et de Dow Trading sont respectivement de 90,00% et 10,00%. Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Le 28 juin 2001, Shenzhen zhongpeng Certified Public Accountants a publié le rapport de vérification du capital (Shenpeng Hui Yi Zi [2001] No c029). Après vérification, le capital versé limité de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) au 26 juin 2001 était de 10 millions de dollars de Hong Kong.
Au moment de la création, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Numéro de série nom de l’actionnaire montant de la contribution proportion (%) mode de contribution
(HK $10000)
1 Dow Hong Kong 900,00 90,00 monnaie
2 dows Trading 100,00 10,00 monnaie
Total 1 000,00 100,00 –
Conditions spécifiques de la société par actions jusqu’à l’introduction en bourse et à la cotation des actions a
1. En avril 2012, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Limited a
Le 17 octobre 2011, tous les actionnaires de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Le capital social total est de 700 millions de RMB.
Le 15 août 2011, Beijing Tianjian Xingye Asset Appraisal Co., Ltd. A publié le rapport d’évaluation (Tianxing pingbao Zi (2011) no 262). Après vérification, la valeur d’évaluation de l’actif net de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Limited au 31 mai 2011 était de 833703900 RMB.
Le 10 janvier 2012, la Commission Municipale de la science, de la technologie, de l’industrie, du commerce et de l’informatisation de Shenzhen a publié la réponse officielle concernant le changement de Shenzhen Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Environmental Engineering Co., Ltd. En une société par actions à participation étrangère (Shenzhen Ke Gong Mao Xin Zi [2012] No 0051) et a approuvé la transformation de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Co.,
Le 10 avril 2012, Kyoto Tianhua Certified Public Accountants Co., Ltd. A publié le rapport de vérification du capital de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (préparatoire) (Kyoto Tianhua YZ (2012) No 0017). Après vérification, le capital versé de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) au 10 avril 2012 était de 700 millions de RMB.
Le 23 avril 2012, le Bureau municipal de réglementation de Shenzhen a approuvé l’enregistrement du changement et a renouvelé la licence d’entreprise de la personne morale au Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) .
La structure des capitaux propres de la société anonyme au moment de sa création est la suivante:
Numéro de série nom de l’actionnaire montant de la souscription (10 000 actions) Proportion de la souscription (%)
1. Beijing State – owned Assets Corporation 51 4771140735387
2. Jianghuai Fund 6 9725295 9 608
3 Poly Fund 4880681769724
4 State – owned Hong Kong Company 2485979235514
5 Beijing Science and Technology 2091847829984
6 jingxiu Investment 2 0918478 2 9884
Total 7 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
2. En juin 2014, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) a émis des actions H et a été cotée au Conseil principal de la Bourse de Hong Kong.
Le 15 octobre 2013, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) a convoqué le Conseil d’administration et a pris des résolutions telles que l’offre publique d’actions étrangères cotées à l’étranger (actions h), et le 1er novembre 2013, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
