Huatai United Securities Co., Ltd., JPMorgan Chase Securities (China) Co., Ltd.
À propos de Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
Rongchang Biological Pharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Rongchang biological», « émetteur» ou « société») a fait une offre publique initiale d’actions (ci – après dénommée « offre») et a approuvé la demande d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie le 11 novembre 2021 par Le Comité d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse»). Le 11 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), aux mesures de mise en œuvre pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révision de 2021) (ci – après dénommées « mesures de mise en œuvre»), Les dispositions des lois, règlements et autres documents pertinents, tels que les lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (révision 2021) (ci – après dénommées « lignes directrices sur la souscription»), les règles de souscription des actions d’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (ci – après dénommées « règles de souscription»), etc. Le souscripteur principal conjoint vérifie la qualification de placement stratégique de Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, et publie le présent rapport de vérification.
Approbation et autorisation de cette émission et inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Approbation par le Conseil d’administration de l’émetteur de la cotation de cette émission
L’émetteur a tenu la huitième réunion du premier Conseil d’administration le 10 mai 2021 conformément aux procédures légales et a examiné et adopté les propositions pertinentes relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription au Conseil d’administration.
Approbation et autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant la cotation de cette émission
Le 1er juin 2021, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la première Assemblée générale des actionnaires nationaux et étrangers non cotés en 2021 et la première Assemblée générale des actionnaires h en 2021, et a examiné et adopté les propositions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Examen et approbation par la Bourse de Shanghai et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de la cotation de cette offre
Le 11 novembre 2021, le Comité de cotation des actions de la Bourse de Shanghai kechuang Board a publié l’annonce des résultats de la 84e réunion d’examen du Comité municipal de la Bourse de Shanghai kechuang Board en 2021. Selon le contenu de l’annonce, le Comité de cotation des actions de la Bourse de Shanghai kechuang Board a tenu la 84e réunion en 2021 le 11 novembre 2021 et a examiné et approuvé l’émission et la cotation de Rongchang Biological Pharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. (lancement).
Le 11 janvier 2022, la c
Placement des investisseurs stratégiques dans cette offre
Les plans de placement stratégique des actions émises par l’émetteur sont les suivants:
Détermination de l’objet de placement stratégique
L’objet de l’offre de placement stratégique est l’une des situations suivantes, conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription: 1. Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur;
2. Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
3. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont les principales stratégies d’investissement comprennent l’attribution stratégique d’actions et le fonctionnement fermé;
4. Filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
5. La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique;
6. Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
Conformément aux lois et règlements pertinents, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent les objectifs stratégiques de placement de cette émission comme suit:
Numéro de série nom type d’établissement période de restriction des ventes
1. Participation de Huatai innovation Investment Co., Ltd. à des filiales liées à des organismes de recommandation pendant 24 mois
Cadres supérieurs et membres du personnel clé de l’émetteur
2. Participation du personnel du plan de gestion des actifs collectifs détenus au plan spécial de gestion des actifs de 12 mois établi dans le cadre de ce placement stratégique
3 Conseil national de la Caisse de sécurité sociale
3 – 1 Fonds d’assurance – dotation de base 15021 portefeuille de grandes compagnies d’assurance ayant l’intention d’investir à long terme Division de 12 mois ou ses filiales, investissement national à grande échelle
3 – 2 Fonds de portefeuille de la Caisse nationale de sécurité sociale ou de ses filiales
4. Everybody Life Insurance Co., Ltd. 12 mois
Shanghai Zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. Et l’émetteur ont une coopération stratégique de 12 mois avec Shanghai Guosheng Industrial enabling Private Equity Investment Fund Partnership ou une vision de coopération à long terme.
6 sociétés de personnes (sociétés en commandite) ou leurs filiales 12 mois
Note: la période de restriction est calculée à partir de la date de cotation des actions émises.
Conformément à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription, en ce qui concerne l’offre publique initiale d’un nombre inférieur à 100 millions d’actions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10. Le placement de cette offre à six investisseurs stratégiques est conforme à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription.
Échelle de participation au placement stratégique
L’émetteur a l’intention d’émettre 54426301 actions au public, soit 10,00% du capital social total de la société après l’émission, qui sont toutes de nouvelles actions au public. Les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le capital social total de la société après l’émission est 544263003 actions.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 10 885260, soit 20,00% du nombre total d’actions émises dans le cadre de ce placement. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique est d’abord reportée à l’émission hors ligne.
1. Conformément aux lignes directrices sur la souscription, Huatai innovation Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai innovation») souscrira 2 à 5% du nombre d’actions de l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions en fonction du prix d’émission des actions, et la proportion finale de placement sera déterminée en fonction de l’échelle Des actions de l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions:
Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB. Le montant spécifique du suivi sera déterminé après la détermination du prix d’émission le 18 mars 2022 (t – 2).
Huatai Innovation and Investment a initialement émis 1632789 actions, soit 3,00% de l’offre publique. Étant donné que la quantité réelle finale d’abonnement des filiales liées au promoteur est liée à l’échelle réelle finale d’émission, le promoteur (souscripteur principal conjoint) ajustera la quantité réelle finale d’abonnement des filiales liées au promoteur après avoir déterminé le prix d’émission.
2. The number of Staff Holding collective Assets Management Plan of Huatai Rongchang bio Homeland No. 1 Scientific Innovation Board participating in strategic placement shall not exceed 10.00% of the Scale of this public offer, i.e. 5442630 shares, and the maximum Scale of Participation in Subscription (including the Commission of Brokerage for new stock placement) shall not exceed 275550000 yuan.
3. Le montant total de la souscription proposée pour les autres investisseurs stratégiques ne dépasse pas 28 millions de RMB (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions). La liste des autres investisseurs stratégiques proposés pour participer au placement stratégique et les conditions de souscription proposées sont les suivantes:
Montant maximal de l’abonnement engagé
S / N nom de l’investisseur stratégique type d’investisseur (y compris la Commission de placement de nouvelles actions) (10 000 RMB)
1 Le Conseil national de la Caisse de sécurité sociale a une volonté d’investissement à long terme de 14 000
1 – 1 Fonds de pension de base 15021 compagnie d’assurance combinée ou ses filiales 8000
1 – 2 Fonds national de sécurité sociale
2 RMB Life Insurance Co., Ltd. OR OR OR Affiliated Company 4500
3. Shanghai Zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. A 6000 activités commerciales avec l’émetteur
Partenariat stratégique ou coopération à long terme
4 Shanghai Guosheng Industry enabling Private Equity Fund Cooperation Vision of large enterprises or its 3500
Société de personnes (société en commandite)
Total 28 000
Note: le « montant de souscription engagé» dans le tableau ci – dessus est le montant de souscription engagé convenu dans l’accord de souscription d’investisseurs stratégiques pour l’offre publique initiale d’actions de Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de souscription d’investisseurs stratégiques») signé par l’investisseur stratégique et l’émetteur. Le montant de souscription engagé comprend la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions. L’investisseur stratégique accepte que l’émetteur procède à un placement au prix d’émission définitif, et le nombre d’actions de placement est égal au montant de souscription attribué à l’investisseur stratégique divisé par le prix d’émission des actions a et arrondi à la baisse.
4. Au total, six investisseurs ont participé à l’offre stratégique. Le nombre initial d’actions d’offre stratégique est de 10 885260 (limite supérieure du nombre d’actions à souscrire), ce qui représente 20% de l’offre. Il est conforme aux exigences des mesures de mise en œuvre et des lignes directrices en matière de souscription selon lesquelles il n’y a pas plus de 10 investisseurs stratégiques pour l’offre et le nombre total d’actions que les investisseurs stratégiques obtiennent pour l’offre ne doit pas dépasser 20% de l’offre publique.
Conditions de placement
Tous les investisseurs stratégiques participant à ce placement stratégique ont signé un accord de souscription d’actions avec l’émetteur, n’ont pas participé à l’enquête préliminaire sur l’émission et se sont engagés à souscrire le nombre d’actions qu’ils se sont engagés à souscrire au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint).
L’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Rongchang Biological Pharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. Et de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire sur la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, publiée le 6 t, divulguera le mode de placement stratégique, la limite supérieure du nombre d’actions de placement stratégique, les critères de sélection des investisseurs stratégiques, etc. Avant la date t – 3 (inclusivement), l’investisseur stratégique versera la totalité du capital de souscription et de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions à l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint). L’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie publiée le 1er t – 1 divulguera le nom de l’investisseur stratégique, le nombre d’actions qu’il s’est engagé à souscrire et les dispositions relatives à La période de restriction des ventes. L’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Rongchang Biological Pharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. Publiée le jour t + 2 et des résultats préliminaires de l’allocation hors réseau et de l’acceptation en ligne des résultats de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie divulguera le nom de l’investisseur stratégique finalement attribué, le nombre d’actions et l’Arrangement de la période de restriction des ventes.
Période de restriction des ventes
Conformément à l’Accord de souscription d’actions d’investisseurs stratégiques signé par l’investisseur stratégique et l’émetteur, la période de restriction à la vente des actions attribuées par l’institution de recommandation et la filiale d’investissement est de 24 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de l’inscription de l’émetteur, et la période de restriction à la vente des actions attribuées par d’autres investisseurs stratégiques est de 12 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de l’inscription de l’émetteur. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
1. Huatai innovation Investment Co., Ltd.
Informations de base
Code social uniforme
Nom de l’entreprise Huatai innovation Investment Co., Ltd. 91110 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2819692a
Numéro d’enregistrement
Type
