Hualong Securities Co., Ltd.
À propos de
Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) en 2021, GEM émettra des actions a à des objets spécifiques.
Lettre de recommandation pour l’émission de titres
Novembre 2021
Déclaration
L’institution de recommandation et ses représentants, Zhu Hongping et Quan Hongtao, ont adopté la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les sociétés»), la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et La loi sur l’administration de l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives»). Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (révisées en 2020) (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de la recommandation») et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction à l’institution de recommandation et au personnel concerné de cette émission de valeurs mobilières (i) nom de l’institution de recommandation
Hualong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’institution de recommandation» ou « Hualong securities»). Représentant de la recommandation responsable de la recommandation
1. Nom du représentant de la recommandation
Zhu Hongping, Quan Hongtao.
2. Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
Zhu Hongping, Senior Manager of Hualong Securities Investment Bank, sponsor Representative, Certified Public Accountant (non – Practice). Les projets responsables ou participants comprennent Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ( Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ) L’émission de projets d’actions à des objets spécifiques, la participation à plusieurs nouveaux projets d’inscription au troisième Conseil d’administration, l’orientation des pape, les projets de restructuration, etc.
Quan Hongtao, Directeur exécutif de Hualong Securities and Investment Bank, représentant de la recommandation, maîtrise en gestion. Les projets responsables ou participants comprennent Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) ( Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) ), Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co.Ltd(603168) ( Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co.Ltd(603168) ) Projets d’introduction en bourse, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ( Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ), Xinjiang Western Animal Husbandry Co.Ltd(300106) ( Xinjiang Western Animal Husbandry Co.Ltd(300106) ) Projets d’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien, Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) ( Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) ) Projets d’attribution d’actions, Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ( Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ) Projets d’émission d’actions à des objets spécifiques, etc. Coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
1. Project Co – sponsor
Jiang xiaoqiang, Directeur de Hualong Securities Investment Bank. Les projets recommandés par l’introduction en bourse en tant que chef de projet, Directeur du site ou participant comprennent Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) ( Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) ), Yichang Transportation ( Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) ), lianxin Yongyi (rebaptisé China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) ) ( China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) ), Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) ( Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) ), etc.; Les projets de recommandation de refinancement en tant que Directeur du site ou participant comprennent Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ( Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ), Tianqi Lithium Corporation(002466) ( Tianqi Lithium Corporation(002466) ), etc.
2. Autres membres de l’équipe de projet
Fu Xiaosong.
Informations de base de l’émetteur (i) Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
Nom anglais jolywood (Suzhou) sunwatt Co., Ltd.
Date d’établissement 7 mars 2008
Date de listage 12 septembre 2014
Registered address Youth Road, Changkun Industrial Park, shajiaban Town, Changshu City
Adresse du Bureau: Qingnian Road, Changkun Industrial Park, shajiaban Town, Changshu City
Représentant légal: Lin Jianwei
Capital social de la société: 1089627358 RMB
Nom abrégé du stock Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
Code stock Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Tel 0512 – 52933702
FAX 0512 – 52334544
Site Web de l’entreprise www.jolywood. Cn.
Boîte aux lettres de l’entreprise [email protected].
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) développement, production et vente de matériaux (film plastique souple); Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Material sales; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) service technique et consultation; Exercer des activités d’importation et d’exportation de biens et de technologies (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents). Projet général: fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques; Vente d’équipements et de composants photovoltaïques; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) services techniques de production d’électricité; Services de vulgarisation technique; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Gestion contractuelle de l’énergie (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Informations de base sur ce plan d’émission
Le 8 juin 2021, la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de l’émetteur a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021; Le 25 juin 2020, le plan d’émission a été examiné et adopté par la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021. Le contenu principal du plan d’émission est le suivant: 1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
2. Mode et heure de délivrance
Les actions émises dans le cadre de cette émission sont émises à des objets spécifiques. Après avoir passé l’examen de la Bourse de Shenzhen et obtenu la décision de la c
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’émission d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 35 objets (y compris ce nombre). L’objet de l’émission est un investisseur spécifique conforme aux dispositions de la csrc, y compris une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, une société de fiducie, une société financière, un investisseur institutionnel d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié conforme aux dispositions de la csrc et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’une autre personne morale nationale, une personne physique ou un autre investisseur qualifié conforme aux dispositions de la csrc. Parmi eux, les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet final de l’émission est approuvé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires après examen par la Bourse de Shenzhen et approbation de la décision d’enregistrement par la c
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission d’actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission de cette émission d’actions à des objets spécifiques. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Le prix d’émission est déterminé par enquête. S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et règlements nationaux, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions. Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission conformément aux règles pertinentes de la c
Si la société distribue des dividendes en espèces, des actions bonus, des réserves de capital converties en capital – actions et d’autres éléments de dividende ex – droit entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence de la manière suivante (en supposant que le prix de base de l’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions offertes ou converties en capital – actions par action est n, que le dividende en espèces par action est d, que le prix de base de l’émission après ajustement est p et que les deux décimales suivantes sont réservées):
Distribution de dividendes en espèces: p = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p = p0 / (1 + n);
La distribution de dividendes en espèces et la distribution d’actions ou l’augmentation du capital social sont effectuées simultanément: p = (p0 – d) / (1 + n).
5. Quantité émise
Le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 250 millions de RMB (y compris ce montant). Le montant des actions émises à des objets spécifiques est calculé en divisant le montant total des fonds levés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par le prix d’émission déterminé par l’enquête finale, et le montant de cette émission ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions que la c
Entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la date d’émission, si des questions telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’incitation au capital – actions et l’annulation du rachat d’actions entraînent des changements dans les actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence.
Sous réserve des dispositions pertinentes de la c
Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la c
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet émetteur de l’émission d’actions à un objet spécifique ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’émission d’actions à des objets spécifiques après la période de restriction à la vente doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, Documents normatifs, règles pertinentes de la bourse et règlements pertinents des Statuts de la société. À la fin de l’émission d’actions à des objets spécifiques, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
7. Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 250 millions de RMB (y compris le montant actuel), et tous les fonds collectés seront investis dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission pertinents:
Nom du projet investissement total du projet (10 000 RMB) fonds collectés à investir (10 000 RMB)
Capacité annuelle de 16 GW batterie monocristalline à haut rendement intelligence 2025276117500000
Projet d’usine (phase I)
Fonds de roulement supplémentaire 75 000,00 75 000,00
Total 277527,61 250000,00
Avant que les fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur au montant de collecte de fonds proposé, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant net réel des fonds collectés, sous réserve des lois et règlements pertinents et des conditions spécifiques de mise en œuvre du projet. La partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société elle – même.
8. Lieu de listage
Les actions émises à des cibles spécifiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
9. Disposition des bénéfices non distribués accumulés avant cette émission
Après l’émission, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
10. Validité de la résolution d’émission
Cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Structure des capitaux propres de l’émetteur
Au 30 septembre 2021, la structure de participation de l’émetteur était la suivante:
Type d’actions nombre d’actions (%)
Actions à conditions de vente limitées 17400963115,97
Y compris: actions détenues par des personnes physiques nationales 17400963115,97
Actions détenues par des personnes morales nationales
Actions négociables à conditions de vente illimitées 91561772784,03
Total des actions 1089627358
