Principaux points de vue
Suivi des faits saillants de l’industrie: Huawei publie des solutions intelligentes pour l’ensemble de la maison. D’une part, Huawei Full House intelligent utilise PLC + wifi 2 réseaux, ce qui est utile pour promouvoir l’application PLC et l’accélération de l’application wifi 6. Il est recommandé de prêter attention aux fabricants de MCU wifi tels que [ Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) ] etc.; D’autre part, HongMeng Ecology reflète la tendance au développement de l’interconnexion et de la connectivité des maisons intelligentes, ce qui contribue à améliorer encore l’expérience d’utilisation des maisons intelligentes et à accélérer le développement de l’Internet des objets à domicile. Il est suggéré de prêter attention à la chaîne industrielle de l’Internet des objets, Comme [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ], [ Fibocom Wireless Inc(300638)
Le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a publié les principaux points de travail de la normalisation automobile en 2022 et a continué de promouvoir la nouvelle normalisation automobile. Les points clés de la normalisation des véhicules d’ici 2022, tels que le système de changement d’alimentation, la conduite automatique et l’interconnexion des véhicules, devraient accélérer la promotion de la nouvelle troisième normalisation des véhicules. Sur la base de facteurs tels que le vaste marché incrémental, l’adaptation à la réduction de la dimension de la technologie et les possibilités de croissance de la chaîne d’approvisionnement nationale, les connecteurs, les contrôleurs, les modules, les terminaux de navigation, les dispositifs optiques, les installations routières, les passerelles automobiles, les UWB, Les PCB, les SOC et d’autres chaînes de l’industrie des communications peuvent permettre la nouvelle trialisation des véhicules. Il est recommandé de prêter attention aux « communications + véhicules» [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ] et aux systèmes de navigation intégrés à inertie (GNSS) tels que [ Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627)
Suivi des données clés de l’industrie: 1) Données de l’opérateur: la pénétration de 5G a continué de croître en janvier 2022. En janvier 2022, le nombre total d’entreprises mobiles des trois principaux opérateurs s’élevait à 1655 milliard, soit une augmentation nette de 868 millions par rapport à 2021. Parmi eux, le nombre total d’utilisateurs de 5G a atteint 760 millions, soit une augmentation nette de 28,3 millions par rapport à 2021, et le taux de pénétration a atteint 45,8%; Stations de base 5G: en décembre 21, le nombre total de stations de base 5G a atteint 1 425000; Fournisseurs d’informatique en nuage et de puces: 21q3, les dépenses en capital des MTD se sont élevées à 25663 milliards de RMB (YOY + 8%, YOY + 17%); 21q4, les dépenses en capital des trois principaux fournisseurs de Cloud et Meta à l’étranger se sont élevées à 36553 milliards de dollars américains (YOY + 26%, YOY + 11,8%). Le chiffre d’affaires de Xinhua en février 2022 s’élevait à 334 millions de dollars des territoires du Nord – Ouest (en hausse de + 32,5% par rapport à l’année précédente et de – 13,6% par rapport à l’année précédente); Inteldcg21q4 chiffre d’affaires annuel + 20% à 7,3 milliards de dollars; AMD Computing and Graphics 21q4 a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars américains (YOY + 32%, YOY + 8%).
Rétrospective: l’indice des communications (Shenwan) a augmenté de 1,17% cette semaine, tandis que l’indice Shanghai – Shenzhen 300 a augmenté de 2,18%, la performance du secteur étant plus faible que celle des grands marchés, avec un rendement relatif de – 1,01%, se classant 15e dans l’industrie de Shen’an. Avec 126 entreprises dans notre pool d’actions de communication, nous avons enregistré une baisse moyenne de – 1,59% cette semaine.
Conseils en matière d’investissement: saisir les possibilités de rappel des actions individuelles de haute qualité et se concentrer sur les possibilités d’Internet des objets et de construction de fondations en nuage. Tout d’abord, l’orientation du codage des politiques, de nombreux catalyseurs, tels que l’Internet des objets, Beidou, Internet industriel. Il s’agit notamment du module Internet des objets (en mettant l’accent sur Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) ), de la puce IOT ( Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) ), de la passerelle Internet industrielle ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ) et du terminal d’application BeiDou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Deuxièmement, le circuit combiné avec de nouvelles sources d’énergie et des voitures intelligentes a une grande certitude et une grande élasticité d’évaluation. L’accent est mis sur « communication + énergie» ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ) et « communication + automobile» ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ).
Les principales combinaisons recommandées pour mars 2022 sont Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) et Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .
Conseils sur les risques: l’épidémie mondiale aggrave les risques, la construction d’investissements 5G n’est pas à la hauteur des attentes, les frictions commerciales sino – américaines et d’autres changements de l’environnement extérieur
