Principaux points de vue
L’indice du secteur a rebondi après avoir chuté la semaine dernière, tombant de 0,7% sur l’ensemble de la semaine, tandis que les secteurs des licences électroniques et des véhicules intelligents se sont relativement bien comportés, tandis que d’autres se sont relativement bien comportés. Nous maintenons notre point de vue précédent selon lequel l’évaluation du secteur a une marge de sécurité relativement bonne et un certain espace vers le haut, tandis que la stabilisation du marché périphérique et les attentes politiques subséquentes de l’économie numérique devraient fournir un élan à la hausse du secteur, sauf que l’épidémie récente en Chine perturbera les résultats trimestriels d’un petit nombre d’entreprises. Nous croyons qu’à l’heure actuelle, les entreprises de tête et les cibles avec de meilleures attentes de rendement trimestriel devraient être privilégiées.
Les principales entreprises d’informatique en nuage ont fait l’objet d’un rappel relativement complet et les activités ont continué de progresser. Depuis le début de 2020, les évaluations des sociétés SaaS étrangères et des sociétés chinoises d’informatique en nuage ont fait l’objet d’une révision à la baisse en raison de la baisse du système d’évaluation du marché extérieur chinois. Nous pensons que les fondamentaux des entreprises concernées sont encore solides et que les cours des actions sont attrayants à l’heure actuelle, ce qui suggère que les investisseurs accordent plus d’attention et d’attention.
L’infrastructure numérique et la promotion de l’innovation en matière d’information méritent d’être attendues. Le rapport de travail du Gouvernement propose « la construction d’une infrastructure d’information numérique » et « l’amélioration de l’innovation technologique et de la capacité d’approvisionnement en logiciels et en matériel clés ». Nous croyons que le lancement de « l’informatique de l’Est et de l’Ouest » dans le cadre de l’infrastructure numérique favorisera Le développement d’une série d’industries en amont et en aval, comme les serveurs, et que les travaux d’innovation en matière d’information seront encore élargis en 2022, et que l’ensemble de l’industrie de l’innovation en matière d’information devrait
La numérisation industrielle devrait s’accélérer. Le rapport de travail du Gouvernement fait référence à la « Promotion de la transformation numérique de l’industrie ». Nous croyons que les technologies telles que l’Internet, l’informatique en nuage, les mégadonnées et l’intelligence artificielle sont en train d’accélérer l’intégration avec diverses industries afin d’aider les clients de l’industrie en aval à réduire Les coûts, à améliorer la qualité et à accroître l’efficacité, et même à construire un modèle de développement basé sur la sector – forme et l’écologie. Nous pensons que dans le contexte de l’accélération du développement de l’économie numérique, l’entreprise de sector – forme Internet industrielle mérite une attention particulière. Et l’industrie de l’électricité, des mines de charbon et d’autres sous – secteurs de l’industrie numérique de pointe, entrera également dans le cycle d’accélération des affaires.
La « nouvelle technologie de l’information sur la construction urbaine » est à la fois un soutien à la croissance stable et à l’optimisation des moyens de subsistance. Dans le rapport de travail du Gouvernement, il est proposé d’accélérer la rénovation des réseaux de gazoducs urbains et d’autres réseaux de gazoducs, d’améliorer les installations de lutte contre les inondations et de drainage et de renforcer la construction d’installations municipales et de capacités de prévention des catastrophes et d’atténuation des catastrophes. Nous pensons que le contrôle des fuites dans l’industrie de l’eau et la transformation intelligente des économies d’énergie dans l’industrie de l’approvisionnement en chaleur sont des éléments importants de la « nouvelle construction urbaine », et les entreprises concernées devraient accélérer le développement.
Proposition d’investissement et objet de l’investissement
Dans le domaine de l’informatique en nuage: il est recommandé de mettre l’accent sur le chef de file du Bureau numérique Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , augmentation de la participation), le chef de file du bâtiment numérique Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , non évalué), et Kingdee International 60
Infrastructure numérique et domaine de l’innovation en matière d’information: leader du serveur d’innovation en matière de recommandation Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , achat); Il est recommandé de se concentrer sur le chef de file de l’industrie de l’AP Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) ( Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) , non évalué); Plate – forme logicielle de l’intégrateur et de la Banque d’information financière: Digital China Information Service Company Ltd(000555) ( Digital China Information Service Company Ltd(000555) , achat), Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) ( Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , non évalué).
Direction de la numérisation industrielle: il est recommandé que les fournisseurs de sectorformes Internet industrielles Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , achat), les fournisseurs d’information sur l’énergie électrique Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , non évalué) et les participants intelligents aux mines de charbon Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , non évalué).
Nouveau domaine informatique de la construction urbaine: il est recommandé que le chef de file de l’intelligence de l’approvisionnement en eau 682296 (682296, achat), et il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises de l’intelligence de l’approvisionnement en chaleur Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129)
Conseils sur les risques
La mise en œuvre de la politique n’a pas été à la hauteur des attentes et les progrès de la recherche et du développement n’ont pas été à la hauteur des attentes.
