Combinaison d’actions de base: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 2015 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) , Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) , etc.
Recherche thématique de cette semaine: le nombre de sous – stations a augmenté d’une année sur l’autre dans tout le pays, les commandes de cartes lourdes pour le changement d’électricité ont explosé, et le nouveau mode de changement d’énergie devrait s’accélérer
En février 2022, le nombre total de sous – stations de commutation des principaux opérateurs de commutation en Chine a augmenté de 112% d’une année sur l’autre; Les données sur les ventes de cartes lourdes attirent l’attention: en février 2022, le nombre de sous – stations des principaux opérateurs de commutation en Chine a atteint 1405, en hausse de 111,92% par rapport à l’année précédente, ce qui représente une augmentation de plus de 100% du nombre de sous – stations au cours des Cinq mois consécutifs. En janvier 2022, la part des ventes de nouveaux camions lourds énergétiques dans le poids des nouveaux véhicules spéciaux énergétiques est passée de 7% l’an dernier à 30%, principalement en raison du développement rapide des camions lourds de remplacement d’électricité. En janvier 2022, 1022 camions lourds ont été échangés contre de l’électricité, ce qui représente 44,8% des ventes de nouveaux camions lourds énergétiques ce mois – ci. Depuis cette année, le changement de carte lourde se développe rapidement, la commande de carte lourde a dépassé 11 636 cette année.
Les deux sessions ont encouragé la séparation de l’électricité des véhicules et la promotion de la norme de changement d’électricité, le mode de changement d’électricité ou la période d’explosion: le 11 mars, les deux sessions nationales ont officiellement pris fin à Beijing. Au cours de ces deux réunions, le mode de commutation a été mentionné à plusieurs reprises, ce qui a attiré l’attention de tous les milieux. Certains représentants ont proposé de promouvoir la location de batteries, de renforcer l’innovation technologique et le soutien à la normalisation, de construire des sous – stations adaptées et d’explorer le mode de partage de l’énergie. Encourager la promotion et l’application du mode de « séparation électrique des véhicules» à changement rapide; Faire du changement de centrale électrique une priorité de la nouvelle construction d’immobilisations et d’autres suggestions. Avec l’entrée de plus en plus d’entreprises sur le marché de l’échange d’électricité, la normalisation du mode d’échange d’électricité a été demandée.
Pour l’exploitation de la Sous – station ou le plus grand anneau de l’espace de marché, il est recommandé d’accorder une attention particulière aux entreprises de distribution de pointe: Nous pensons que l’espace d’exploitation annuel de la Sous – station de 2022 à 2025 devrait atteindre 8315 milliards de RMB, 24371 milliards de RMB, 61456 milliards de RMB et 135755 milliards de RMB respectivement, ce qui est le plus grand anneau de l’espace de marché dans le domaine du changement d’énergie. Compte tenu de l’industrie du changement d’électricité ou de l’explosion rapide, il est recommandé de mettre l’accent sur les entreprises de premier plan: 1 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) ( Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .sz); 2 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) ( Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .sh); 3 Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) ( Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) .sh); 4 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) ( Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) .sz); 5 Csg Smart Science&Technology Co.Ltd(300222) ( Csg Smart Science&Technology Co.Ltd(300222) .sz); 6 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .sz).
Accent mis sur le suivi de l’industrie:
L’équipement au lithium et la résonance du cycle de production mondial devraient dépasser 100 milliards de RMB d’ici 2025. Les entreprises chinoises d’équipement ont des avantages évidents et sont optimistes quant aux leaders de première et de deuxième ligne avec des avantages technologiques, de produits et d’échelle.
La mise à niveau itérative de l’équipement et de l’équipement photovoltaïques favorise la réduction des coûts de la chaîne industrielle et l’amélioration rapide de la perméabilité au hjt. Entre – temps, la baisse du prix des matières premières photovoltaïques devrait stimuler la demande en aval et être optimiste quant aux principaux équipements de piles et de modules;
En 2025, l’espace d’exploitation de la Sous – station devrait atteindre 135755 milliards de RMB pour la commutation d’électricité. L’exploitation de la Sous – station est le lien le plus important de l’espace de marché dans le domaine de la commutation d’électricité, de sorte que les entreprises d’exploitation de la Sous – station devraient être optimistes;
Le stockage de l’énergie est la base nécessaire de la construction d’un nouveau réseau électrique. Les politiques sont favorables à l’atterrissage, la production d’électricité et le côté utilisateur favorisent l’amélioration de la prospérité de l’industrie, et les principales entreprises dans les domaines de la batterie, de l’onduleur, de l’intégration, etc.;
Pour les équipements à semi – conducteurs, la demande de l’industrie devrait atteindre 140 milliards de dollars d’ici 2030. La part de la Chine continentale augmente, mais le taux de localisation est encore faible, de sorte que les entreprises basées sur la sector – forme et les substitutions nationales sont prometteuses pour une percée rapide;
Automation, large gamme de consommables industriels dans les domaines d’application en aval, avec une échelle de marché d’environ 40 milliards de RMB et une estimation de 55,7 milliards de RMB d’ici 2026, est optimiste quant aux chefs de file de l’industrie qui bénéficient d’une concentration accrue et d’une substitution des importations;
L’énergie de l’hydrogène et l’hydrogène vert répondent aux exigences de neutralisation du carbone. Le développement rapide de l’énergie photovoltaïque et de l’énergie éolienne jette les bases de la production d’hydrogène photovoltaïque et de l’énergie éolienne.
Pour les machines de construction, il est recommandé d’accorder plus d’attention aux chefs de file de l’industrie et aux entreprises de machines et de pièces complètes avec des avantages en termes de produits, d’échelle et de coûts.
