Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Liste des annexes au prospectus
1. Publier une lettre de recommandation… 12 États financiers et rapports d’audit 423 États financiers pertinents et examen de l’émetteur entre la date de référence du rapport d’audit et la date de signature de la lettre d’intention d’offre
Rapport… 1664 rapport d’assurance du contrôle interne… 2585 État détaillé du résultat non récurrent vérifié par l’ACP….. 2786 – 1 avis juridique… 2856 – 2 avis juridique complémentaire (i)… 3196 – 3 avis juridique complémentaire (II)………………………………………………. 3776 – 4 avis juridique complémentaire (III)…………………………………………………. 3946 – 5 avis juridique complémentaire (IV)…………………………………………………. 4877 rapport sur le travail des avocats… 5058 statuts (projet) 6769 approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. 25.
Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de haichuang Pharmaceutical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Octobre 2021, bloc Nord, yueliao Times Plaza (phase II), no 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) Publier la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et garantir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des documents émis 1. Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou délivrés par l’institution de recommandation pour l’offre publique initiale de l’émetteur, l’institution de recommandation indemnise les investisseurs conformément à la loi. 1 Note: toutes les abréviations et interprétations du présent document, sauf indication contraire, sont conformes au prospectus.
3 – 1 – 2 – 1
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3. Nom de l’institution de recommandation 2. Information sur le représentant du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 3. Informations de base de l’émetteur 4. Types d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandé 4. Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 6. Procédures de vérification interne et avis de vérification interne des organismes de recommandation Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres Conclusion recommandée 2. L’émetteur a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour cette émission. 3. L’émetteur remplit les conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 4. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives pour l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)… 9. Principaux risques auxquels l’émetteur est confronté 6. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 7. Vérification de l’enregistrement des fonds de placement privés des actionnaires de l’émetteur 8. Vérification de l’incidence de l’dilution du rendement au comptant sur l’offre publique d’actions………………………………………… 9. Vérifier si l’institution de recommandation et l’émetteur ont engagé un tiers ou une personne à titre onéreux………………………………………………… 36 3 – 1 – 2 – 2
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) Représentant du promoteur, coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet (i) représentant du promoteur
Hong libin: actuellement Directeur général exécutif du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) En 2007, il a rejoint Citic Securities Company Limited(600030) En outre, il est également responsable ou a participé à des projets non médicaux tels que l’introduction en bourse de Beijing Hengtong innovation saimu Technology Co., Ltd., Liqun Commercial Group Co.Ltd(601366) ipo, Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825)
Hu chaofeng: actuellement Directeur principal du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) Autres membres de l’équipe de projet
Wang Dong, Zhang Yang, Xiao Nan, Liu Jiacheng, Niu Rui, Li Nan, Yu yuerou, Xu Chenming, Zhao Dongtian et Shen ziquan. Informations de base de l’émetteur
Nom chinois de la société: haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « émetteur» ou « haichuang pharmaceutical»)
Nom anglais de la société: hinova Pharmaceuticals Inc.
Capital social: 74 255598 RMB
Représentant légal: yanwei Chen (Chen YuanWei)
Date d’établissement: 5 février 2013
3 – 1 – 2 – 3
Adresse de l’entreprise: No.2 et No.3, 4e étage, bâtiment 1, rongyao Building, No.5 Keyuan South Road, Hi – tech District, Chengdu, Sichuan
Code Postal: 610041
Tel: 028 – 85058465
Fax: 028 – 85058465
Site Web de l’entreprise: www.hinovapharma. Com.
E – mail: [email protected].
La recherche et le développement technologiques, la consultation technique et le transfert de technologie des médicaments (à l’exclusion des articles sous licence préalable, les articles sous licence ultérieure sont exploités sur la base d’une licence ou d’un document d’approbation); R & D, vente en gros de réactifs chimiques (non compris les produits chimiques dangereux) et location de maisons.
(le champ d’activité ci – dessus ne comprend pas les éléments limités ou interdits par les lois et règlements nationaux, à l’exception de ceux qui font l’objet de mesures spéciales de gestion de l’accès prescrites par l’État, et ceux qui font l’objet d’une licence ne peuvent exercer leurs activités commerciales qu’avec la licence pertinente).
Bureau du Conseil d’administration de la Division de la divulgation de l’information
Responsable de la divulgation de l’information: Dai Li
Numéro de contact du Département de la divulgation de l’information: 028 – 85058465 IV. Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandé
Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a). Relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur (i) Situation dans laquelle le promoteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant à l’attribution stratégique de l’émission l’établissement de Recommandation prendra des dispositions pour que les filiales concernées participent à l’attribution stratégique de l’émission, et les détails seront mis en oeuvre conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shanghai. Par la suite, l’institution de recommandation et ses filiales concernées clarifieront davantage le plan spécifique de participation au placement stratégique de cette émission et soumettront les documents pertinents à la Bourse de Shanghai conformément aux règlements.
À la date d’émission de la présente lettre de recommandation, à l’exception de la détention indirecte d’actions de l’émetteur par l’intermédiaire de produits financiers pertinents qui ont été enregistrés par l’Association du secteur des fonds et qui ont été investis par des fonds propres, gérés par des actifs ou levés, le promoteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants ou parties liées importantes. En outre, il n’y a pas de situation dans laquelle le promoteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes en participant au placement stratégique de cette émission.
Le promoteur n’a aucune circonstance susceptible d’influer sur l’exécution équitable des responsabilités du promoteur.
3 – 1 – 2 – 4
Situation de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs et parties liées importantes détenant des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs et parties liées importantes
À la date d’émission de la lettre de recommandation, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’établissement de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants ou parties liées importantes. Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de l’établissement de recommandation, représentants de recommandation et leurs conjoints ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
À la date d’émission de la lettre de recommandation, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les représentants de la recommandation et leurs conjoints de l’établissement de recommandation n’ont pas de droits et d’intérêts sur l’émetteur ou n’occupent aucun poste dans l’émetteur. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
À la date d’émission de la lettre de recommandation, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels. Autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures d’examen interne et avis du promoteur (i) procédures d’examen interne
Citic Securities Company Limited(600030) Les procédures spécifiques d’audit interne de l’institution de recommandation sont les suivantes:
Tout d’abord, le service du noyau effectue l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet. Après avoir accepté les documents de demande, le Département du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du point de vue juridique et financier par deux examinateurs à temps plein, tandis que le Département du noyau fait également appel à des avocats et à des comptables externes pour examiner les documents de demande du point de vue professionnel. Les vérificateurs fourniront des commentaires sur la vérification à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des opinions des avocats et des comptables externes.
Deuxièmement, le Département du noyau convoquera et présidera une réunion du noyau en fonction de l’état d’avancement du projet pour examiner la demande de publication et de déclaration du projet. L’examinateur fera rapport par écrit des principaux problèmes constatés au cours de la vérification du projet au 3 – 1 – 2 – 5 à la réunion du noyau.
Les membres du Comité; Entre – temps, le représentant du promoteur et l’équipe de projet doivent expliquer et expliquer les problèmes et les mesures de résolution ou de mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du Comité du noyau Votent pour déterminer si la demande de déclaration d’émission de projet est approuvée par le Comité du noyau. Après la réunion du noyau, le Département du noyau fournira à l’équipe de projet une rétroaction du noyau qui synthétisera les opinions des membres du Comité du noyau, et l’équipe de projet répondra et mettra en œuvre.
Enfin, le service du noyau examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe de projet au cours de la surveillance continue et se concentrera sur les anomalies importantes de l’émetteur au cours de la surveillance continue. Avis du noyau
Le 24 mars 2021, Citic Securities Company Limited(600030) Après le vote de tous les membres du Comité d’audit participant, le projet a été approuvé par le Comité d’audit interne Citic Securities Company Limited(600030)
3 – 1 – 2 – 6
Section II engagements des organismes de recommandation
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
L’établissement de recommandation a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
L’établissement de recommandation accepte volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Si l’établissement de recommandation est l’émetteur de l’offre publique initiale
