Hualong Securities Co., Ltd.
À propos de
Avis de vérification sur l’augmentation de capital et l’augmentation d’actions et les opérations connexes des filiales contrôlantes
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 638, Donggang West Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province)
Mars 2002
Hualong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hualong securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, les questions relatives à l’augmentation de capital et à l’expansion des actions et des opérations connexes de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Aperçu des opérations entre apparentés
Informations de base
Afin d’optimiser la structure des capitaux propres de la société et d’allouer raisonnablement les ressources, la filiale holding de la société, Hunan yacheng New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hunan yacheng» et « Target Company»), a l’intention d’augmenter le capital et d’augmenter les actions, d’introduire de nouveaux investisseurs, Qingdao heju Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Qingdao heju»), Qingdao Lithium age Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Qingdao lithium»). Qingdao xingyatu Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Qingdao xingyatu») et Qingdao Huashi Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Qingdao huashi»). Parmi eux, Qingdao heju est l’actionnaire contrôlant de la société, les proches parents du Contrôleur effectif, les administrateurs et les cadres supérieurs ou leurs proches parents, les proches parents de l’établissement; Qingdao xingyatu et Qingdao Huashi Partners sont l’équipe de gestion et le personnel clé de Hunan yacheng; Qingdao a des partenaires Lithium pour d’autres investisseurs. Compte tenu de la planification stratégique du développement futur et des conditions d’exploitation réelles, la société a l’intention d’abandonner le droit préférentiel d’apport en capital souscrit à l’augmentation du capital social de la ville de Ya’Cheng, dans la province de Hunan.
Récemment, Hunan yacheng a l’intention de signer un accord d’augmentation de capital et d’actions (ci – après dénommé « Accord d’augmentation de capital et d’actions») pour Hunan yacheng avec Qingdao huaju, Qingdao lithium, Qingdao xingyatu et Qingdao huatime respectivement. Le moment spécifique de l’apport en capital est soumis à l’avis de paiement de capital émis par le partenaire exécutif de la société de personnes. Le nom de chaque investisseur et la proportion de souscription de l’augmentation de capital et de l’augmentation d’actions sont les suivants:
Montant de l’investissement augmentation du capital social augmentation de la réserve de capital cette augmentation de capital
Exemple de relation entre le ratio de participation après l’augmentation de capital (10 000 RMB) (10 000 RMB) (10 000 RMB)%
1 Qingdao heju 57762600 24990000 32772600 5.08 personnes morales liées
2 Qingdao a le lithium 52134271 22555000 29579271 4.59
Qingdao Xingya non – affiliated Party 3 fig. 15729271 6805 H&R Century Union Corporation(000892) 4271 1.38
4 Qingdao Huashi 21727429 94 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2327429 1,91
Génération
Total 147353571 63750000 83603571 12.96 –
Note: la partie de la contribution supérieure au capital social souscrit est incluse dans la réserve de capital.
Selon l’annonce de la société sur l’introduction d’investisseurs stratégiques dans l’augmentation de capital et l’augmentation d’actions de filiales à part entière publiée par la société le 28 janvier 2022 sur le site Web d’information Giant tide des médias désignés par la c
Après l’achèvement de l’augmentation de capital et de l’expansion des actions de Hunan ya Cheng, le capital social passera de 427739 millions de RMB à 491623 900000 RMB, et la proportion de participation de la société dans Hunan ya Cheng passera de 81,80% à 71,20%, ce qui n’a pas entraîné de changement Dans la portée des états consolidés. Hunan ya Cheng reste une filiale holding dans la portée des états consolidés de la société. Attendu que les associés de Qingdao heju sont les actionnaires contrôlants, les proches parents des contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, ou leurs proches parents et proches parents, et que Qingdao heju est une partie liée de la société, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – transactions et transactions liées et aux statuts, La participation de Qingdao heju à l’augmentation de capital et d’actions de Hunan yacheng, filiale holding de la société, s’élève à 57 762600 RMB, ce qui constitue une transaction liée de la société cotée. Les administrateurs liés doivent éviter de voter. Les questions relatives à l’augmentation du capital et des actions et aux opérations connexes de Hunan yacheng relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société et n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les opérations en cours ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’ont pas besoin d’être approuvées par les autorités compétentes.
Le Fonds de transaction provient des fonds propres de tous les partenaires et il n’y a pas de cas où la société prête directement ou indirectement aux administrateurs, aux dirigeants et aux parties liées de la société.
Ii) Délibérations
Cette transaction a été examinée et approuvée à la troisième réunion du sixième Conseil d’administration et à la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs associés ont évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette transaction.
Informations de base de la contrepartie
Informations de base sur les personnes morales liées
Nom Qingdao heju Partnership (Limited Partnership)
Nature de l’entreprise société en commandite
Capital social: 57 784627 000 RMB
Partenaire exécutif Wang Jing
Adresse: Room 508 – 148, block d, louhaike Entrepreneurship Center, No. 276 Guanshan Road, aoshanwei Street, Jimo District, Qingdao, Shandong Province
L’activité principale consiste à investir des fonds propres.
(À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Type de société de personnes actionnaire contrôlant de la société, proches parents du Contrôleur effectif, administrateurs et cadres supérieurs ou proches parents et proches parents
Sources de financement les revenus salariaux légaux des partenaires et les fonds propres ou autofinancés obtenus par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements administratifs.
Wang Jing, associé général et associé exécutif de Qingdao heju, est la nièce de Zhang Xiaoyi, Directeur actuel et Directeur financier de la société; Le commanditaire Liu Yixin est la fille de M. Liu zegang, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société; Wei Yi, un commanditaire, est le fils de Wei Qiang, Directeur général de la société. Le commanditaire Zhang dehao est le fils de l’ancien administrateur de la société, M. Zhang renzeng (le cinquième Conseil d’administration expire et quitte ses fonctions avant l’expiration d’un délai de 12 mois); Feng Yu, un associé commanditaire, est l’ancien Vice – Directeur général de la société (le cinquième Conseil d’administration quitte son poste à l’expiration d’un délai de 12 mois); Le commanditaire Zhang Shu est actuellement Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
D’autres informations indiquent que Qingdao heju n’a pas été inscrit sur la liste des exécuteurs testamentaires défaillants.
Informations de base sur les autres Parties non liées
Nom Qingdao Lithium age Investment Co., Ltd. Qingdao xingyatu Investment Co., Ltd. Qingdao Huashi Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) Partnership Enterprise (Limited Partnership) Industry (Limited Partnership)
Capital social: 52 206254 yuan RMB 1 5750988 yuan RMB 2 175426 Yuan
Type société en commandite société en commandite société en commandite
Partenaire exécutif Wang Zhijie pengyan Yang Xi
Registered address Qingdao, Shandong Province Qingdao, Shandong Province Qingdao, Shandong Province
Type de partenaire autres investisseurs Hunan ya Cheng personnel de direction clé, personnel clé, etc.
Sources de financement les revenus salariaux légaux des partenaires et les fonds propres ou autofinancés obtenus par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements administratifs.
D’autres explications montrent que Qingdao a l’âge du lithium, Qingdao Star yatu, Qingdao huatime n’a pas été inscrit sur la liste des exécuteurs testamentaires défaillants.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Informations de base
Nom de la société: Hunan yacheng New Materials Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 914 Meter Instruments Co.Ltd(301006) 39829147
Date d’établissement 31 juillet 2007
Nature de l’entreprise autres sociétés à responsabilité limitée
Capital social: 350000 000 RMB
Représentant légal: Li Zhijun
Adresse: XinKang Road, Ningxiang Economic and Technological Development Zone
Fabrication et vente de batteries lithium – ion; Production, vente et développement de matériaux pour batteries Li – ion; Production de batteries électriques automobiles et de matériaux pour batteries électriques automobiles; Vente de batteries automobiles, de matériaux de batteries automobiles et de batteries; Recherche et développement de batteries électriques et de produits électroniques automobiles; Recherche sur les matériaux utilisés dans le domaine des batteries électriques automobiles; La mise au point, la consultation et le transfert de nouvelles technologies énergétiques; Promotion des nouvelles technologies énergétiques; La vente, la production, la recherche et le développement de nouveaux matériaux et de technologies connexes; Développement de la technologie de récupération des piles électriques et recherche sur l’utilisation en cascade; Recyclage de la batterie de stockage; Régénération de la batterie. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
81,80% des actions détenues par Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ;
Structure de la propriété Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 12,13%;
Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd. Détient 6,07% des actions.
(les procédures de changement industriel et commercial sont en cours à ya Cheng, Hunan)
Dans d’autres circonstances, la ville de Ya’Cheng, dans la province de Hunan, n’a pas été inscrite sur la liste des exécuteurs testamentaires défaillants.
Principales conditions financières
Selon le rapport d’audit ZTE CGH SZ (2021) No 220096 publié par ZTE (Special General partnership) Certified Public Accountants Co., Ltd., les données financières récentes de yacheng, Hunan sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 202110.31202012.31
Total de l’actif 154093,23 125780,10
Total du passif 105422,73 93 162,71
Actif net 48 670,50 32 617,38
Projet 2021 janvier – octobre 2020
Résultat d’exploitation 83 890,64 56 092,83
Bénéfice net 7 190,77 – 30 791,52
Description de la propriété de l’objet de la transaction
Il n’y a pas de défaut dans la propriété des actions de yacheng, il n’y a pas de conflit de propriété ou de conflit de propriété potentiel, il n’y a pas de fiducie,
