Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 59,1 millions d’actions ordinaires (actions a) de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « la société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). Et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le prix d’émission de cette offre ne dépasse pas la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs»), la valeur la plus faible étant de 199307 yuan / action. Conformément à l’article 39 (IV) des règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (sz [2021] no 919), la filiale concernée de l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 8865 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Le volume final des placements stratégiques s’élevait à 5435022 millions d’actions, soit 9,20% du volume de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 3 299780 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission finale est effectuée en combinant le placement directionnel auprès d’investisseurs stratégiques, l’enquête hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 38 594478, soit 71,92% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 15 075500, soit 28,08% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce d’offre »), en raison du multiple initial d’abonnement effectif en ligne de 798762052, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 10 733000 actions du réseau au réseau. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 27 861478, soit 51,92% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 25 803500, ce qui représente 48,08% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite final de cette émission de prix en ligne est de 00214354958%, et le multiple d’abonnement est 466515918 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 22 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce, payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire avant 16 h le 22 mars 2022 (jour t + 2). Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. Et de la signature de la marque de Swing en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un Fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions à la fin du 22 mars 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, le plan de gestion des actifs de tynkang no 1 promet que la période de restriction à la vente des actions attribuées sera de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions offertes publiquement seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen concernant la réduction de la participation des investisseurs stratégiques dans les actions attribuées s’appliquent.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre d’infractions commises par les objets de placement dans des secteurs tels que le Conseil d’administration de la science et de l’innovation, le Conseil d’administration de GEM et le Conseil d’administration principal est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne doit pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés au Conseil d’administration, au Conseil d’administration et au Conseil principal.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas l’intégralité des paiements après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne. Placement stratégique
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette offre est de 19,93 yuan / action. Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue. Par conséquent, zhengyu Investment, une filiale pertinente de l’institution de recommandation, n’a pas besoin de participer au placement stratégique de cette émission, et le nombre initial d’actions de zhengyu Investment participant au placement suivant sera entièrement reporté à l’émission hors ligne. Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le plan de gestion d’actifs de tynkang 1 est de 5435022 millions, soit 9,20% du nombre d’actions émises. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 3429978 millions d’actions qui seront reportées à l’émission hors ligne.
Au 15 mars 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Si le montant initial du paiement dépasse le montant correspondant au nombre final d’actions attribuées, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) retournera le paiement selon la voie originale avant le 24 mars 2022 (t + 4). Conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
Plan de gestion des actifs de tynkang 1543502210831998846 12 mois
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 18 mars 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 6 615 objets de placement cotés efficaces gérés par 269 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre d’souscriptions hors ligne était de 91 754 millions d’actions. Après vérification, 22 objets de placement gérés par 3 investisseurs hors ligne ont participé à la souscription hors ligne, mais ont été achetés par
L’annonce de la liste restreinte des investisseurs hors réseau pour l’offre publique initiale d’actions publiée par l’Association chinoise des valeurs mobilières le 16 mars 2022 a été inscrite sur la liste restreinte et n’est pas qualifiée pour le placement, de sorte que cette offre ne sera pas distribuée. En résum é, le nombre réel d’investisseurs participant au placement initial hors réseau est de 266, le nombre d’objets de placement est de 6 593 et le nombre effectif d’abonnements hors réseau est de 915028 millions d’actions.
La liste spécifique des abonnements hors ligne qui ne sont pas distribués en raison de leur inscription sur la liste restreinte est la suivante:
Enquête préliminaire
Nom de l’investisseur séquentiel numéro d’abonnement réel proposé (10 000 actions) au moment de l’attribution du nom de l’objet
1 Shanghai shenyi Investment share shenyi Weijing 9 Private Equity Investment Fund 11601160
Share Limited
2 Shanghai shenyi Investment share shenyi gewu No.5 Private Equity Investment Fund 11801180
Share Limited
3 Shanghai shenyi Investment share shenyi gewu 18 Private Equity Investment Fund 12701270
Share Limited
4 Shanghai shenyi Investment share shenyi Shun Investment Quantified Private Equity Investment Fund 13101310
Share Limited
5 Shanghai shenyi Investment share shenyi Zhiyuan 1 Private Equity Investment Fund 13501350
Share Limited
6 Shanghai shenyi Investment share shenyi hangzhiyuan No.1 Private Equity Investment base 14001400
Fonds de la société à responsabilité limitée
7 Shanghai shenyi Investment share shenyi gewu 12 Private Equity Investment Fund 14501450
Share Limited
8 Shanghai shenyi Investment share shenyi’an profit full enjoyment Private Equity Investment base 15101510
Fonds de la société à responsabilité limitée
9 Shanghai shenyi Investment share shenyi gewu no.19 Securities Private Investment Fund 1 Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) 0
Share Limited
