Code du titre: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) titre abrégé: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Offre non publique d’actions a
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Mars 2002
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette. L’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est la suivante: 1. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 300000 000 RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette. Les détails sont les suivants:
Montant total de l’investissement proposé pour le projet no (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 Fonds de roulement supplémentaire et service de la dette 300000,00 300000,00
Total 300000,00 300000,00
Nécessité et faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés (i) Nécessité de la mise en œuvre du projet
1. L’industrie des nouveaux véhicules énergétiques et des batteries électriques continue de croître rapidement et l’espace de marché futur des nouveaux matériaux énergétiques au lithium est vaste.
Les principales entreprises automobiles nationales et internationales accélèrent la mise en page de la transformation de l’électrification, et le remplacement des véhicules électriques par des véhicules à carburant est clairement devenu une tendance future. Byd Company Limited(002594)
Entre – temps, l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques est devenue une nouvelle industrie stratégique nationale. Avec le soutien du Gouvernement, de nombreuses entreprises de nouveaux véhicules énergétiques représentées par Byd Company Limited(002594)
En tant que maillon clé et élément central de la chaîne de valeur des nouveaux véhicules énergétiques, l’industrie des piles électriques et des nouveaux matériaux énergétiques au lithium augmentera la capacité du marché avec la popularisation rapide des nouveaux véhicules énergétiques et aura un large espace de développement à l’avenir. Selon les données de l’enquête sur l’électricité au lithium de haute technologie, la capacité installée mondiale de batteries électriques atteindra 292,13 GWh en 2021, soit une augmentation de 114% par rapport à l’année précédente; Selon les prévisions du Département de la recherche de Citic Securities Company Limited(600030)
L’entreprise estime que la tendance au développement à long terme et l’espace de marché étendu de l’industrie apporteront des possibilités historiques de développement, de sorte qu’il est nécessaire de saisir l’occasion de coopérer avec les principales entreprises en aval et de consolider la position de leader de l’industrie de la segmentation.
2. Introduire les principaux clients de batteries au lithium en aval pour la coopération stratégique et aider l’entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques
La chaîne de l’industrie des nouvelles piles énergétiques est encore confrontée à des faiblesses telles que des installations de soutien imparfaites et un approvisionnement insuffisant en ressources essentielles, qui ne peuvent pas répondre à la demande du marché et peuvent limiter le développement à long terme de l’industrie. En tant qu’entreprise leader dans le domaine de la subdivision Lithium – sel, l’entreprise a l’intention d’accélérer la réalisation de l’objectif stratégique de « s’engager à devenir une entreprise leader mondiale dans les nouveaux matériaux énergétiques Lithium – électricité » en renforçant la coopération et la coordination de la chaîne industrielle avec les principales entreprises en aval.
La société a l’intention d’introduire Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique par le biais d’une émission d’actions dirigée. En tant que l’un des leaders mondiaux de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, Byd Company Limited(002594)
L’introduction de Byd Company Limited(002594)
3. Fournir un soutien financier pour le développement futur des entreprises et améliorer la rentabilité
Au cours des dernières années, la capacité et la production de sel de lithium de l’entreprise ont augmenté rapidement et se sont rapidement étendues en amont le long de la chaîne industrielle de sel de lithium, ce qui a entraîné une forte demande de fonds de roulement.
Tous les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette. Une fois les fonds collectés en place, ils peuvent répondre à la demande de fonds de roulement causée par l’expansion de l’échelle d’exploitation de la société, atténuer la pression du Fonds de la société et accroître la résistance au risque et la rentabilité de la société.
Faisabilité de la mise en œuvre du projet
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
L’utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. L’objet du Fonds collecté est de compléter le Fonds de roulement et de rembourser la dette, ce qui est conforme à la situation réelle de l’entreprise. Une fois le Fonds collecté en place et mis en service, il peut efficacement soulager la pression du Fonds de l’entreprise, réduire le coût financier de l’entreprise et fournir une force motrice suffisante pour le développement durable à long terme de l’entreprise.
2. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est soumise à des normes de gouvernance et à un contrôle interne parfait.
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et un système de contrôle interne plus parfait grâce à l’amélioration et à l’amélioration continues. La société a révisé les mesures de gestion des fonds collectés en 2020 et a précisé les dispositions relatives au stockage, à l’utilisation et au changement d’orientation des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique auront été mis en place, le Conseil d’administration de la société continuera de gérer et de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés. Influence de l’émission sur la situation opérationnelle et financière de la société (Ⅰ) influence de l’émission sur la gestion opérationnelle de la société
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés dans le cadre de l’offre seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette, et la force du capital de la société sera renforcée en conséquence. On s’attend à ce qu’après la mise en œuvre de l’offre non publique, la compétitivité de base de La société soit encore améliorée et la capacité de la société à résister aux risques sera renforcée, ce qui est d’une importance stratégique importante pour réaliser le développement durable à long terme de la société.
Influence de cette émission sur la situation financière de la société
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, l’actif total et l’échelle de l’actif net de la société augmenteront, le Fonds de roulement sera encore enrichi, la structure financière de la société sera encore optimisée, le risque financier de la société sera réduit efficacement et une garantie solide sera fournie pour le développement durable de la société.
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, le capital social total de la société augmentera immédiatement, mais il faudra du temps pour que le Fonds de roulement supplémentaire produise des avantages. Par conséquent, le bénéfice par action de la société sera dilué à court terme. Toutefois, à long terme, l’introduction d’investisseurs stratégiques et la collecte de fonds sont propices à l’amélioration de la force globale et de la compétitivité de base de l’entreprise. Conclusion de faisabilité de cette émission
Le plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, ainsi qu’au plan global de développement stratégique futur de la société, qui est nécessaire et réalisable. Après la mise en place et l’utilisation des fonds collectés, la structure financière de l’entreprise sera optimisée, ce qui contribuera à améliorer la rentabilité et la compétitivité globale de l’entreprise, à renforcer la capacité de développement durable et la capacité de résistance aux risques de l’entreprise, afin de fournir un soutien et une garantie importants pour Le développement ultérieur de l’entreprise. En résum é, l’utilisation raisonnable des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Conseil d’administration 22 mars 2002
