Abréviation des actions: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Code des actions: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
3. Le plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur l’offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils importants
1. Le plan d’offre privée d’actions a et les questions connexes ont été examinés et approuvés à la 33e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, cette offre non publique ne peut être Mise en œuvre qu’après délibération et approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la c
3. La date de base de tarification de l’offre non publique est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la société sur l’offre non publique. Le prix d’émission de cette offre non publique est de 42,99 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la Date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence. Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la c
4. Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas être inférieur à 46522448 actions (y compris le capital) et ne doit pas dépasser 69783670 actions (y compris le capital), ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission et ne doit pas être inférieur à 5% du capital social total de la société après l’émission, et les documents d’approbation de la c
Si l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence de la tarification et la date d’émission des actions de la société, le nombre d’actions non publiques sera ajusté en conséquence.
5. Le montant total des fonds à lever (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique ne dépasse pas 300000 000 RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette. 6. L’objet de l’émission s’engage à ce que les actions a souscrites dans le cadre de l’offre non publique ne soient pas transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si la période de verrouillage des actions souscrites n’est pas conforme aux dispositions de la c
7. According to relevant laws and Regulations, Regulations and Regulatory documents such as the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules and the statuts, before the issuance is completed, Byd Company Limited(002594) La société se conformera strictement aux lois et règlements ainsi qu’aux règlements internes de la société pour exécuter les procédures d’approbation des opérations entre apparentés. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions relatives à cette offre non publique, les administrateurs indépendants donnent leur avis sur les opérations connexes.
8. Cette offre non publique n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société.
9. Conformément à l’avis de la c
10. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre.
11. Une fois l’offre non publique terminée, le capital – actions et l’actif net de la société seront augmentés en conséquence. Étant donné que l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne peut être démontrée qu’après un certain temps, le rendement au comptant (rendement par action, rendement de l’actif net et autres indicateurs financiers) de la société peut être dilué après la mise en place des fonds collectés, il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de dilution du rendement au comptant des actions dans le cadre de cette offre non publique. L’entreprise a mis en place des mesures pour compenser les rendements, mais elle a averti les investisseurs qu’elle ne garantissait pas les bénéfices futurs de l’entreprise.
12. Une fois l’offre non publique terminée, la distribution des capitaux propres de la société ne sera pas exclue des conditions d’inscription.
13. Pour plus de détails sur les facteurs de risque liés à cette offre non publique, veuillez consulter la section V « description des risques liés à cette offre » du plan.
14. L’émission n’implique pas de restructuration importante des actifs.
15 Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique, il est conforme à l’article 7 des règles de mise en œuvre et aux exigences pertinentes en matière de questions et de réponses sur la surveillance de l’émission. Pour le contenu pertinent, veuillez vous référer à la section 2 « informations de base sur L’objet de l’émission et résumé du contenu de l’accord pertinent» du présent plan.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 important… 1 Table des matières… 4 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a… 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de l’offre privée 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Aperçu du plan d’offre non publique d’actions a (10)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? (12)
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… – 13.
Le plan d’émission a été approuvé par les autorités compétentes et les procédures d’approbation à soumettre… Section II Informations de base sur l’objet de l’émission et résumé du contenu des accords pertinents – 14.
Informations de base sur l’objet de publication – 14.
Résumé du contenu de l’Accord de souscription d’actions 18.
Résumé du contenu de l’Accord de coopération stratégique Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 24 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 46.
La nécessité et la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés… 46.
Influence de l’émission sur la situation opérationnelle et financière de la société 28 section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 29. Plan d’intégration des activités et des actifs, statuts, structure des actionnaires, structure des cadres supérieurs de la société cotée après l’émission,
Changements dans la structure opérationnelle… 29.
Variation de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et concurrence interbancaire entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements tels que les différends… 30 ans.
4. Après l’émission, si les fonds et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission
Dans le cas de la dette), existe – t – il une situation où le ratio de la dette est trop faible et le coût financier est déraisonnable? Section 5 description des risques liés à cette émission 32.
Risque de marché et d’exploitation 32.
Risques liés à cette offre non publique Section 6 politique de distribution des dividendes de la société et distribution des dividendes 35.
Politique de distribution des dividendes de la société 35.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années 38.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années Section 7 dilution du rendement au comptant et mesures de remplissage de l’offre non publique… 44.
L’impact de la dilution du rendement au comptant de cette offre non publique sur la société… 44.
Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’offre privée de la société 45.
Engagement à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué des actions non publiques 47.
Interprétation
Dans le présent plan d’action, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
Signification spécifique de l’abréviation
émetteur, société, société, Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) société par actions, Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Shenzhen shengtun Group Co., Ltd.
Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594)
C
Bourse de Shenzhen, bourse de Shenzhen cette émission, cette émission non publique Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) cette émission non publique d’actions a
Ce plan Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022 Plan d’offre non publique d’actions a
Accord de souscription d’actions signé par Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Accord de coopération stratégique avec effet conditionnel signé entre Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) et Byd Company Limited(002594)
Statuts de la société
Collecte de fonds
Étant donné que le lithium a le potentiel d’oxydation standard le plus élevé de divers éléments, il est le meilleur élément utilisé dans le domaine des batteries et de l’alimentation électrique.
Le Lithium possède également des propriétés physiques et chimiques particulières, qui peuvent être utilisées non seulement comme catalyseur, initiateur et additif, mais aussi pour la synthèse directe de nouveaux matériaux afin d’améliorer les performances du produit, connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ».
Nom général du carbonate de lithium, de l’hydroxyde de lithium, du chlorure de lithium et d’autres composés du lithium dans l’industrie du lithium
Un minerai contenant du lithium, dont la formule chimique est Lial [si2o6], principalement utilisé dans la production de carbonate de lithium et d’hydroxyde de lithium et d’additifs pour l’industrie du verre et de la céramique.
Le spodumène concentré de lithium est traité par flottation et précipitation, et la teneur en lithium atteint une certaine qualité et peut être utilisé.
