Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (ci – après dénommée « la société») Le Conseil d’administration a préparé le rapport spécial sur L’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021, qui se lit comme suit:
Collecte de fonds précédemment collectés
Montant des fonds collectés précédemment et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2017
Le 18 septembre 2017, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Guangdong Weihua Co., Ltd. (zjk [2017] No 1650), la société a été autorisée à émettre 44639457 actions ordinaires de RMB à des objets spécifiques, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 14,75 RMB par action et un montant total de 65843199075 RMB. Après déduction des frais d’émission de 10 934692,71 RMB, le montant net des fonds collectés est de 647497 298,04 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été versés au Compte spécial des fonds levés de la société le 1er novembre 2017 et ont été vérifiés par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital Ruihua YZ [2017] No 48120016.
2. Achat d’actifs par émission non publique d’actions en 2019
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de l’émission d’actions de Guangdong Weihua Co., Ltd. à Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, la société a émis 3629458 actions à shengtun Group Co., Ltd. Et 8586525 actions à Fujian shengtun Trading Co., Ltd. 35667107 actions émises à Fujian huamin Import and Export Co., Ltd., 35997357 actions émises à Shenzhen qianhai ruize No.13 Investment Partnership (Limited Partnership), 35340158 actions émises à Sichuan Development guorui Mining Investment Co., Ltd. Et 2642007 actions émises à Xinjiang Dongfang Changfeng Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Au total, 121862 612 actions ont été émises pour acheter la Sichuan shengtun Lithium Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « sheng»).
Tunli) 100% des actions. Le 22 novembre 2019, Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le capital versé de l’augmentation du capital social des actifs achetés dans le cadre de cette émission d’actions et a publié le rapport de vérification du capital (ahyz (2019) No 0108). Le prix de cette transaction est fixé à 922,5 millions de RMB et la contrepartie est payée par l’émission des actions susmentionnées.
L’offre non publique porte sur l’achat d’actifs par l’émission d’actions, l’absence de collecte de fonds monétaires et l’absence d’incidence sur le moment de l’arrivée des fonds collectés ainsi que sur le dépôt et l’utilisation des fonds dans des comptes spéciaux.
3. Collecte de fonds de contrepartie pour la restructuration des actifs en 2020
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de contrepartie par Guangdong Weihua Co., Ltd. à Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. Et d’autres émissions d’actions (zjxh [2019] No 2139), la société a mis en œuvre l’émission non publique d’actions pour restructurer la collecte de fonds de contrepartie. Le nombre réel d’actions émises par l’émission non publique de fonds de contrepartie est de 86727989. Le montant total des fonds levés est de 6599999629 RMB. Après déduction des frais de souscription liés à cette émission de 647150030 RMB et des autres frais d’émission de 552849970 RMB, le montant net des fonds levés est de 64799999629 RMB et déposé dans le compte spécial des fonds levés de la société le 20 mars 2020. Les fonds levés par les nouvelles actions susmentionnées ont été vérifiés dans le rapport de vérification du capital publié par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 23 mars 2020 sous le numéro ahyz (2020) 0007.
4. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2020
Conformément à l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Shenzhen Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Le montant net des fonds collectés est de 94389187679 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été versés au Compte spécial des fonds levés de la société le 22 juillet 2021, vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publiés dans le rapport de vérification du capital (Daxin YZ [2021] No 2 – 00040).
Dépôt du compte spécial des fonds collectés précédemment
Au 31 décembre 2021, les dépôts des fonds collectés antérieurement étaient les suivants:
1. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2017
Nom du compte numéro de compte de la Banque d’ouverture montant initial du dépôt Solde du compte (Yuan) (Yuan)
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 60610310714394129804 sales Household limit Company Shenzhen Branch
Zhuhai China Resources Bank Co., Ltd. Has 213231952611 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 400000000 closed account of Guangdong Weihua stock Co., Ltd. Shenzhen Branch
Share Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 7 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 200149941313000000000 closed account Division Shenzhen Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 2220501040003775 – closed to Mianzhu Sub – branch of Sichuan Zhiyuan Lithium Co., Ltd.
Industrial Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Jiangxi wanhong Gao Bank Of China Limited(601988)
Limited Company China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Total 647497929804
2. Collecte de fonds de contrepartie pour la restructuration des actifs en 2020
Nom du compte numéro de compte de la Banque d’ouverture montant initial du dépôt Solde du compte (Yuan) (10 000 yuan)
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Société Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 3381 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 1672412000000000
Suining Bank Co., Ltd. 500335050012 – compte annulé Sichuan shengtun Lithium Division Deyang Branch
Industrial Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Jinchuan oino ABA Rural Credit Union
Jinchuanxin 8652012 China Vanke Co.Ltd(000002) 495 Mining Co., Ltd – closed Household Company
Total 65052849599
3. Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2020
Nom du compte numéro de compte de la Banque d’ouverture montant initial du dépôt Solde du compte (Yuan) (10 000 yuan)
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) SET China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 811490125001621455000000000 closed Household Group Co., Ltd. Xiamen Branch
China China Construction Bank Corporation(601939)
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch 3902018051916 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0000000 closed account Bank
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 3381 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 0017601810000000000 closed account Division Shenzhen Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 1199224598883000000000 closed Household Company Shuangliu Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 765374959921556399898613 a été radié de la Division des comptes Shenzhen Vientiane Sub – Branch
Total 94 399986,13
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
1. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2017
Voir l’annexe 1 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment (fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2017), pour plus de détails.
2. Achat d’actifs par émission non publique d’actions en 2019
Voir l’annexe 2 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment (actifs achetés par des banques de développement non publiques en 2019), pour plus de détails.
3. Collecte de fonds de contrepartie pour la restructuration des actifs en 2020
Pour plus de détails, voir l’annexe 3 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment (Fonds de contrepartie collectés pour la restructuration des actifs en 2020).
4. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2020
Voir l’annexe 4 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment (fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2020), pour plus de détails.
Modification des fonds collectés
Conditions spécifiques de modification des projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2017
La 13e réunion du sixième Conseil d’administration, tenue le 27 février 2018, et la première Assemblée générale (intérimaire) des actionnaires de 2018, tenue le 15 mars 2018, ont examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation d’une partie des fonds collectés. En raison de la forte demande de l’industrie du sel de lithium, de la forte fluctuation des prix des produits des terres rares et de l’augmentation du risque opérationnel, ainsi que du déficit de fonds d’investissement et du montant de l’investissement du projet des anciens actionnaires minoritaires de l’industrie du lithium de Zhiyuan, le projet a dépassé les attentes. Convient que la société optimisera et ajustera l’investissement dans le « projet annuel de construction, de mise à niveau et de reconstruction d’une ligne de production de 10 000 tonnes de déchets de matériaux magnétiques recyclés et recyclés de manière globale», qui est l’un des projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2016, Une partie des fonds levés qui n’ont pas encore été investis dans le projet, soit 138912 800 RMB, sera utilisée pour un autre projet d’investissement dans le cadre de l’offre non publique d’actions: « 20 000 tonnes de chlorure de lithium par an, 10 000 tonnes d’hydroxyde de lithium monohydraté de qualité batterie et 10 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie ». Le montant de ce changement d’utilisation représente 21,45% du total des fonds levés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement d’utilisation de certains fonds collectés (annonce no 2018 – 023) publiée par la compagnie le 28 février 2018.
La trente – troisième réunion du sixième Conseil d’administration, tenue le 23 juillet 2019, 2
