Wankai New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
La demande de wankaixin Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « wankaixin Materials», « émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription à Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription à Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), Et a obtenu l’autorisation d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission est China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après appelée « institution de recommandation (souscripteur principal) »). Les actions de l’émetteur sont abrégées en « wankaixin Materials» et le Code des actions est « 301216». Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent par voie de négociation que le prix d’émission de cette émission est de 35,68 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 85 850000 RMB, en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de L’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Conformément à l’article 39 (IV) des règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (ci – après dénommées règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale), les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission s’élève à 17,17 millions d’actions, soit 20,00% du volume de cette émission. Le placement stratégique de cette offre comprend d’autres investisseurs stratégiques. Le montant final des placements stratégiques de cette émission est de 10369953 actions, soit 12,08% du montant de cette émission. La différence entre le nombre d’actions initialement placées stratégiquement et le nombre d’actions finalement placées stratégiquement, soit 680047, sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement directionnel auprès d’investisseurs stratégiques, de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 54 876047, ce qui représente environ 72,70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 20 604000, ce qui représente environ 27,30% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après dénommée « annonce d’émission»), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel En raison du multiple effectif initial d’abonnement en ligne de 708349287 fois, supérieur à 100 fois. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 15 096500 actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du nombre final de placements stratégiques seront rappelés en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 39779547, ce qui représente 52,70% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 35700500, ce qui représente 47,30% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, et le multiple d’abonnement effectif est de 408813005 fois.
Le paiement en ligne et hors ligne de cette émission a pris fin le 21 mars 2022 (t + 2).
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants: (i) Distribution stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des Le placement stratégique de cette offre comprend d’autres investisseurs stratégiques.
Sur la base du prix d’émission définitif, le montant final de l’offre stratégique est de 10369953 actions, soit 12,08% du montant de l’offre. La différence entre le nombre d’actions initialement placées stratégiquement et le nombre d’actions finalement placées stratégiquement, soit 680047, sera reportée à l’émission hors ligne.
Le Fonds de souscription de l’investisseur stratégique a été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
1 Shanghai Guosheng Industrial enabling Private Equity Investment Fund 420403514999996880 12 mois
Société de personnes (société en commandite)
2 Hongsheng Beverage Group Co., Ltd. 280269099999997920 12 mois
3 China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) 19618836999998544 12 mois
4 Guangzhou Industrial Control Capital Management Co., Ltd. 1401345499999999960 12 mois
Total 10369953369 999923,04 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 35 377426
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 126226655968
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 323074
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs en ligne (RMB): 1 152280,32
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 39779547
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 141934 236,96
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0,00
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire, à une cotation ou à une souscription hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire pour l’objet de placement qu’il gère.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 3981312, soit environ 10,01% de l’offre hors ligne totale et 4,64% de l’offre publique totale. Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions que les investisseurs en ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 323074, le montant de la souscription est de 1 152280,32 RMB, et le nombre d’actions souscrites représente Environ 0,38% du nombre total d’actions émises.
Le 23 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription, le Fonds de placement stratégique et le Fonds de souscription payé par les investisseurs en ligne et hors ligne à l’émetteur après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et enregistrera les actions de souscription au compte de titres désigné de l’institution de recommandation (souscripteur principal). Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs en ligne et hors ligne ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission China International Capital Corporation Limited(601995) . Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 010 – 65353015
émetteur: promoteur de wankai New Materials Co., Ltd. (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) 23 mars 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de wankai New Materials Co., Ltd. Et de L’offre publique au GEM)
émetteur: wankaixin Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’offre publique d’actions de wankaixin Materials Co., Ltd. Au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) date
