Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Annonce rapide de l'offre publique initiale d'actions et de l'inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « l’émetteur», « jindao technology» ou « la société») a décidé d’émettre des actions pour la première fois au public et de demander l’inscription au GEM. La demande a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été enregistrée en vertu du document c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d'émission, l'achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., et de lire attentivement l'annonce d'enquête préliminaire et de promotion sur l'offre publique initiale d'actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et l'inscription au Gem publiée aujourd'hui (ci - après appelée « annonce d'enquête préliminaire et de promotion »). Les détails sont les suivants:
1. La date d'abonnement de l'émission hors ligne et de l'abonnement en ligne est le 31 mars 2022 (jour t), où le temps d'abonnement hors ligne est de 9: 30 - 15: 00, le temps d'abonnement en ligne est de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. L'investisseur n'est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 31 mars 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l'intention de participer à l'enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent, conformément aux exigences pertinentes, passer par le système de déclaration Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) avant midi du 23 mars 2022 (t - 6) au 25 mars 2022 (t - 4) (site Web: https://ipoinvestor.gtja.com. Présentation de documents de vérification et de certification des actifs.
3. The issuance shall be conducted by combining Directional placement to Strategic Investors (hereinafter referred to as Strategic placement), Inquiry off - net placement to qualified Investors (hereinafter referred to as “off - net issuance”) and Pricing off - net Issuance to Social Public Investors who hold the market value of non - Limited sale A-Shares or non - Limited sale Depository receipts (hereinafter referred to as “online issuance”).
Le placement stratégique, l'enquête préliminaire et l'émission hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l'institution de recommandation (souscripteur principal). L'enquête préliminaire et l'émission hors ligne sont effectuées par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. L'émission en ligne est mise en œuvre par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Le placement stratégique de cette émission est effectué par les cadres supérieurs et les employés clés de l'émetteur participant au plan spécial de gestion d'actifs et aux filiales liées à l'institution de recommandation établi dans le cadre du placement stratégique (par exemple, le prix de cette émission dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne Après exclusion de la cotation la plus élevée et le Fonds d'investissement en valeurs mobilières établi par offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée (ci - après dénommé « Fonds d'investissement public»), Le prix médian du Fonds de pension de base (ci - après dénommé « pension»), du Fonds de sécurité sociale géré par le gestionnaire des investissements du Fonds de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommé « Fonds de pension d'entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d'entreprise et du Fonds d'assurance (ci - après dénommé « Fonds d'assurance») conformément aux dispositions pertinentes des mesures provisoires pour l'utilisation et la gestion du Fonds d'assurance, etc. La moyenne pondérée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront à l'attribution stratégique de l'émission conformément aux dispositions pertinentes) et n'organiseront pas l'attribution stratégique à d'autres investisseurs extérieurs. L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) divulgueront dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et de l'inscription et de l'offre au Gem (ci - après appelée « annonce de l'offre») Le nombre total d'actions placées stratégiquement, le nombre de souscriptions, La proportion par rapport au nombre d'actions émises et la période de détention, etc. 4. L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d'émission au moyen d'une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l'émission hors ligne: l'objet de l'émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d'assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d'autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l'Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d'enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 28 mars 2022 (t - 3). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d'abonnement et la quantité d'abonnement proposée par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l'enquête ne participent pas à l'enquête.
7. Cotation à plusieurs niveaux pour le même investisseur: l'enquête préliminaire est effectuée en déclenchant simultanément le prix déclaré et la quantité déclarée. Les investisseurs interrogés hors ligne peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu'ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu'à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d'actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. La déclaration pertinente ne peut être révoquée une fois déposée. Lorsqu'il est nécessaire d'ajuster les cotations pour des raisons particulières, les raisons spécifiques doivent être remplies sur la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. L'Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l'enquête préliminaire, la quantité minimale d'abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d'actions, et la quantité minimale d'abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c'est - à - dire que la quantité d'abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d'actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d'abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 7,5 millions d'actions. Le nombre maximal d'actions souscrites par objet de placement est de 7,5 millions d'actions, soit environ 50,42% de l'émission initiale hors réseau.
Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, déterminer prudemment et raisonnablement le prix d'achat et la quantité d'achat, et ne pas acheter plus que l'échelle de l'actif ou du capital. Lors de la participation à l'enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l'abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l'abonnement dépasse l'échelle de l'actif ou du capital fournie à l'institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 21 mars 2022 (t - 8). Si l'institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l'objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l'industrie et dépasse l'échelle d'actif ou l'échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal), l'abonnement de l'objet de placement est invalide.
Les investisseurs qui participent à l'enquête sur les prix hors site de jindao Technology doivent passer par le système de déclaration des investisseurs hors site Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) IPO (ci - après dénommé « système de déclaration Guotai junan») avant midi du 23 mars 2022 (t - 6) au 25 mars 2022 (t - 4) (site Web: https://ipoinvestor.gtja.com. Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l'investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l'investisseur de participer à l'émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L'émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l'annonce d'émission. Lorsqu'un investisseur hors réseau participe à l'émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector - forme électronique d'émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent afficher « jindao Technology preliminary inquiry started (to start) » sur la page de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et passer par la sector - forme électronique d'émission hors ligne avant 9 h 30 le jour de l'enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l'intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l'enquête ne participent pas à l'enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d'étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d'étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l'échelle des actifs ou de l'échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l'échelle des actifs de l'objet de placement soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal) et l'échelle correspondante des actifs ou de l'échelle des fonds dans la liste détaillée de l'échelle des actifs de l'objet de placement. S'assurer que le montant de l'échelle de l'actif qu'il remplit dans la liste détaillée de l'échelle de l'actif de l'objet de placement est conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l'échelle de l'actif soumis. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour ouvrable précédant la date de l'enquête préliminaire (21 mars 2022, t - 8).
Une fois qu'un investisseur hors ligne fait une offre, il est réputé s'engager à ce que l'échelle de l'actif ou l'échelle du capital correspondante dans le document de certification de l'échelle de l'actif téléchargé dans le système de soumission Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) et la liste détaillée de l'échelle de l'actif de l'objet de placement remplie soient conformes aux données soumises par la sector - forme électronique d'émission hors ligne; En cas d'incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d'enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector - forme électronique hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire des offres. https://eipo.szse.cn. L'échelle de l'actif ou du Fonds au 21 mars 2022 (t - 8) doit être remplie de façon véridique. L'échelle de l'actif ou du Fonds remplie par l'investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l'échelle de l'actif ou de l'échelle du Fonds soumis à l'institution de Recommandation (souscripteur principal).
L'investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie et déterminer raisonnablement l'échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l'échelle d'actif ou l'échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal). 8. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les investisseurs hors ligne admissibles à l’objet de placement en fonction du prix d’abonnement de haut à bas, et le même prix d’abonnement en fonction de la quantité d’abonnement prévue de l’objet de placement de petit à grand. Le même prix d'abonnement et la même quantité d'abonnement proposée sont classés dans l'ordre de l'objet d'attribution généré automatiquement par la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l'ordre de l'objet d'attribution de l'ordre de l'ordre de l'objet d'attribution généré automatiquement par la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l'ordre de l'objet d'attribution de l'ordre de l'ordre de l'objet d'attribution de l'ordre de l'ordre de l'objet d' Le montant de l'abonnement proposé exclu ne doit pas être inférieur à 1% du montant total de l'abonnement proposé par les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d'émission déterminé, l'abonnement à ce prix n'est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l'abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent prudemment et raisonnablement le prix de la Banque d'émission, la quantité finale d'émission, l'investisseur coté effectif et la quantité effective d'abonnement proposée en tenant compte de la cotation restante et de la quantité d'abonnement proposée, de l'industrie dans laquelle l'émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d'évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription Le nombre d'investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n'est pas inférieure au prix d'émission déterminé par l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n'est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d'autres conditions déterminées à l'avance et annoncées par L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d'enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L'institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d'avocats guohao (Shanghai) pour assister immédiatement à l'ensemble du processus d'émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l'efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de La divulgation d'informations.
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d'inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l'offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L'investisseur hors ligne s'engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d'actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. C'est - à - dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu'un investisseur hors ligne participe à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l'achat hors ligne, il n'est pas nécessaire de remplir l'Arrangement de limitation de la période de vente pour l'objet de placement qu'il gère. Une fois l'offre faite, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Si le prix d'émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée et la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance Après l'exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales liées des institutions de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
