Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone)
Décembre 2021
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions cotées au Gem Shenzhen Stock Exchange:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement») et aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures administratives pour les activités de recommandation»), Les règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation») et les avis de la c
Sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM.
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3. Nom de l’institution de recommandation 2. Informations de base sur le représentant désigné par l’institution de recommandation 3. Informations de base sur le Coordonnateur du projet et les autres membres de l’équipe de projet désignés par l’institution de recommandation pour cette émission 4. Type d’émission de titres de l’émetteur recommandé 4. Informations de base de l’émetteur 6. Examen des relations entre l’institution de recommandation et l’émetteur Procédures de vérification interne et avis du noyau 8. Description et avis d’audit sur l’engagement de tiers dans les activités des banques d’investissement Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 9 engagement général de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission…………………………………………….. 2. Engagement de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission un par un………………………………………….. 9 section III Recommandations relatives à l’émission de titres Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette émission 2. Les procédures de prise de décisions mises en œuvre dans le cadre de cette émission sont conformes… 3. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 4. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’enregistrement. 5. Conclusions de l’audit sur l’enregistrement des actionnaires du Fonds de placement privé de l’émetteur Conclusions de l’audit sur les conditions d’exploitation de l’émetteur après la date limite de vérification des rapports financiers Principaux risques 8. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 24 ans.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Le nom du promoteur est Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Informations de base sur le représentant désigné par l’institution de recommandation
L’institution de recommandation désigne Wang Sheng et Xue Bo comme représentants de la recommandation pour les projets d’introduction en bourse de jindao Technology et d’inscription au GEM.
Wang Sheng: représentant de la recommandation, étudiant diplômé, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Directeur exécutif du Département des banques d’investissement. Depuis qu’il a travaillé pour la Banque d’investissement, il a présidé ou participé aux projets suivants: Sineng Electric Co.Ltd(300827) ipo, Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) ipo, tail Heavy Industries ipo, Yanghe Distillery ipo, tail Heavy Industries refinancement Project, Jiangsu Fasten Company Limited(000890) Financial Advisor
Xue BO: représentant de la recommandation, étudiant au doctorat, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Directeur général du Département des banques d’investissement. Les projets qu’elle a parrainés ou auxquels elle a participé depuis qu’elle a travaillé comme banque d’investissement comprennent: l’introduction en bourse d’aoyang Technology, l’offre non publique et la restructuration d’actifs importants, l’offre non publique et les obligations convertibles d’aoyang Shunchang, Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) Il a également participé à de nombreux autres programmes de mentorat en restructuration et de conseil financier. Informations de base sur la désignation par l’institution de recommandation des co – organisateurs du projet et d’autres membres de l’équipe de projet pour cette émission Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Co – sponsor du projet: Shi Jiahao, Master Degree, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) senior manager of Investment Banking Department. Depuis qu’il a travaillé pour la Banque d’investissement, il a présidé ou participé à des projets tels que Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) ipo, Suzhou Weizhixiang Food Co.Ltd(605089) ipo, etc., et a participé à de nombreux autres
Type d’émission de titres de l’émetteur recommandé
Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et cotée sur GEM.
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Nom anglais zhejiangjindaotechnology Co. Ltd.
Capital social: 75 millions de RMB
Représentant légal: Jin Yanrong
Ltd. Date d’établissement 28 août 2003
Date d’établissement de la société par actions 21 août 2018
Registered address 689 bujin Road, Keqiao District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Adresse principale de production et d’exploitation: No 22, Zhongxing Avenue, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Code Postal 312000
Tel: 0575 – 88009518
FAX 0575 – 88009520
Site Internet www.sxjindao. Com.
E – mail [email protected].
Département chargé de la divulgation de l’information et des relations avec le Département des valeurs mobilières des investisseurs
Chef de département: général Tang Wei
Tel: 0575 – 88262235
Examen des relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
Conditions de détention des actions de l’émetteur, de ses actionnaires principaux et de ses parties liées importantes par l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y avait pas de situation où Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Situation de l’émetteur, de ses actionnaires principaux et des parties liées importantes détenant des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y a pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs ou de parties liées importantes de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ou Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) détenus par l’émetteur ou ses principaux actionnaires ou parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint désignés par l’institution de recommandation pour participer aux travaux de recommandation de l’émission, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur, etc.
À la date d’émission de la lettre de recommandation de cette émission, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation, les actionnaires principaux de l’émetteur et les parties liées importantes fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y avait pas de garantie ou de financement mutuel entre les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) et les actionnaires principaux et les parties liées importantes de l’émetteur.
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y a pas d’autres relations entre Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) et l’émetteur qui influent sur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Procédures d’audit interne et avis d’audit interne
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux exigences des lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Des systèmes de diligence raisonnable, de contrôle interne et de vérification interne pour l’émission et la cotation de titres, tels que les mesures de gestion de la diligence raisonnable des banques d’investissement et les mesures de gestion des projets des banques d’investissement, ont mis en place et amélioré les systèmes de vérification interne pour l’approbation des projets, la diligence raisonnable et le noyau, et ont effectué l’examen des projets conformément aux procédures prescrites.
Procédure de vérification interne
1. Approbation du projet
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le Comité d’approbation du projet est composé d’examinateurs du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement, de cadres supérieurs du Département des affaires et du Département du marché des capitaux, et le chef du Département des affaires de la Banque d’investissement est le Directeur du Comité d’examen de l’approbation du projet.
En fonction des différentes caractéristiques de risque des différentes entreprises et de l’échelle globale des activités des banques d’investissement, tous les membres du Comité d’approbation du projet sont divisés en plusieurs groupes, qui se concentrent respectivement sur l’examen de l’approbation du projet des entreprises de capitaux propres, des entreprises de crédit et des entreprises de sociétés publiques non cotées. Chaque équipe d’approbation de projet se compose d’au moins cinq membres, dont au moins un tiers du personnel du Service de contrôle interne de la Banque d’investissement.
Les résultats de la réunion d’examen de l’approbation du projet sont divisés en approbation du projet, suspension de l’approbation du projet et rejet. La résolution d’approbation du projet est adoptée par au moins les deux tiers des membres votants du Comité d’approbation du projet.
Selon le type de projet, l’étape et le degré de risque du promoteur, le nombre de projets requis pour chaque projet est également différent. Les éléments d’offre publique initiale d’actions et les éléments cotés sont divisés en deux étapes; En fonction de la complexité du projet, le Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement décide s’il y a lieu d’approuver le projet deux fois. Les autres types de projets sont des projets ponctuels.
L’examen du lancement du projet sera effectué conformément aux procédures suivantes:
La réunion d’examen de l’approbation de projet est présidée par le Président et le personnel du Département du contrôle de la qualité d’autres banques d’investissement du même groupe y participe.
Tout d’abord, l’équipe de projet présente les conditions de base du projet et les principaux problèmes, risques et solutions découverts dans le cadre de la diligence raisonnable, et présente en détail le processus de diligence raisonnable, les méthodes de diligence raisonnable adoptées, les documents de travail obtenus et le processus de démonstration des solutions;
Deuxièmement, l’examinateur en chef du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement fait rapport à la réunion des avis d’examen du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement;
Troisièmement, les membres du Comité de lancement du projet qui ont participé à la réunion ont émis des avis d’examen un par un en fonction des documents de demande de lancement du projet, de l’introduction de l’équipe de projet et du rapport du Président;
Ensuite, les membres du Comité participant à la réunion et le personnel du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement discutent et interrogent;
Enfin, l’équipe de projet répond oralement aux commentaires et aux questions des membres du Comité et du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement; Des réponses écrites seront présentées après la réunion. Les membres votent sur la base de la discussion lors de la réunion d’approbation du projet et des réponses de l’équipe de projet.
Aucun contrat d’affaires officiel ne peut être conclu avec l’émetteur pour un projet qui n’a pas été approuvé par l’approbation du projet; Les projets devant faire l’objet d’une approbation de souscription ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’examen du noyau sans l’approbation de l’approbation de souscription.
2. Noyau
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le Département du contrôle des risques du noyau assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets bancaires d’investissement par le biais de l’audit au niveau de l’entreprise, et s’acquitte de la responsabilité d’examiner et de prendre des décisions concernant la présentation, la présentation, la délivrance ou la divulgation de documents et de documents au nom de l’entreprise. La Commission de vérification interne des comptes s’acquitte de ses fonctions par le biais de réunions de vérification interne, effectue des recherches et des jugements indépendants sur les risques opérationnels des banques d’investissement et émet des avis, et décide de soumettre, de soumettre et de délivrer des documents de demande d’émission et d’inscription de titres aux autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Conformément aux mesures relatives à la gestion du noyau des activités bancaires d’investissement ( Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ), le Comité du noyau de la société est composé de cadres supérieurs du Département du contrôle des risques du noyau, du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement, du Département de la conformité juridique et d’autres départements, ainsi que d’experts externes (principalement pour les projets de capitaux propres). Le nombre de membres du noyau participant aux délibérations de la Conférence du noyau ne doit pas être inférieur à sept. Les membres du noyau exercent leur droit de vote de manière indépendante et la résolution d’accepter de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents à l’extérieur doit être adoptée par plus des deux tiers des membres du noyau participant au vote. De plus, les résultats du vote à la réunion du noyau sont valides pour une période de six mois.
Le programme du noyau Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) est le suivant:
1. Application du noyau: l’équipe de projet présente la demande du noyau de projet par l’intermédiaire du système du noyau de l’entreprise et soumet simultanément les documents de demande et d’audit pertinents examinés par le Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement;
2. Présentation du rapport de contrôle de la qualité: l’inspecteur en chef du Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement soumet le rapport de contrôle de la qualité;
3. Acceptation du noyau: une personne spéciale du Département du contrôle des risques du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du noyau et, si les conditions d’acceptation sont remplies, organise une réunion du noyau et des membres du noyau;
4. Convocation d’une réunion du noyau: sur la base d’une étude approfondie et d’un jugement sur les documents et les matériaux du projet et en combinaison avec le rapport de contrôle de la qualité du projet, chaque membre du noyau se concentre sur l’examen de la conformité du projet et du contenu de la divulgation d’informations aux exigences pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des règles d’autodiscipline, et émet des avis d’audit indépendants;
5. Mise en œuvre des avis de délibération du noyau: contrôle des risques du noyau
