Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Annonce rapide de l'offre publique initiale d'actions et de l'inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La demande de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. (ci - après dénommée « junxin», « émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été approuvée pour l’enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d'émission, l'achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., et de lire attentivement l'annonce d'enquête préliminaire et de promotion sur l'offre publique initiale d'actions de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. Et l'inscription au Gem publiée aujourd'Hui (ci - après appelée « annonce d'enquête préliminaire et de promotion »). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs n'ont pas besoin de payer les fonds d'abonnement lors de l'abonnement en ligne et hors ligne le 31 mars 2022 (jour t). La date d'abonnement de l'émission hors ligne et de l'abonnement en ligne est le 31 mars 2022 (jour t), où le temps d'abonnement hors ligne est de 9: 30 - 15: 00, le temps d'abonnement en ligne est de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
2. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as “strategic distribution”), off - net inquiries to qualified Investors (hereinafter referred to as “off - net issuance”) and online Pricing and Issuance to public Investors who hold the market value of non - Limited sale A-Shares and non - Limited sale Depository receipts in Shenzhen (hereinafter referred to as “online issuance”).
Le placement stratégique, l'enquête préliminaire et l'émission hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Enquête préliminaire et émission hors ligne via la sector - forme électronique d'émission hors ligne https://eipo.szse.cn. Et la mise en œuvre de la sector - forme d'enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc; L'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommé « système de négociation»).
Le placement stratégique de cette émission comprend la participation de la haute direction et du personnel de base de l'émetteur au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique, d'autres investisseurs stratégiques, tels que les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l'activité opérationnelle de l'émetteur, ainsi que les filiales et les investissements pertinents de l'institution de recommandation (le cas échéant). Si le prix d'émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d'investissement en valeurs mobilières (ci - après dénommé « Fonds public») établi par voie d'offre publique après l'exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d'assurance pension de base (ci - après dénommé « Fonds de pension»); Conformément à la valeur la plus faible de la médiane des cotations et de la moyenne pondérée des fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommés « Fonds de pension d'entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance (ci - après dénommés « Fonds d'assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l'utilisation des fonds d'assurance, les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront à l'allocation stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) divulgueront dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. Et de l'offre publique d'actions sur le GEM (ci - après appelée « annonce de l'offre») Le nombre total d'actions attribuées aux investisseurs stratégiques, le nombre de souscriptions, la proportion dans le nombre d'actions émises et la période de restriction des ventes, etc.
3. L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d'émission au moyen d'une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
4. Objet de l'émission hors ligne: l'objet de l'émission hors ligne est les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d'assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds privés qualifiés et d'autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par L'Association chinoise des valeurs mobilières.
5. Enquête préliminaire: la période d'enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 25 mars 2022 (t - 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d'abonnement et la quantité d'abonnement proposée par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs qui participent à l'enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu'ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu'à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d'actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l'ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L'Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l'enquête préliminaire, la quantité minimale d'abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d'actions, et la quantité minimale d'abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c'est - à - dire que la quantité d'abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d'actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d'abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 20 millions d'actions.
Le nombre maximal d'actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 20 millions d'actions, soit 52,26% du nombre initial d'actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité. Lors de la participation à l'enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l'abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l'abonnement dépasse l'échelle de l'actif ou du capital fournie à l'institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector - forme électronique d'émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 18 mars 2022 (t - 9). Si l'institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l'objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l'industrie et dépasse l'échelle d'actif ou l'échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal), l'abonnement de l'objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l'enquête sur les prix hors site de junxin shares doivent passer le système de vérification de la qualification des investisseurs hors site Citic Securities Company Limited(600030) IPO avant midi le 24 mars 2022 (t - 5) (site Web: https://www.citics.com./ipo/login/index.html Présentation au promoteur (souscripteur principal).
Si l'investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l'investisseur de participer à l'émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L'émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l'annonce d'émission. Lorsqu'un investisseur hors réseau participe à l'émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector - forme électronique d'émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector - forme électronique d'émission hors ligne après que la page de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « l'enquête préliminaire sur les actions de junxin a commencé (à commencer) » et avant 9 h 30 le jour de l'enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l'intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l'enquête ne participent pas à l'enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d'étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d'étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie, soumettre fidèlement à l'institution de recommandation (souscripteur principal) Les documents de certification de l'échelle des actifs ou de l'échelle des fonds, et s'assurer que la « liste détaillée de l'échelle des actifs des objets de Placement» remplie par eux est conforme au montant de certification des actifs correspondant dans les documents de certification susmentionnés. En outre, le montant de l'abonnement de l'objet de placement ne doit pas dépasser l'échelle d'actif ou l'échelle de capital correspondante dans les documents de certification susmentionnés et dans la « liste détaillée de l'échelle d'actif de l'objet de Placement». Si l'objet du placement est le Fonds public, le compte spécial du Fonds, le plan de gestion des actifs et le fonds privé, l'actif total du produit le cinquième jour de négociation avant la date d'enquête préliminaire, c'est - à - dire le 18 mars 2022 (t - 9), l'emporte; Si l'objet du placement est un compte d'investissement autonome, la description de l'échelle de capital du compte d'investissement autonome émise par la société le cinquième jour de négociation avant la date d'enquête préliminaire, c'est - à - dire le 18 mars 2022 (t - 9), l'emporte. Les documents de certification susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l'organisme de certification externe.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente par les investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l'échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes: Au cours de la période d'enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector - forme électronique hors ligne à la Bourse de Shenzhen avant de coter. https://eipo.szse.cn. Remplir fidèlement l'échelle de l'actif ou du capital au 18 mars 2022 (t - 9). L'échelle de l'actif ou du capital remplie par l'investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l'échelle de l'actif ou du capital soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l'industrie et déterminer raisonnablement l'échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l'échelle d'actif ou l'échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l'institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) doivent, sur la base des résultats de l’enquête après l’exclusion des cotations invalides, citer tous les objets de placement de haut en bas en fonction du prix d’abonnement et de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement prévue des objets de placement au même prix d’abonnement. Le même prix d'abonnement et la même quantité d'abonnement proposée sont classés dans l'ordre de l'objet d'attribution généré automatiquement par la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen en fonction du temps d'application (le temps d'application est soumis à l'enregistrement de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) du plus tard au plus tôt, et le même prix d'abonnement et la même quantité d'abonnement proposée sont classés dans l'ordre de l'objet d'attribution généré automatiquement par la sector - forme électronique d'émission hors Le montant de l'abonnement proposé exclu représente 1% du montant total de l'abonnement proposé pour tous les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d'émission déterminé, la déclaration à ce prix ne peut plus être exclue. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l'abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la cotation de la partie la plus élevée, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent prudemment et raisonnablement le prix d'émission, la quantité finale d'émission, l'investisseur coté effectif et la quantité effective d'abonnement proposée en tenant compte de facteurs tels que le multiple effectif de souscription, le niveau d'évaluation de sociétés comparables dans l'industrie, l'industrie dans laquelle l'émetteur est situé, les fondamentaux de l'émetteur, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Le nombre d'investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n'est pas inférieure au prix d'émission déterminé par l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n'est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d'autres conditions déterminées à l'avance et annoncées par L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d'enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L'institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d'avocats Beijing deheng pour assister immédiatement à l'ensemble du processus d'émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l'efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d'informations.
7. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et si la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée sont inférieures, Ou le rapport P / e correspondant au prix d'émission est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le rapport P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.), L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) publieront l'annonce spéciale sur le risque d'investissement de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. Lors de l'offre publique initiale d'actions et de l'inscription au Gem (ci - après dénommée « annonce spéciale sur le risque d'investissement») avant l'achat en ligne, afin d'expliquer en détail la rationalité des prix et d'attirer l'attention des investisseurs sur le risque d'investissement.
8. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d'inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l'offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L'investisseur hors ligne s'engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d'actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. C'est - à - dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu'un investisseur hors ligne participe à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l'achat hors ligne, il n'est pas nécessaire de remplir l'Arrangement de limitation de la période de vente pour l'objet de placement qu'il gère. Une fois l'offre faite, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le plan spécial de gestion d'actifs pour les cadres supérieurs de l'émetteur et d'autres investisseurs stratégiques promettent que la période de restriction à la vente des actions pour ce placement est de 12 mois à compter de la date de l'offre publique initiale de l'émetteur et de la cotation, et la période de restriction à la vente commence à compter de la date de l'offre publique d'actions à la Bourse de Shenzhen.
Filiales et sujets d'investissement liés à l'institution de recommandation (si le prix de l'offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance après l'exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, les filiales liées de l'institution de recommandation participeront au placement stratégique de l'offre conformément aux règlements pertinents) Est Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (ci - après appelée « China Securities investment»), qui a été attribué
