Note spéciale: après l’émission des actions, il est proposé d’être inscrit sur le marché des GEM, qui présente un risque d’investissement plus élevé. L’entreprise Gem présente les caractéristiques d’un investissement important dans l’innovation, d’une fusion réussie des anciennes et des nouvelles industries, d’une période de croissance, d’un risque opérationnel élevé, d’une performance instable et d’un risque élevé de radiation, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement du GEM et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
(No 689, bujin Road, Keqiao District, Shaoxing City, Zhejiang Province)
Offre publique initiale et cotation au Gem
Lettre d’intention
Promoteur (souscripteur principal)
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Déclarations importantes
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des actions conformément à la loi; Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant des changements apportés à l’exploitation et au rendement de l’émetteur ou au cours des actions après l’émission des actions conformément à la loi. L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la lettre d’intention du prospectus ou d’autres documents de divulgation d’informations et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur s’engagent à ce que la lettre d’intention ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans la lettre d’intention.
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants de l’émetteur, contrôleurs effectifs, sponsors et sociétés de valeurs mobilières souscrites s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes subies lors de l’émission et de la négociation de valeurs mobilières en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la Lettre d’intention de l’émetteur et d’autres documents de divulgation d’informations.
Le promoteur et l’établissement de services de valeurs mobilières s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes qu’ils ont subies en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents qu’ils ont produits ou délivrés pour l’offre publique en cours.
Aperçu de la distribution
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Nombre d’actions émises 25 millions d’actions sont offertes au public, soit 25% du capital social total après l’émission. L’émission est entièrement une nouvelle émission d’actions et n’implique pas l’offre non publique d’actions par les actionnaires initiaux.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action: [] RMB
Date d’émission prévue 31 mars 2022
Bourse à coter et Gem de la Bourse de Shenzhen
100 millions d’actions après l’émission
Promoteur (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Date de signature du prospectus 23 mars 2022
Conseils sur les questions importantes
L’émetteur rappelle aux investisseurs d’accorder une attention particulière aux questions et aux risques suivants de l’offre et de lire attentivement tout le contenu de la « section IV facteurs de risque» de la lettre d’intention. Conseils spéciaux sur les risques
La Société invite les investisseurs à lire attentivement tout le contenu de la section IV facteurs de risque de la lettre d’intention et leur rappelle en particulier les risques suivants:
Risque de concentration élevée des clients
Les principaux clients de l’entreprise sont les fabricants de chariots élévateurs à fourche, y compris Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Au cours de la période visée par le rapport, les revenus des cinq principaux clients de la compagnie ont représenté 81,78%, 83,15%, 85,49% et 84,39% des revenus d’exploitation, dont 55,66%, 62,28%, 68,37% et 65,78% des revenus d’exploitation du premier client Hangcha Group Co.Ltd(603298) respectivement, ce qui a entraîné une forte concentration de clients. En raison de la concentration des principaux opérateurs des fabricants de chariots élévateurs à fourche en aval, le marché chinois des chariots élévateurs à fourche a formé un modèle industriel duopole de Anhui Heli Co.Ltd(600761) et Hangcha Group Co.Ltd(603298)
Au cours de la période considérée, en raison de facteurs tels que l’augmentation de la concentration de l’industrie des chariots élévateurs à fourche et la prospérité de l’industrie, l’augmentation de la part de marché des principaux clients et l’expansion de l’échelle des ventes ont stimulé la croissance des ventes de produits de l’émetteur. Toutefois, si: (1) La fluctuation cyclique de l’industrie des chariots élévateurs à fourche entraîne une baisse du taux de croissance global des ventes sur le marché chinois des chariots élévateurs à fourche, voire une baisse du volume des ventes, ce qui entraîne un ralentissement ou une baisse du taux de croissance des entreprises de Hangcha Group Co.Ltd(603298) La structure concurrentielle de l’industrie a subi des changements importants, la compétitivité des principaux clients de l’entreprise Hangcha Group Co.Ltd(603298) dans l’industrie des chariots élévateurs à fourche a diminué, et des changements négatifs importants dans les conditions d’exploitation ont entraîné une diminution de la part de marché et même la stagnation des activités d’exploitation; La qualité future des produits ou la capacité globale de service de l’entreprise ne peuvent pas satisfaire aux exigences de Hangcha Group Co.Ltd(603298) ou la stratégie de développement du marché de l’entreprise ne peut pas répondre aux changements du marché ou aux besoins des clients. Les circonstances susmentionnées entraîneront la perte de bons de commande de l’émetteur de Hangcha Group Co.Ltd(603298) Dans le même temps, l’augmentation de la concentration de l’industrie en aval conduit objectivement à la dépendance des clients de l’émetteur, ce qui peut avoir un certain effet négatif sur le pouvoir de négociation de l’émetteur.
Risque de déplacement des principaux sites de production
Le principal site de production de l’émetteur est situé au 22 Zhongxing Avenue, Shaoxing City, et la parcelle est actuellement un terrain industriel. Le 13 juillet 2020, le Bureau des ressources naturelles et de la planification de Shaoxing a publié sur son site Web l’avis de planification détaillée de la zone de contrôle à l’est de Meishan, unit é JH – 05 et PJ – 08 du Nouveau district de Jinghu. Selon ce plan, les terres industrielles où se trouve la compagnie seront planifiées comme des terres résidentielles de catégorie II à l’avenir. À la date de signature du présent prospectus, le plan a été approuvé et publié, et les principaux sites de production actuels de l’émetteur seront exposés au risque de relocalisation. Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur l’expropriation et l’indemnisation des terres et des maisons appartenant à l’État, une série de procédures telles que l’évaluation des risques pour la stabilité sociale, l’enquête et l’enregistrement, l’évaluation et l’indemnisation, la publicité et la coordination doivent être mises en œuvre avant la réinstallation globale.
L’émetteur n’a pas reçu d’avis ou de calendrier des autorités compétentes concernant la démolition et la réinstallation des biens concernés, et le plan et le calendrier de réinstallation sont incertains.
Contrôle inapproprié des risques par le Contrôleur effectif
Le contrôle effectif de l’entreprise est la famille Kim. Avant cette émission, la famille Jin détenait directement et indirectement 88,87% des actions de l’émetteur. Après cette émission, la famille Jin est toujours le Contrôleur effectif de la société. Bien que les statuts prévoient l’obligation de bonne foi du Contrôleur effectif, le système de vote d’évitement des actionnaires affiliés et des administrateurs affiliés, et établissent le mécanisme de supervision et de restriction des administrateurs indépendants, le Contrôleur effectif a émis une lettre d’engagement sur la prévention de la concurrence horizontale à la société, promettant que le Contrôleur effectif ou l’entreprise qu’il contrôle ne se livrera pas à des activités qui constituent ou peuvent constituer une concurrence avec la société, Cependant, la famille Kim peut encore utiliser sa position de contrôle pour influencer la stratégie de développement de l’entreprise, la prise de décisions en matière de production et d’exploitation, l’arrangement en matière de personnel, les transactions entre apparentés et la distribution des bénéfices en exerçant le droit de vote, ce qui affecte la science et la rationalité de la prise de décisions de l’entreprise et entraîne le risque d’un contrôle inapproprié.
Risque de développement du produit
D’une part, la boîte de vitesses du chariot élévateur à fourche a un seuil technique plus élevé et un processus technologique plus complexe. Ce n’est qu’en maintenant continuellement la technologie avancée du produit que nous pourrons obtenir l’occasion de développer de nouveaux produits pour les principaux clients. D’autre part, l’entreprise doit coopérer avec les exigences de mise à niveau et de mise à niveau de l’usine principale de chariots élévateurs à fourche pour développer continuellement de nouveaux produits, mais chaque nouveau produit, de la collecte des besoins des clients, de l’analyse technique et de la démonstration, de la conception de dessins, de la conception et de la fabrication d’outillage, de la production d’essais et d’essais d’échantillons à l’approbation des clients, à la mise en production en petits lots et à la production et à la vente à grande échelle, prend généralement un certain cycle, et peut être confronté au risque d’échec du Si l’entreprise n’obtient pas suffisamment de fonds pour soutenir la recherche et le développement technologiques, si une grande quantité d’investissements dans la recherche et le développement n’atteint pas les r ésultats technologiques avancés ou ne coopère pas avec les clients pour achever le développement de nouveaux produits, l’entreprise sera confrontée au risque de diminution de l’avantage technologique et de la compétitivité globale.
Risque de défaillance de l’émission
Au cours du processus d’émission des actions, la société et le souscripteur principal feront activement la promotion des investisseurs, élargiront la portée des contacts avec les investisseurs, renforceront la communication avec les investisseurs et suivront de près la dynamique des investisseurs. Toutefois, l’intention d’investissement des investisseurs dépend de facteurs imprévisibles tels que la relation entre l’offre et la demande d’actions, l’environnement macroscopique au stade de l’émission, l’environnement du marché et les attentes psychologiques des investisseurs. Principales activités après la date limite de vérification
Principales conditions d’exploitation après la date limite de vérification des rapports financiers
La date limite de vérification du rapport financier de la compagnie est le 30 juin 2021. Entre la date limite de vérification du rapport financier et la date de signature du présent appel d’offres, il n’y a pas eu de changement important dans le mode d’exploitation, le prix d’achat, le prix de vente, la composition des principaux clients et fournisseurs de la compagnie, la politique fiscale n’a pas subi de changement important et il n’y a pas eu d’autres questions importantes qui pourraient influer sur le jugement des investisseurs.
Rendement en 2021
La date limite de vérification des états financiers de la société est le 30 juin 2021. Conformément aux lignes directrices sur la divulgation des principales informations financières et de l’information sur les conditions d’exploitation après la date de référence de vérification des états financiers de l’offre publique initiale d’actions et du prospectus de la société cotée, Tianjian Certified Public Accountants a vérifié Le bilan consolidé et le bilan de la société mère au 31 décembre 2021, le compte de résultat consolidé et le compte de résultat de la société mère en 2021, le compte de flux de trésorerie consolidé et le compte de flux de trésorerie de la société mère. L’état consolidé et l’état des variations des capitaux propres des propriétaires de la société mère ainsi que les notes afférentes aux états financiers ont été examinés et le rapport d’examen (tjss [2022] No 44) a été publié.
En 2021, le revenu d’exploitation de la société était de 639691 millions de RMB, en hausse de 20,78% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 79 386500 RMB, en hausse de 11,41% par rapport à la même période de L’année précédente. Pour plus de détails, voir « 17. Principales informations financières et conditions d’exploitation après la date de référence de l’audit des états financiers» dans la « section 8 information financière et comptable et analyse de la direction» de la lettre d’intention d’achat d’actions.
Prévisions de rendement de janvier à mars 2022
Unit é: 10 000 RMB
Taux de variation du projet de janvier à mars 2022 de janvier à mars 2021
Recettes d’exploitation 15 000 – 18 000 13 892,06 7,98% – 29,57%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 1450 – 17001341,99 8,05% – 26,68%
Après déduction des gains et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère 1350 – 1 Jiangsu Holly Corporation(600128) 1,25 5,37% – 24,88%
Compte tenu de l’environnement actuel du marché, de l’évolution de l’industrie et des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, l’entreprise prévoit réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 150 à 180 millions de RMB de janvier à mars 2022, en hausse de 7,98% à 29,57% d’une année sur l’autre; On prévoit que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de janvier à mars 2022 passera de 14,5 millions de RMB à 17 millions de RMB, soit une augmentation annuelle de 8,05% à 26,68%; On prévoit que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de janvier à mars 2022, après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, passera de 13,5 millions de RMB à 16 millions de RMB, soit une augmentation annuelle de 5,37% à 24,88%;
Depuis 2020, l’industrie des chariots élévateurs à fourche en aval de l’émetteur a connu un boom continu et a bénéficié de l’expansion continue de l’échelle des ventes de l’émetteur et de l’amélioration continue de sa rentabilité. Les données financières ci – dessus pour la période de janvier à mars 2022 sont des estimations de la direction de la société, qui n’ont pas été vérifiées ou examinées par les vérificateurs, et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de rendement de l’émetteur. Engagements importants liés à cette émission
La Société invite les investisseurs à lire les engagements pris par la société, les actionnaires de la société, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, le personnel technique de base, les sponsors et les organismes de services de valeurs mobilières pour cette émission. Pour plus de détails sur les engagements spécifiques pertinents, voir « 5. Engagements liés à la protection des investisseurs » à la section 10 « protection des investisseurs » de la présente lettre d’intention. Politique de distribution des bénéfices de la société après cette émission
La société a l’intention de demander l’offre publique initiale d’actions et d’être cotée au GEM. Afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, de récompenser activement les investisseurs et de promouvoir la maximisation du revenu d’investissement des actionnaires de la société, la société se conformera strictement aux statuts (projet) applicables après la cotation et à la proposition sur le plan de dividende et de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années après la cotation adoptée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. Mettre en œuvre une politique active et transparente de distribution des bénéfices.
La société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent prêter attention à la politique de distribution des bénéfices et à la proportion minimale de dividendes en espèces après l’émission et la cotation de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter la section 10, protection des investisseurs, section 2, politique de distribution des dividendes.
Table des matières
Déclaration importante… 1 Aperçu de la distribution… 2 conseils sur les questions importantes… 3
Conseils spéciaux sur les risques 3
Principales activités après la date limite de vérification 5.
Engagements importants liés à cette émission 6.
Politique de distribution des bénéfices de la société après cette émission 6 Table des matières… 8 interprétation de la section I – 13.
I.
