Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Octobre 2021, bloc Nord, yueliao Times Plaza (phase II), no 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) Publier une lettre de recommandation pour cette émission.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommé « mesures administratives pour l’introduction en bourse du gem»), aux mesures administratives pour les entreprises de recommandation d’offres publiques initiales d’actions du GEM, etc. Les règlements et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation 3
Information sur le représentant désigné du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 3
Situation de l’émetteur 4.
Relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur 4.
Procédures du noyau et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 7 section III Recommandations relatives à l’émission et à la cotation des titres 18.
Recommandations 18.
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres 18.
Satisfaire aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières 9.
Satisfaire aux conditions d’émission pertinentes stipulées dans les mesures de gestion du lancement du GEM… 5. Existe – t – il un fonds d’investissement privé parmi les actionnaires de l’émetteur? Le Fonds est – il conforme aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et l’enregistrement des fonds (essai)?
Et d’autres lois et règlements pertinents pour mettre en oeuvre les procédures d’enregistrement et de dépôt… (12)
Principaux risques et problèmes majeurs de l’émetteur – 13.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 23.
Avis de vérification de l’Agence de recommandation et de l’émetteur embauchant un tiers 29 Annexe I: … 33.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) . Renseignements sur le représentant désigné du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet (i) représentant du promoteur
Yang weiwei, représentant de la recommandation, numéro de pratique des valeurs mobilières: s1010718070002, est actuellement Vice – Président principal du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) . Il a successivement pris en charge ou participé au projet d’introduction en bourse de Lucky New Materials, Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Three Gorges New Energy ipo, China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
Au cours des trois dernières années, la c
Yao Weihua, représentant de la recommandation, numéro de pratique des valeurs mobilières: s1010718010002, est actuellement Vice – Président du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) Il a successivement pris en charge ou participé à Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) IPO of Huagong Baichuan, Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) ipo, Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339)
Au cours des trois dernières années, la c
Yang YUNXI, Securities Practice No.: s1010117070235, currently senior manager of Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee, has participated in Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) ipo, Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) ipo, Sansure Biotech Inc(688289) IPO Project, Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd(600416)
Au cours des trois dernières années, la c
Les autres membres de l’équipe de projet sont Xia Feixiang, Gu Yu, Chen Yu Ming, Hu Yang, Li Xin et Yao Yao. Au cours des trois dernières années, les personnes susmentionnées n’ont pas fait l’objet de mesures réglementaires de la c
Nom chinois: Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Nom en anglais: Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Capital social: 205 millions de RMB
Représentant légal: Dai daoguo
Date d’établissement: 22 septembre 2011 (le 25 avril 2017, la société a été créée par un changement global)
Qiaoyi Town, Wangcheng District, Changsha City, Hunan Province junxin Environmental Protection Co., Ltd. Adresse:
Immeuble de bureaux
Traitement des eaux usées et recyclage; Collecte, stockage, traitement et élimination des boues domestiques; Traitement inoffensif, réduit et recyclé des déchets solides urbains; Traitement inoffensif et axé sur les ressources des déchets; Construction, gestion et exploitation d’un site d’élimination des déchets solides urbains; Formation technique, orientation et champ d’application du projet d’élimination des boues et des eaux usées:
Mise en service opérationnelle et opérations confiées; L’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises et de technologies pour son propre compte et pour son compte, à l’exception des marchandises et des technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Type de titres émis: offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et cotation sur Gem IV. Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur
À la date de signature de la recommandation d’émission, l’institution de recommandation confirme, après auto – vérification et vérification du personnel concerné de l’émetteur, que la relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur est vérifiée comme suit:
L’établissement de recommandation ou l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants ou parties liées importantes.
À l’exception de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes qui peuvent détenir une petite quantité d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes par le biais de la négociation d’actions sur le marché secondaire, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs de l’institution de recommandation ou de l’institution de recommandation, Aucune autre relation de capitaux propres n’existe entre les parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur ne fournissent pas de garantie ou de financement mutuels.
Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures et avis du promoteur
1. Programme du noyau
Citic Securities Company Limited(600030) Les procédures spécifiques d’audit interne de l’institution de recommandation sont les suivantes:
Tout d’abord, le service du noyau effectue l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet. Après avoir accepté les documents de demande, le Département du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du point de vue juridique et financier par deux examinateurs à temps plein, tandis que le Département du noyau fait également appel à des avocats et à des comptables externes pour examiner les documents de demande du point de vue professionnel. Les vérificateurs fourniront des commentaires sur la vérification à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des opinions des avocats et des comptables externes.
Deuxièmement, le Département du noyau convoquera et présidera la réunion du noyau en fonction de l’état d’avancement du projet afin d’examiner la demande de publication et de déclaration du projet, et les examinateurs feront rapport par écrit aux membres participants des principaux problèmes constatés au cours de l’examen du projet; Entre – temps, le représentant du promoteur et l’équipe de projet doivent expliquer et expliquer les problèmes et les mesures de résolution ou de mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du Comité du noyau Votent pour déterminer si la demande de déclaration d’émission de projet est approuvée par le Comité du noyau. Après la réunion du noyau, le Département du noyau fournira à l’équipe de projet une rétroaction du noyau qui synthétisera les opinions des membres du Comité du noyau, et l’équipe de projet répondra et mettra en œuvre.
Enfin, le service du noyau examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe de projet au cours de la surveillance continue et se concentrera sur les anomalies importantes de l’émetteur au cours de la surveillance continue.
2. Avis du noyau
Le 19 novembre 2020, la réunion du noyau du projet d’introduction en bourse junxin Environmental Protection a eu lieu dans la salle de conférence du 11e étage du bâtiment Citic Securities Company Limited(600030)
Section II engagements des organismes de recommandation
1. The sponsor has conducted due diligence and careful Verification of the issuer, ITS CONTROLLING SHAREHOLDERS and actual Controllers in accordance with the Laws, administrative Regulations and the provisions of the c
2. Le promoteur a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
3. Le promoteur a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de renseignements de l’émetteur.
4. Le promoteur a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’information est suffisamment raisonnable.
5. Le promoteur a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’information et les opinions exprimées par les organismes de services de valeurs mobilières.
6. Le promoteur garantit que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné du promoteur ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents de divulgation de l’émetteur.
7. Le promoteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans d’autres documents liés à l’émission de la lettre de recommandation et à l’exercice des fonctions de recommandation.
8. The sponsor guarantees that the Professional Services provided to the issuer and the Professional opinions issued are in accordance with the provisions of Laws, administrative Regulations, c
9. The sponsor voluntarily accepts the regulatory measures taken by c
10. Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou publiés par le promoteur pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur, les pertes subies par les investisseurs seront indemnisées conformément à la loi.
Section III Recommandations concernant l’offre et la cotation de titres
I. recommandations
En tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de junxin Environmental Protection et l’inscription sur GEM, Citic Securities Company Limited(600030) conformément à la loi sur les valeurs mobilières (annonce de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 14), l’avis sur l’inspection spéciale des rapports financiers des sociétés émettant des actions pour l’année 2012 (annonce de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 551), la décision sur la modification des dispositions provisoires relatives aux actions offertes publiquement par les actionnaires de la société lors de l’offre publique initiale (annonce de la Commission de réglementation des valeurs mobilières [2014] No 11, ci – après dénommées « dispositions relatives aux actions offertes»), etc. L’émetteur a fait l’objet d’une diligence raisonnable et d’une vérification minutieuse au cours de l’émission. Après avoir communiqué pleinement avec l’émetteur, ses avocats et ses comptables, et après avoir été examiné par l’institution de recommandation, l’institution de recommandation estime que l’émetteur satisfait aux conditions d’offre publique initiale et d’inscription à la cote stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’offre initiale de GEM et d’autres lois et règlements. Une fois que les fonds recueillis pour l’émission seront en place, Le Fonds de capital de l’émetteur sera encore enrichi et les fonds collectés seront investis conformément à la politique industrielle nationale et à la stratégie de développement des entreprises de l’émetteur, ce qui favorisera le développement durable de l’émetteur; Patrimoine de janvier à juin 2018, 2019, 2020 et 2021 divulgué dans les documents de demande de l’émetteur
