Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Orient Securities Company Limited(600958)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « fujilai», « émetteur» ou « la société») d’émettre pour la première fois 22,92 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent le nombre d’actions émises à 22 920000. Le prix de cette offre est de 48,30 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. Le montant maximal de 1 146000 actions est reversé à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 16 388000, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 532000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce d’offre»), l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 10 276,55 090 fois, supérieur à 100 fois. 20% du nombre d’actions de l’offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 4584 millions d’actions) sera rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 11 840000, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 11 116600, soit 48,50% du total de l’émission. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 00165597961%. Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 21 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), les souscripteurs principaux conjoints ont effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 11038850
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 53317645500
3. Nombre d’actions (actions) que les investisseurs en ligne renoncent à souscrire: 77 150
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 372634500
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 11 804000
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 57013320000
3. Nombre d’actions (actions) que les investisseurs hors ligne renoncent à souscrire: 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors réseau est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1184117, soit environ 10,03% du total des actions émises hors réseau et environ 5,17% du total des actions émises dans le cadre de cette offre publique.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) est de 77 150 et le montant de la souscription est de 3 72634500 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’établissement de recommandation (souscripteur principal conjoint) représente 0,34% du nombre total d’actions émises. Le 23 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (co – souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds collectés pour l’émission hors ligne et en ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint).
Coordonnées des souscripteurs principaux conjoints
Si les investisseurs ont des questions au sujet des résultats de l’émission annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec les souscripteurs principaux conjoints de l’émission.
Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Orient Securities Company Limited(600958)
Adresse: 24 / F, No 318 Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
Tél.: 021 – 2313864 Contact: co – Underwriter of equity capital market Department: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Address: 37 / F, Bohua Plaza, 669 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai Contact: Capital Market Department Tel: 021 – 38676888 Fax: 021 – 68876330
émetteur: sponsor of Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (co – sponsor): Orient Securities Company Limited(600958) Page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’offre publique d’actions de Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. Au GEM.)
Orient Securities Company Limited(600958)
