Code du titre: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) titre abrégé: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) numéro d’annonce: 2022 – 013 Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants
L’émission d’obligations de sociétés convertibles par Hillstone Networks Co.Ltd(688030) (ci – après dénommées Hillstone Networks Co.Ltd(688030) Le promoteur (souscripteur principal) de cette émission est China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommé « promoteur (souscripteur principal) » ou « China International Capital Corporation Limited(601995) ». Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles de Shanshi » et le Code des obligations est « 118007 ».
Veuillez lire attentivement cette annonce. Les conseils importants pour l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques dans le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon par les investisseurs sont les suivants:
1. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’abonnement à l’émission d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de paiement conformément à l’annonce des résultats de l’abonnement en ligne de Hillstone Networks Co.Ltd(688030) Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing corporation»), l’unit é minimale pour renoncer à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises. Et faire rapport en temps opportun à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et, en cas de suspension de l’émission, faire connaître les raisons de la suspension de l’émission et reprendre l’émission au moment opportun.
La partie de l’émission d’obligations convertibles dont le montant de souscription est inférieur à 267,43 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission d’obligations convertibles, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 80229000 RMB en principe.
3. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les six mois suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables effectivement abandonnés par l’investisseur. Hillstone Networks Co.Ltd(688030) Conformément à l’annonce d’émission d’obligations de sociétés convertibles Hillstone Networks Co.Ltd(688030) Les résultats de l’émission et de la souscription d’obligations convertibles de Shanshi sont annoncés comme suit:
Situation générale
L’émission actuelle d’obligations convertibles de Shanshi s’élève à 267,43 millions de RMB et le prix d’émission est de 100 RMB / pièce, soit un total de 2 674300 (267430 lots). La date de placement prioritaire et la date d’abonnement en ligne des actionnaires initiaux de l’émission sont le 22 mars 2022 (jour t).
Résultats de la publication
Selon l’annonce de l’émission, les obligations convertibles de Shanshi sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shanghai de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions de l’émetteur, et la partie restante (y compris la partie que les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution de préférence) Après l’attribution de préférence aux actionnaires initiaux est distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du réseau du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le résultat final de la publication est le suivant:
1. Résultat du placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux
Selon les données de placement préférentiel en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le montant total des obligations convertibles de Shanshi qui ont finalement été placées de préférence aux actionnaires initiaux était de 67 873000,00 RMB (67 873 titres), soit environ 25,38% du montant total de cette émission.
2. Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
L’émission finale d’obligations convertibles en pierre de montagne en ligne aux investisseurs publics ordinaires s’élève à 199557 000 RMB (199557 titres), soit environ 74,62% du total de l’émission, et le taux de réussite en ligne est de 000178881%.
Selon les données d’abonnement en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 11 257964, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 11 155858 572, c’est – à – dire 11 155857 200,00 yuan RMB, le nombre total de numéros d’attribution est de 11 155858 572, et les numéros de début et de fin sont de 1 000000 000 à 11 155858 571.
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) organiseront une cérémonie de tirage au sort pour le basculement le 23 mars 2022 (t + 1), et les résultats du basculement seront affichés dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 24 mars 2022 (t + 2). http://www.sse.com.cn. ) annonce précédente. L’abonné confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du nombre de gagnants. Chaque numéro gagnant ne peut acheter qu’une seule main (c. – à – D. 1000 yuans) d’obligations convertibles en pierre de montagne.
3. Résumé des résultats de placement de cette émission
Taux de réussite de la catégorie / nombre effectif d’abonnements au placement nombre réel d’abonnements proportion du montant réel d’abonnements (%) (main) (main) (Yuan)
Actionnaires initiaux 10067873678736787367873000,00
Investisseurs publics sociaux en ligne 000178881111558585721995571995570000
Total 1115592644526743026743000
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles de Shanshi émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur cette offre, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les informations pertinentes relatives à cette émission.
Coordonnées de l’émetteur et de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
1. émetteur: Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Adresse: no 181 Jingrun Road, District Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736)
Contact: Tang Yan
Tel: 0512 – 66806591
2. Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Adresse: 27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 65353029
Fax: 010 – 65353031
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
émetteur: Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) date 2022 3 23
