Avec l’arrivée du géant de l’Internet ant Wealth, le marché des fonds d’investissement, qui a attiré l’attention du marché, a connu de nouveaux changements importants.
Le 23 mars, six institutions de conseil en investissement de fonds ont publié un avis le même jour pour optimiser les stratégies de conseil en investissement qui avaient participé à la « sélection d’or » de ant fortune, principalement en élargissant le pool de fonds alternatifs de « Alipay · sélection d’or » à des fonds à l’échelle du marché, et en supprimant le mot « sélection d’or » en conséquence, soulignant que les institutions de conseil en investissement ont besoin d’une base de sélection indépendante à l’échelle du marché.
Après plus de deux mois d’arrêt, la fourmi “Golden Choice Investment consultant” a été mise à jour et optimisée.
Le 23 mars, six institutions participantes de « Gold Selection Investment Consulting » de xingzheng global, Southern Fund, Guangzhou Development Fund, Jiashi fortune, China – Europe fortune et Caitong Securities Co.Ltd(601108) ont publié une annonce indiquant qu’elles optimiseraient la stratégie de conseil en investissement, élargiraient le pool de fonds alternatifs et modifieraient le nom de la stratégie de conseil en investissement correspondante.
Deuxièmement, modifier le nom de la stratégie de conseil en investissement, par exemple, changer « XX Gold Selection base » en « XX preferred base » et « XX Gold Selection Combination » en « XX Xin Selection Combination », etc., et ne pas mettre en évidence « Gold Selection ».
Avant cela, à la mi – janvier, ant “Gold Selection Investment consultant” a été soudainement arrêté. À cette époque, une personne du Département de la conformité d’une société de fonds a dit aux journalistes chinois de la société de valeurs mobilières, la raison principale de l’arrêt est que “Gold Selection Investment consultant” est basé sur “Alipay · Gold Selection Fund Pool” sur la deuxième sélection, la construction de portefeuille, six institutions de conseil en investissement n’ont pas fait une base de sélection entièrement indépendante, la base de sélection de l’ensemble du marché, ne sont pas conformes aux règlements réglementaires.
Certains initiés de l’industrie ont également déclaré que, bien que l’Organisation ait indiqué dans l’annonce que les produits de la Bibliothèque alternative du Fonds avaient été examinés par le Comité de décision en matière d’investissement de l’entreprise de conseil en investissement au début de la naissance du « Conseiller en investissement de sélection d’or », l’Accord général était de choisir parmi les meilleurs du pool de sélection d’or; Après l’optimisation, l’annonce de l’Agence indique également clairement qu’après examen par le Comité de décision en matière d’investissement des services de conseil en investissement, le pool d’options sera élargi et les mots « sélection de l’or » seront supprimés en conséquence, ce qui facilitera la sélection de la base et l’ajustement des positions et d’autres réponses plus souples en cas de changement de marché.
Conformément à l’avis sur la mise en œuvre de l’activité pilote de conseil en investissement des fonds d’investissement en valeurs mobilières offerts au public (2019), les institutions pilotes de conseil en investissement établissent un Comité spécial de prise de décisions en matière d’investissement au niveau de l’entreprise et mettent en place un système d’entrepôt alternatif pour les produits des fonds; L’entreprise fait en sorte que l’équipe de recherche spécialisée effectue une diligence raisonnable normalisée et procédurale pour chaque produit de fonds entreposé et les gestionnaires de fonds concernés afin de préparer un rapport d’évaluation, etc.
« cet ajustement vise principalement à souligner la nécessité pour les organismes de conseil en investissement d’obtenir une base de sélection indépendante à l’échelle du marché, et six organismes doivent effectuer une analyse quantitative et un suivi qualitatif des fonds à l’échelle du marché en stricte conformité avec les dispositions ci – dessus.» Selon un conseiller financier.
En outre, il est entendu que l’ajustement de la stratégie d’investissement ci – dessus entrera en vigueur le 31 mars 2022. Une fois l’optimisation terminée, il sera de nouveau mis en ligne et affiché à l’extérieur sur la page ant “investment management manager”.
It is understood that ant fortune “investment management manager” was launched on March 22, 2021, and at the first Anniversary of the Launch, ant also initially upgraded the “investment management manager”:
D’une part, ant ouvre profondément sa position d’auto – assistance aux institutions de conseil en investissement, ce qui permet aux institutions de mieux démontrer leurs propres services de conseil en investissement, de fournir une évaluation personnalisée des besoins en investissement et d’optimiser l’affichage des performances des stratégies de conseil en investissement;
D’autre part, la capacité des institutions auxquelles les « gestionnaires de services d’investissement » ont accès a également été augmentée, passant à plus de 10, y compris l’e – fonta, China Europe fortune, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities, Guangzhou Development Fund, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Le reporter a constaté que sa nouvelle page a clairement écrit « cette page est fournie par l’Agence de conseil en investissement de fonds, le Service de vente de fonds est fourni par ant (Hangzhou) Fund Sales Co., Ltd. » les mots, les investisseurs peuvent choisir différentes agences de conseil en investissement pour comprendre leurs caractéristiques d’allocation d’actifs et de service de conseil en investissement, après le choix de l’Agence, l’Agence lancera une évaluation plus spécifique des besoins d’investissement et correspondra à sa stratégie de conseil en investissement plus appropriée.
Une personne de l’Agence a dit. Un certain nombre d’organismes de gestion des investissements ont déclaré aux journalistes que la mise à niveau du Fonds ant « gestionnaire des investissements » met pleinement en évidence ses propres caractéristiques, tout en renforçant la gestion appropriée des investisseurs. « grâce à un KYC plus personnalisé, nous aidons les investisseurs à comprendre leur appétit et leurs besoins en matière de risque afin de correspondre à une stratégie de Conseil plus appropriée », a déclaré Huaxia Investment Consulting.
En outre, il convient de noter qu’après la mise à niveau de la page, les stratégies de moins d’un an montrent la base de comparaison des performances, tandis que les stratégies de plus d’un an indiquent le risque de retrait de l’investissement tout en correspondant à la poursuite de l’objectif de rendement par les investisseurs, et montrent plus clairement le rendement et le risque.
En tant qu’entreprise émergente dans l’industrie chinoise de la gestion d’actifs, les conseillers en investissement de fonds sont in évitablement confrontés à certains problèmes dans le processus de développement, et la mise à niveau et l’optimisation des services de conseil en investissement de la sector – forme ant Wealth est un microcosme du développement normalisé des conseillers en investissement de fonds.
Par exemple, en plus de l’arrêt du « Conseiller en investissement Gold Selection » parce que l’Organisation de conseil en investissement n’a pas réussi à sélectionner l’ensemble du marché, récemment, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) L’exploitation du système d’information connexe n’est pas sous le contrôle de l’entreprise, et l’information sur les clients, la gestion de l’adéquation et les dossiers de service connexes ne sont pas conservés localement.
Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’incitation à tirer parti des forces et des faiblesses et à coopérer entre les organismes de conseil en investissement, a déclaré un conseiller en investissement, bien que l’industrie continue d’explorer des modèles de coopération.
Après la mise à niveau et l’optimisation du Service de conseil en investissement de la sectorforme ant Wealth, ant ne fournit que des services de vente de fonds, et les stratégies et services de conseil en investissement sont fournis par les principales institutions de conseil en investissement. Cet aspect peut non seulement mettre en jeu les avantages des fonds publics dans la stratégie d’investissement et la capacité de recherche, mais aussi tirer pleinement parti de la pensée Internet et des moyens d’exploitation numériques des organismes de vente de fonds indépendants pour mieux atteindre les utilisateurs.
En outre, bien que les conseillers en investissement de fonds aient toujours affirmé qu’ils « investiraient sept fois sur trois », il existe encore un problème commun dans l’industrie. Au cours des deux sessions de cette année, he Qiang, membre du Comité national de la CCPPC et Directeur de l’Institut des valeurs mobilières et des contrats à terme de l’Université centrale des finances et de l’économie, a proposé que les activités de conseil en investissement de fonds communs de placement soient encore « axées sur l’investissement plutôt que sur les soins ». Il a suggéré que les politiques soient assouplies de manière appropriée, que les organismes de vente de fonds indépendants soient soutenus pour participer davantage aux activités de conseil en investissement de fonds communs de placement et que l’accompagnement à long terme
La personne responsable du Fonds ant a également déclaré aux journalistes que cette année, sous le choc du marché, en particulier pour jouer pleinement le rôle de « gu» du Fonds, de bons investisseurs accompagnent. Après la mise à niveau du « gestionnaire des services d’investissement », l’Organisation peut fournir plus de services. Par exemple, Huaxia Investment Consulting a mis en ligne la vidéo d’investissement et d’enseignement des services d’investissement, tandis que Jiashi, l’Europe centrale, le Sud et d’autres organismes de services d’investissement ont mis en ligne l’interprétation récente des conditions du marché, etc.
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