Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Annonce de l'offre publique initiale d'actions et de l'inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « l’émetteur», « la société» ou « minglida») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ci - après dénommée « mesures de gestion»), aux mesures de Gestion de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du GEM (essai), ci - après dénommées « mesures de gestion de l’enregistrement» (ordonnance no 167 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Dispositions spéciales relatives à l'offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la c
L'émission hors ligne est effectuée par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « sector - forme électronique d'émission hors ligne»). L'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d'un prix d'achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s'applique aux dispositions spéciales relatives à l'offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions relatives au mode d'émission, au processus d'émission, au mécanisme de rappel, à la souscription et au paiement hors ligne, au traitement des actions non achetées et à la suspension de l'émission, comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) suppriment les résultats de l’enquête préliminaire qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs conformément aux règles d’exclusion énoncées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci - après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d'achat proposé est supérieur à 37,37 yuan / action (à l'exclusion de 37,37 yuan / action) seront éliminés; Les objets de placement dont le prix d'abonnement proposé est de 37,37 yuan / action et dont le nombre d'abonnements est inférieur à 12,1 millions d'actions (à l'exclusion) sont éliminés jusqu'à ce que le nombre total d'abonnements supprimés ne soit pas inférieur à 1% du nombre total d'abonnements des investisseurs hors ligne. Au total, 124 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci - dessus, ce qui correspond à un total de 925,8 millions d'actions devant être souscrites, soit 1 011% du total de 915742 millions d'actions devant être souscrites après que l'enquête préliminaire a éliminé les offres non conformes des investisseurs. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l'abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l'exclusion, voir la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le « tableau ci - joint: Tableau statistique de l'information sur les cotations des investisseurs » du présent bulletin.
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission actuel est de 28,50 RMB / action en tenant pleinement compte de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de La demande de fonds collectés et du risque de souscription, etc., et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 25 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d'abonnement de l'émission hors ligne et de l'abonnement en ligne est le 25 mars 2022 (jour t), où le temps d'abonnement hors ligne est de 9: 30 - 15: 00, le temps d'abonnement en ligne est de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. 3. Le prix d'émission de l'émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d'investissement en valeurs mobilières (ci - après dénommé « Fonds public») créé par voie d'offre publique après l'exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d'assurance pension de base (ci - après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommé « Fonds de pension d'entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d'entreprise et le Fonds d'assurance (ci - après dénommé « Fonds d'assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l'utilisation du Fonds d'assurance (ci - après dénommé « Fonds d'assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée (ci - après dénommée « quatre valeurs»), la valeur la plus faible étant de 285098 yuan / action. Conformément au point iv) de l'article 39 des règles de mise en œuvre, la filiale concernée de l'institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
4. Placement stratégique: le montant initial du placement stratégique de cette émission est de 6 015000 actions, soit 15,00% du montant de cette émission. Le prix d'émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance Après l'exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l'institution de recommandation n'ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Sur la base du prix final déterminé, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion d’actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur, le plan de gestion d’actifs collectifs d’actions détenues par le personnel de Dongguan Securities minglida Gem (ci - après dénommé « plan de gestion d’actifs minglida»), est de 4 010 actions.
En résum é, le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 6 015000 actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Le volume final des placements stratégiques s'élève à 4 010000 actions, soit 10,00% du volume de cette émission.
La différence de 2 005000 actions entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final sera reportée à l'émission hors ligne.
L'émission finale est effectuée en combinant le placement directionnel auprès d'investisseurs stratégiques, l'enquête hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés et l'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l'offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L'investisseur hors ligne s'engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d'actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. C'est - à - dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu'un investisseur hors ligne participe à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l'achat hors ligne, il n'est pas nécessaire de remplir l'Arrangement de limitation de la période de vente pour l'objet de placement qu'il gère. Une fois l'offre faite, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne les placements stratégiques, le plan de gestion des actifs de minglida s'est engagé à limiter la période de vente des actions attribuées à 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l'expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
6. L'investisseur exprime son intention d'achat de manière indépendante et n'autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l'achat de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 25 mars 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d'abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au Gem (ci - après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors Réseau»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’offre initiale d’actions avant 16 h le 29 mars 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n'est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l'objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d'une nouvelle action par jour, s'il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Une fois que l'investisseur en ligne a remporté l'offre publique initiale d'actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et a remporté l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions et de l'offre publique en ligne sur Gem (ci - après dénommée « annonce des résultats de l'offre publique en ligne»), Il s'acquitte de l'obligation de règlement des fonds et veille à ce que son compte de fonds dispose d'un fonds de souscription complet pour les nouvelles actions le 29 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux - mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l'investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l'investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d'offres publiques, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l'émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l'émission et les arrangements ultérieurs.
10. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre d'infractions commises par les objets de placement dans des secteurs tels que le Conseil d'administration de la science et de l'innovation, le Conseil d'administration de GEM et le Conseil d'administration principal est calculé conjointement. Au cours de la période d'inscription sur la liste restreinte, l'objet de placement ne doit pas participer à l'enquête hors ligne et au placement de projets liés au Conseil d'administration, au Conseil d'administration et au Conseil principal.
Si l'investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d'une période continue de 12 mois, il n'est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu'il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Sur l’offre publique initiale d’actions et le risque d’investissement coté au Gem publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 24 mars 2022 (t - 1) pour bien comprendre le risque de marché. Participer prudemment à cette nouvelle émission d'actions.
Conseils sur l'évaluation et les risques d'investissement
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Le ratio P / e dilué du bénéfice net avant et après déduction du bénéfice et de la perte extraordinaires correspondant au prix d'émission de 28,50 RMB / action en 2020 est 90,84 fois plus élevé que le ratio P / e statique moyen de l'industrie au cours du dernier mois publié par China Securities index Co., Ltd. Le 22 Mars 2022 (t - 3), avec une marge de 236,32%, pour les cinq raisons suivantes: 1. Conformément aux lignes directrices sur la classification de l'industrie des sociétés cotées, Lorsque la proportion du revenu d'exploitation d'une entreprise d'une société cotée est supérieure ou égale à 50%, elle est classée dans l'industrie correspondant à cette entreprise. Étant donné que le chiffre d'affaires des produits métalliques dépasse 50%, la société est la plus grande entreprise de la société, de sorte que la société appartient à l'industrie des produits métalliques C33. Toutefois, l'activité de moulage par injection de précision de l'entreprise appartient à l'industrie du caoutchouc et des plastiques C29 et, en ce qui concerne l'utilisation des produits de l'entreprise, à l'industrie de la fabrication d'ordinateurs, de communications et d'autres équipements électroniques c39. L'entreprise dispose d'un système d'approvisionnement en produits Multi - matériaux et multi - moulage. En 2020, les recettes de vente de la structure de coulée de précision, de la structure de moulage par injection de précision et de la structure d'estampage des profilés de l'entreprise représentent respectivement 35,97%, 34,90% et 25,32% des Recettes de l'entreprise principale. L'entreprise dispose d'une forte capacité d'approvisionnement globale à guichet unique; 2. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans l'industrie photovoltaïque, la sécurité, l'automobile et l'électronique grand public, dont l'industrie photovoltaïque est le principal domaine d'application des produits de l'entreprise. En 2020, le revenu de vente des produits dans le domaine photovoltaïque de l'entreprise représente 61,12% du revenu d'entreprise principal. Au 22 mars 2022 (t - 3), le rapport prix / bénéfice statique moyen de l’industrie des « équipements photovoltaïques» publié par China stock index Co., Ltd. était de 78,04 fois au cours du dernier mois; 3. Au cours de la période considérée, les activités de la société ont montré une tendance à la croissance rapide, la rentabilité a continué d'augmenter et a une bonne croissance. De 2018 à 2020, le taux de croissance annuel composé du revenu d’exploitation de la société et du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était respectivement de 26,87% et 70,92%, et le taux de croissance annuel composé du revenu d’exploitation et du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 87 sociétés dans l’« industrie des produits métalliques c33» au cours de la même période était respectivement de 10,13% et 24,82%. Le taux de croissance des activités de l’émetteur était significativement plus élevé que celui des sociétés cotées dans la même industrie; 4. Les commandes en main de l'entreprise sont suffisantes. Au 30 septembre 2021,
