Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « la société») a émis pour la première fois 42 millions d’actions ordinaires de RMB (une action) (ci – après dénommée « l’offre») et la demande d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), le cas échéant, de placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande Des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. La filiale d’investissement alternatif établie par la société mère de l’institution de recommandation (souscripteur principal) participera au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd. Et de la cotation et de l’émission au Gem le nombre total d’actions attribuées, le nombre de souscriptions, la proportion par rapport au nombre d’actions émises et la période de limitation des ventes à la filiale d’investissement alternatif établie par la société mère de l’établissement de recommandation (souscripteur principal) participant au placement.
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. Il est proposé d’émettre 42 millions d’actions au public, ce qui représente 25,05% du nombre total d’actions de la société après l’émission. Toutes les actions sont de nouvelles actions au public. Les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le capital social total après cette offre publique s’élève à 167674 290 actions.
Si le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée de l’offre du Fonds public de placement, du Fonds de sécurité sociale, du Fonds de pension, du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance après l’exclusion de l’offre la plus élevée, la filiale d’investissement alternatif établie par la société mère de l’institution de recommandation (souscripteur principal) participera au placement stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes.
Le montant initial de l’offre de placement stratégique est de 2,1 millions d’actions, soit 5,00% du montant de l’offre. La différence entre le montant final de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique sera reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau d’émission s’élevait à 27 930 millions, soit 70,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 11 970 millions, soit 30,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. Le nombre final d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire hors ligne pour l’inscription au Gem publiée le 30 mars 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription de cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission organiseront un roadshow en ligne le 25 mars 2022 (t – 1), s’Il vous plaît attirer l’attention des investisseurs.
Site Web du roadshow en ligne: panorama.com http://rs.p5w.net. ()
Heure du roadshow en ligne: 10: 00 – 12: 00 le 25 mars 2022 (vendredi t – 1);
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le texte intégral de la lettre d’intention d’émission et les documents connexes peuvent être consultés sur les sites Web désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (Juchao Information Network, www.cn.info.com.cn.; Securities and Exchange Network, www.cs.com.cn.; Securities and Exchange Network, www.cn.stock.com.; Securities Times Network, www.stcn.com.; Securities Daily Network, www.zqrb.cn.) Voir.
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd. (principal souscripteur): Changjiang Securities Company Limited(000783)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de timbre de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd. Et du roadshow en ligne pour l’inscription au GEM.)
émetteur: Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de timbre de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Guanlong Valve Energy Saving Equipment Co., Ltd. Et du roadshow en ligne pour l’inscription au GEM.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
