Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au conseil principal, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les règlements de la société, s’est acquitté de ses responsabilités envers tous les actionnaires. L’exercice actif et efficace des pouvoirs, la mise en œuvre consciencieuse des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution diligente et consciencieuse des travaux du Conseil d’administration et la normalisation continue de la structure de gouvernance d’entreprise de la société ont favorisé le développement durable, sain et stable de la société.
Au cours de la période considérée, la société a achevé avec succès l’élection du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration et les comités spéciaux ont travaillé avec diligence et diligence, ont constamment renforcé la gestion du contrôle interne, ont activement contribué à la prise de décisions importantes de l’entreprise et ont encouragé le développement de toutes les activités de l’entreprise, et rendent compte des travaux du Conseil d’administration de l’entreprise en 2021 comme suit:
Situation générale des opérations au cours de la période considérée
L’année 2021 a été une année extraordinaire pour l’ensemble de l’industrie des champignons comestibles. En raison de la superposition de multiples facteurs, tels que l’offre du marché, la récurrence de l’épidémie en Chine, la double extrusion du côté de l’achat et du côté de la vente, les entreprises de l’industrie des champignons comestibles ont subi une perte globale rare au cours des trois premiers trimestres de l’histoire. Face à la situation défavorable de « compression à deux extrémités», l’entreprise ajuste en temps opportun le Centre de gestion, met pleinement en œuvre la politique d’évaluation de « trois levages et six baisses» au niveau de la production, renforce le développement du marché au niveau des ventes et renforce la construction de la marque.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 155616167 millions de RMB, en hausse de 4,92% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 54 968000 RMB, en baisse de 70,91% par rapport à l’année précédente, et les ventes de champignons comestibles de la société ont atteint 310500 tonnes, en hausse de 6,40% par rapport à l’année précédente. D’une part, l’évolution des résultats d’exploitation de l’entreprise a été influencée par la baisse générale de la marge bénéficiaire globale de l’industrie: (1) en raison de l’influence du commerce des marchandises en vrac, le prix d’achat des matières premières pour la production de champignons à aiguille dorée a augmenté dans l’ensemble et le coût des produits a augmenté de façon significative; À l’ère post – épidémique, la consommation de champignons comestibles sur le marché en aval est faible, en particulier le prix de vente des produits de champignons à aiguille dorée continue de baisser et le rendement du marché traditionnel en haute saison est faible; Certains produits finis et produits en cours de fabrication sont mis au rebut en raison de multiples facteurs tels que des épidémies répétées et des tempêtes de pluie; D’autre part, la production de champignons comestibles a augmenté cette année avec la mise en service de la deuxième phase de la base Wuhe et la pleine production de la deuxième phase de la base Jiangsu.
Du point de vue de la marge bénéficiaire brute, la marge bénéficiaire brute de Flammulina Velutipes était de 14,48% et celle de Flammulina bispora était de 23,89% en 2021. On peut voir que la variété de Flammulina bispora de l’entreprise a été libérée rapidement et que la marge bénéficiaire brute était relativement élevée avec l’achèvement successif des projets d’investissement et d’auto – construction. En raison de la barrière technique plus élevée et de l’investissement plus important, l’industrie du champignon à double Spore en est encore au stade de développement. La concurrence provient principalement de la production industrielle de l’entreprise et de la culture en serre, c’est – à – dire qu’elle est au stade où l’usine de l’entreprise remplace progressivement la culture en serre, de sorte que son avant – plan de profit est relativement meilleur. En outre, le prix de vente annuel de cette variété est relativement stable, la production stable de bénéfices deviendra une contribution importante à la performance future de l’entreprise.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 12 réunions conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration et la participation du personnel ont été conformes aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
1. Le 25 mars 2021, la 36e réunion du troisième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2020, la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, la proposition relative à l’examen du rapport financier final en 2020 et la proposition relative à l’examen du rapport d’audit annuel en 2020. Proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020, proposition relative à l’examen de la liste d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne, proposition relative à L’examen du plan de distribution des bénéfices en 2020, proposition relative à l’examen du rapport annuel en 2020 et du résumé du rapport annuel en 2020, Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de l’exercice 2021, proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société pour l’exercice 2021, proposition relative à l’examen du plan d’exécution de la rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs pour l’exercice 2021, proposition relative au changement de Convention comptable, proposition relative à la demande de ligne de crédit globale à la Banque prévue pour l’exercice 2021, Proposition concernant le montant de la garantie prévue pour les filiales en 2021, proposition concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée, proposition concernant la proposition de modification des statuts, proposition concernant l’élection du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration, proposition concernant l’élection du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration, Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2020 de la société.
2. Le 30 mars 2021, la 37e réunion du troisième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des prêts bancaires de la société mère par des filiales à part entière.
3. Le 2 avril 2021, la trente – huitième réunion du troisième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la participation de la petite société holding à l’appel d’offres pour le projet.
4. Le 16 avril 2021, la première réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection du Vice – Président du quatrième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du quatrième Conseil d’administration, la proposition relative à l’emploi des cadres supérieurs de la société et la proposition relative à l’emploi du chef du Département de l’audit interne de la société. Proposition relative à la nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières.
5. Le 20 avril 2021, la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport du premier trimestre 2021.
6. Le 24 mai 2021, la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’augmentation du capital social des filiales à part entière.
7. Le 16 juillet 2021, la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’exploitation des activités de crédit – bail par la société et la proposition relative à la garantie du financement de la société mère par des filiales à part entière.
8. Le 9 août 2021, la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel complet et au résumé de la société pour 2021 et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2021.
9. Le 25 octobre 2021, la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021» de la société.
10. Le 4 novembre 2021, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation et de l’annulation des actions restantes rachetées (phase I), la proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts, la proposition de proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021. Proposition de convocation de la première réunion des détenteurs d’obligations en 2021.
11. On 14 December 2021, The 8th Meeting of the 4th Board of Directors deliberated and adopted the proposal on the proposed Participation of wholly – owned Small Companies in the Tender of State – owned Land Use Right and the proposal for the second Temporary General Meeting of Shareholders of the company in 2021.
12. On 24 December 2021, The 9th Meeting of the 4th Board of Directors deliberated and approved the proposal on terminating the proposed Public Land Use Right of the wholly – owned subsidiary companies to participate in the Bidding and the proposal on cancelling The 2nd Interim General Meeting of the company in 2021.
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Chaque Comité spécial effectue des recherches sur des questions professionnelles conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux normes de gouvernance des sociétés cotées, ainsi qu’aux règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité de Nomination du Conseil d’administration et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration formulées par le Conseil d’administration. Donner des avis et des suggestions professionnels sur la prise de décisions du Conseil d’administration.
1. Comité stratégique
Au cours de la période considérée, le Comité stratégique du Conseil d’administration a formulé des recommandations raisonnables sur le développement futur et le plan d’investissement de l’entreprise, a procédé à une compréhension approfondie de la situation actuelle de l’entreprise, de ses perspectives de développement, des risques et des possibilités de l’industrie et a formulé des suggestions précieuses pour la formulation et la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise.
2. Comité des commissaires aux comptes
Conformément aux règles de fonctionnement du Comité des commissaires aux comptes et à d’autres dispositions pertinentes, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et de ses travaux. Au cours de la période considérée, les rapports périodiques de la société ont été soigneusement examinés, la situation financière et les conditions d’exploitation de la société ont été comprises en détail, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société ont été examinés, la mise en œuvre et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société ont été supervisées et guidées, les projets d’investissement à l’étranger ont été examinés en détail, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et le rapport de travail d’audit interne du Département d’audit ont Fournir des conseils et une supervision sur la situation financière et les conditions d’exploitation de l’entreprise et donner des avis et des suggestions en temps opportun.
3. Comité de nomination
Conformément aux règles de travail du Comité de nomination et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité de nomination du Conseil d’administration travaille activement et s’acquitte consciencieusement de ses fonctions. Au cours de la période visée par le présent rapport, les candidats au nouveau Conseil d’administration ont été nommés, les qualifications des candidats ont été examinées, la composition et les besoins de la direction de l’entreprise ont été pleinement étudiés, les qualifications des cadres supérieurs de l’entreprise désignés ont été examinées et des avis et des suggestions ont été formulés.
4. Membre du Comité de rémunération et d’évaluation
Conformément aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité de rémunération et d’évaluation s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et mène activement ses travaux. Au cours de la période considérée, l’évaluation annuelle du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société a été effectuée en fonction de l’étendue des principales responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, du rendement opérationnel de la société en 2020 et de l’achèvement des indicateurs d’évaluation, et le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société a été élaboré en détail; Sur la base de l’évaluation de 2020, le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été élaboré. Terminer l’évaluation de l’entreprise et de tous les actionnaires au cours de la première période de déverrouillage du plan d’actionnariat des employés de la phase I de l’entreprise en fonction de l’achèvement du rendement de l’entreprise et de l’évaluation du rendement de tous les actionnaires en 2020.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et les autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, a protégé les intérêts de Tous les actionnaires, a garanti que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi et a encouragé le développement à long terme, stable et durable de la société. Gouvernance d’entreprise
En 2021, la société a activement mis en œuvre la construction du contrôle interne. En combinaison avec les nouvelles exigences des lois et règlements pertinents et les exigences de gestion interne, le Conseil d’administration a organisé et amélioré le système de contrôle interne de la société, et a encore amélioré le système de la société pour prévenir les risques et protéger les droits et intérêts des investisseurs et de la société.
Auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
La compagnie a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021, conformément aux exigences des spécifications de base du contrôle interne, des lignes directrices d’évaluation et d’autres lois et règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des états financiers de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne des états financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Il n’y a pas eu de facteurs influant sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date de publication du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Gestion des relations avec les investisseurs
En 2021, la société a renforcé la communication et l’échange avec les investisseurs, en particulier les investisseurs publics, conformément aux règlements pertinents, par l’intermédiaire de la sector – forme interactive de la Bourse de Shenzhen, de la ligne téléphonique directe et du courrier électronique du Département des valeurs mobilières et des investissements de la société, afin de répondre aux préoccupations des investisseurs publics et de garantir efficacement le droit des investisseurs à l’information.
Divulgation de l’information et gestion de l’information privilégiée
En 2021, le Conseil d’administration de la société a strictement mis en œuvre le système de rapport interne sur les informations importantes, le système de gestion de la divulgation de l’information, le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et d’autres règles et règlements, ainsi que les lois et règlements pertinents, et a publié 132 rapports périodiques et annonces temporaires; Au cours de la période visée par le rapport, tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes compétentes peuvent s’acquitter rigoureusement de l’obligation de confidentialité au cours de la période de fenêtre et de la période sensible au cours de laquelle des événements majeurs tels que le rapport périodique n’ont pas été divulgués à l’extérieur, et la société n’a pas divulgué d’informations privilégiées ou n’a pas eu d’opérations illégales effectuées par des initiés ou conseillé à d’autres personnes d’acheter ou de vendre des actions de la société. Achever avec succès la divulgation de l’information et la gestion de l’information privilégiée en 2021.
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et expression d’opinions indépendantes
Les administrateurs indépendants de la société doivent se conformer aux exigences du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, etc. S’acquitter de ses obligations, exercer ses pouvoirs, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer pleinement ses opinions sur les questions importantes de la société et exprimer des opinions d’approbation préalable ou des opinions indépendantes sur les questions pertinentes nécessitant l’approbation d’administrateurs indépendants.
