Nom abrégé du stock: Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) Code du stock: Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) (adresse enregistrée: au nord de la branche de planification à l’ouest de Fengxiang Road, zone de haute technologie, Tai’an, Province
Prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
(projet d’inscription)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mars 2002
Déclaration
1. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que le prospectus ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
2. La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent que les rapports financiers et comptables contenus dans le présent prospectus sont véridiques et complets.
3. L’examen, l’approbation et l’enregistrement par la Bourse de Shenzhen et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de l’émission de valeurs mobilières ne signifient pas qu’ils ont fait un jugement ou une garantie substantiels sur l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées par la société cotée, ni qu’ils ont fait un jugement ou une garantie substantiels sur la valeur des actions de la société ou le revenu des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse et fausse.
4. Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces changements.
Conseils sur les questions importantes
Risque de digestion de la nouvelle capacité de production des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Une fois le projet d’investissement levé terminé, l’échelle de capacité du système intelligent de transport Monorail minier de l’entreprise sera considérablement élargie, ce qui aidera à améliorer la capacité de l’entreprise à répondre à la demande du marché. Le projet d’investissement levé augmentera la capacité de production de l’entreprise à partir de 2024 et devrait atteindre la production en 2027. Au cours de cette période, la capacité de production du nouveau système intelligent de transport Monorail minier de l’entreprise sera respectivement de 60, 120, 160 et 200 ensembles. De 2018 à 2020, l’entreprise a produit et vendu 13, 10 et 10 systèmes de transport Monorail intelligents pour l’exploitation minière, avec un montant de vente de 47 989400 RMB, 34 564700 RMB et 50 018700 RMB respectivement; On estime qu’en 2021, l’entreprise produira et vendra environ 50 ensembles de systèmes intelligents de transport Monorail pour l’exploitation minière, avec un montant de vente d’environ 170 millions de RMB. En janvier et février 2022, 15 nouvelles commandes ont été ajoutées, d’un montant correspondant d’environ 71 400000 RMB; Au cours de la même période en 2021, les commandes étaient de 4 ensembles et le montant correspondant était de 21571300 RMB. À l’heure actuelle, la demande de produits du système intelligent de transport Monorail minier de l’entreprise est forte et le marché en est au stade du développement. En outre, l’entreprise a effectué des études de marché et une analyse de faisabilité suffisantes sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés et a effectué une série de travaux préparatoires dans des domaines tels que la technologie, les canaux de commercialisation, le développement du marché et la réserve de personnel.
Toutefois, les résultats historiques et actuels de l’entreprise ne représentent pas un engagement à l’égard des résultats annuels futurs. La construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés nécessite un certain cycle, tandis que le développement des activités du système intelligent de transport Monorail de la mine doit maintenir un taux de croissance élevé. Si l’environnement extérieur se produit au cours de cette période, comme la récession de l’industrie houillère, les changements défavorables de la demande des entreprises minières chinoises pour le système de transport de la mine, les changements défavorables de la politique nationale de développement intelligent de la mine de charbon, ou les écarts dans l’enquête et l’analyse préliminaires de la société, Si la demande du marché des produits du système intelligent de transport Monorail de l’entreprise minière ne peut pas répondre aux attentes, il sera difficile de digérer la nouvelle capacité de production du projet, ce qui entraînera des avantages difficiles à réaliser pour le projet d’investissement des fonds levés, ce qui aura un impact négatif sur les résultats d’exploitation de l’entreprise.
Risques liés à la mise en œuvre des projets financés par des fonds collectés
Selon le déploiement de la stratégie globale de développement, l’entreprise a effectué une étude de faisabilité complète, approfondie et détaillée et une démonstration sur le projet d’investissement du Fonds collecté à mettre en œuvre, et a finalement déterminé l’orientation du Fonds collecté. Après la mise en œuvre du projet, l’échelle d’exploitation et le niveau de profit de l’entreprise seront encore améliorés. Toutefois, comme la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés prend un certain temps, des facteurs tels que l’évolution de l’environnement macro – politique, la concurrence industrielle et les changements défavorables de la capacité du marché auront une grande influence sur la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés. En outre, au cours de la mise en œuvre du projet, des incertitudes telles que le non – respect des délais de mise en œuvre et le retard dans la mise en œuvre des fonds collectés auront également une incidence sur les avantages escomptés des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Risque de non – réalisation des avantages escomptés des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Après l’achèvement et la mise en service du projet d’investissement financé par les fonds levés, la capacité de production annuelle de 200 ensembles de systèmes de transport Monorail intelligents pour les mines sera augmentée. La construction du projet d’investissement de l’entreprise vise à atténuer la pénurie de produits de l’entreprise, à prévoir pleinement l’espace de marché futur du système intelligent de transport Monorail minier et à saisir les possibilités de développement du marché. Après une étude de faisabilité suffisante, le projet d’investissement a été évalué avec soin et raisonnablement en tenant compte de la politique industrielle, de l’environnement du marché, de la tendance au développement technologique et de la situation opérationnelle de l’entreprise. Toutefois, au cours de la mise en œuvre du projet, des facteurs imprévisibles tels que des changements défavorables des politiques macroéconomiques et de l’environnement du marché, une concurrence industrielle accrue, l’incapacité des produits de l’entreprise à répondre à la demande du marché, l’incapacité de la capacité de gestion de l’entreprise à suivre le rythme de l’expansion de la capacité, etc., influeront sur le niveau de la marge bénéficiaire brute et nette du projet d’investissement, ce qui aura une incidence négative sur les avantages escomptés du projet d’investissement.
Risque que l’amortissement supplémentaire des projets d’investissement financés par les fonds collectés puisse avoir une incidence négative sur les résultats de la société la mise en œuvre de ce projet d’investissement levé augmentera l’investissement dans les immobilisations et les actifs incorporels et augmentera l’amortissement et l’amortissement correspondants après l’achèvement de la construction du projet. Après la Mise en œuvre du projet, le montant annuel de l’amortissement et de l’amortissement est estimé à 26 115800 RMB. Bien qu’après l’achèvement du projet d’investissement, on s’attend à ce que le bénéfice net du projet pour la société dépasse de loin les charges d’amortissement supplémentaires pour la société. Si l’environnement du marché change négativement à l’avenir ou si l’exploitation et la gestion du projet ne sont pas bonnes, de sorte que le niveau des revenus et des bénéfices générés par le projet d’investissement levé ne peut pas atteindre l’objectif fixé, de sorte que la société risque d’avoir une incidence négative sur le rendement de la société en raison de l’amortissement supplémentaire.
Risque opérationnel de la filiale Fuhua Yuqi
L’émetteur a achevé l’acquisition de 53,21% des capitaux propres de Fuhua Yuqi en janvier 2014. En raison de l’évolution de la situation de l’industrie concernée par les produits au cours de la période d’engagement de performance, l’engagement de performance n’a pas été rempli et l’achalandage impliqué dans l’acquisition a été entièrement déprécié à la fin de 2019. Afin d’optimiser la structure actif – passif de Fuhua Yuqi, d’améliorer sa rentabilité et de contribuer au développement durable, l’émetteur a augmenté le capital de Fuhua Yuqi en 2017 et a signé un accord de performance avec l’équipe d’exploitation de Fuhua Yuqi. À l’heure actuelle, Fuhua Yuqi n’a pas terminé l’entente de rendement de la phase I et l’équipe d’exploitation de Fuhua Yuqi n’a pas terminé la compensation de rendement dans le délai prescrit par l’entente.
L’émetteur a annoncé des changements dans le contenu pertinent de l’accord d’augmentation de capital. Bien que l’émetteur ait reflété les résultats de Fuhua Yuqi au cours de la période d’engagement des résultats d’exploitation dans les états financiers consolidés et ait prolongé la période d’engagement des résultats de l’équipe d’exploitation de Fuhua Yuqi après délibération de l’assemblée générale des actionnaires, si les résultats d’exploitation ne répondent pas aux attentes, il existe encore des risques qui ne peuvent être réalisés. En outre, étant donné que Fuhua Yuqi exerce principalement ses activités selon le système du projet, le risque de dépréciation des stocks de Fuhua Yuqi peut se produire si le retour des produits des clients ou d’autres facteurs qui empêchent l’achèvement du projet se produisent dans le cadre d’un projet commercial futur.
Risques liés à la recherche et au développement technologiques
Dans le contexte de la mise à niveau continue de l’industrie houillère en aval, les clients ont présenté des exigences plus élevées en matière de fonction, de qualité et de stabilité opérationnelle des produits liés au système de transport Monorail. Afin de maintenir l’avantage concurrentiel, l’entreprise doit continuellement optimiser et mettre à niveau les performances des produits et le processus de production et de transformation; En outre, en raison des caractéristiques complexes de l’environnement de construction de la mine de charbon, pour chaque mine de charbon, l’entreprise doit fournir des produits personnalisés en fonction des besoins des clients. Afin de répondre aux besoins diversifiés de différents types de clients, l’entreprise doit continuellement investir dans la recherche et le développement, enrichir Les fonctions des produits et améliorer le système de produits. Si l’entreprise rencontre des facteurs incertains tels que la lenteur des progrès de la recherche et du développement technologiques, la mise à jour rapide de la technologie et des produits et la faible conversion des réalisations technologiques, elle peut entraîner l’échec de la recherche et du développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits ou la qualité des nouveaux produits mis sur Le marché ne peut pas répondre aux besoins des clients en aval, ne peut pas apporter les avantages escomptés à l’entreprise à temps et a un impact négatif sur le développement de l’entreprise.
Risque de ralentissement et de baisse de la croissance des performances de l’entreprise
Sous l’influence de facteurs tels que l’augmentation de la demande intelligente de l’industrie houillère, l’augmentation de la demande en matière de sécurité dans les mines et l’augmentation de la demande d’approvisionnement militaire, le revenu d’exploitation de l’émetteur a augmenté de 65,55% d’une année sur l’autre de janvier à septembre 2021, et le bénéfice net non attribuable à la mère a augmenté de 650,60% d’une année sur l’autre, ce qui a entraîné une augmentation relativement importante et occasionnelle. La demande du marché n’a pas diminué en raison de l’évolution des facteurs d’influence susmentionnés, L’apparition de facteurs défavorables tels que l’intensification de la concurrence sur le marché peut encore entraîner des fluctuations des résultats d’exploitation de l’entreprise, et les résultats d’exploitation futurs de l’entreprise peuvent ralentir ou diminuer.
Risque de perte de créances irrécouvrables
Avec la croissance rapide de l’échelle des activités de l’entreprise, l’échelle des comptes débiteurs de l’entreprise a également augmenté en conséquence. À la fin de la période visée par le rapport, le solde des comptes débiteurs de la compagnie était de 3849976 millions de RMB, 2451148 millions de RMB, 2698148 millions de RMB et 4084995 millions de RMB respectivement. À la fin de septembre 2021, le solde des comptes débiteurs de la compagnie dont le vieillissement est inférieur à un an (y compris un an) était de 3273135 millions de RMB, Représentant 80,13%. La compagnie a entièrement retiré la provision pour créances irrécouvrables des comptes débiteurs. Les principaux clients de l’entreprise sont de grandes entreprises charbonnières d’État et des entreprises militaires jouissant d’une bonne réputation. Entre – temps, l’entreprise a mis en place un système plus strict de gestion des comptes débiteurs, de sorte que la probabilité de pertes importantes de créances irrécouvrables est faible. Toutefois, si les comptes débiteurs à court terme de l’entreprise augmentent considérablement et que la situation financière des clients se détériore ou ne peut être réglée à temps, l’entreprise sera exposée au risque de pertes sur créances irrécouvrables, ce qui aura une incidence négative sur le chiffre d’affaires et le niveau des bénéfices.
Table des matières
Déclaration… 2 conseils sur les questions importantes… 3
Les risques liés à l’augmentation de la capacité de production des projets d’investissement financés par les fonds collectés sont absorbés… 3
Risques liés à la mise en œuvre des projets financés par des fonds collectés 3
Risque de non – réalisation des avantages escomptés des projets d’investissement financés par les fonds collectés 4.
Risque que l’amortissement supplémentaire des projets d’investissement financés par les fonds collectés puisse avoir une incidence négative sur les résultats de la société……………………………………….. 4.
Risque opérationnel de la filiale Fuhua Yuqi 4.
Risques liés à la recherche et au développement technologiques 5.
Risque de ralentissement et de baisse de la croissance des résultats de l’entreprise 5.
Risque de perte de créances irrécouvrables 5 Table des matières… 7 interprétation de la section I 9 section 2 informations de base de l’émetteur (11)
Profil de l’émetteur (11)
Structure des capitaux propres, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs (11)
Principales caractéristiques de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé et situation concurrentielle de l’industrie – 13.
Contenu principal des principaux modèles d’entreprise, produits ou services 42.
Arrangements actuels en matière de développement des entreprises et stratégies de développement futures 47.
Investissement financier 50.
Litiges en instance, arbitrage et sanctions administratives Section 3 Résumé de l’émission de titres 54.
Contexte et objet de cette émission 54.
Objet de l’émission et relation avec la société 55.
Le prix ou la méthode de tarification des titres émis, la quantité émise et la période de restriction des ventes………………………………………….. 56.
Investissement des fonds collectés 57.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 57.
L’émission entraînera – t – elle un changement de contrôle de la société? 57.
État d’approbation du plan de distribution par les autorités compétentes et procédures à soumettre à l’approbation Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés… 59.
Plan d’investissement des fonds collectés 59.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 59.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 74.
Conclusions de l’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions a à des objets spécifiques 75.
Utilisation des fonds collectés précédemment par la société Section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 81.
Après l’émission, le plan de changement et d’intégration des activités et des actifs de la société cotée… 81.
Modification de la structure de contrôle de la société cotée après l’émission 3. Après l’achèvement de l’émission, la société cotée exerce des activités avec l’objet de l’émission, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l’objet de l’émission.
Il existe une concurrence interbancaire ou une concurrence interbancaire potentielle dans l’entreprise… 4. Une fois l’émission terminée, la société cotée, l’objet de l’émission et les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l’objet de l’émission peuvent déposer:
Dans le cas des opérations entre apparentés… 81 section VI facteurs de risque liés à cette émission… 82.
Risques industriels 82.
Risques commerciaux et opérationnels 83.
Risques liés aux projets financés 85.
Risques financiers 87.
Risques liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques 88 section VII déclarations relatives à cette émission 89.
Déclaration de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur 90.
Déclaration de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de l’émetteur 93.
Déclaration du promoteur (souscripteur principal) 94.
Déclaration de l’avocat de l’émetteur 97.
Déclaration de l’institution d’audit 98.
Déclaration du Conseil d’administration de l’émetteur 99.
