Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) rapport spécial et rapport d’examen sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés
Au 31 décembre 2021
Rapport de vérification
Deshi Bao (Shen) Zi (22) No e00047 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Conseil d’administration:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Responsabilités du Conseil d’administration en ce qui concerne le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Préparer un rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, et s’assurer que le contenu du rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés est vrai, exact et complet. Le Conseil d’administration de votre société est responsable de l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’exprimer des opinions sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés sur la base de l’audit. Nous avons effectué la vérification conformément à la norme 3101 pour les autres services d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine – services d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des vérifications afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans les rapports sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds recueillis.
Au cours de l’examen, nous avons mis en oeuvre les procédures d’examen que nous avons jugées nécessaires pour obtenir des preuves du montant et de la divulgation des fonds recueillis déposés et des rapports sur l’utilisation réelle. Nous croyons que notre examen fournit une base raisonnable pour formuler une opinion. Avis de vérification
Nous croyons que votre rapport sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés a été préparé conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée de la Bourse de Shanghai. À tous les égards importants, il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds recueillis par votre entreprise au 31 décembre 2021.
Rapport de vérification – Suite
Iv. Champ d & apos; application du présent rapport
Ce rapport n’est utilisé que pour le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par votre entreprise auprès des autorités réglementaires compétentes et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China
Shanghai, Chine
CPA of China
23 mars 2022
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Au 31 décembre 2021
Le Conseil d’administration de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a et de l’offre non publique d’actions a en 2020 (ci – après dénommé « Rapport sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés») a été établi au 31 décembre 2021. Les instructions spéciales concernant le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au 31 décembre 2021 sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés 1. Informations sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions a
Après l’approbation de la réponse de la c
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 1490722417,09 RMB de fonds levés. Le solde inutilisé des fonds collectés est de 74896665936 RMB (y compris les intérêts créditeurs et les revenus financiers générés par les fonds collectés, déduction faite des frais bancaires et autres, le montant net est de 10940367645 RMB).
2. Collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a en 2020
Avec l’approbation de la réponse de la csrc à l’approbation des actions Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) La société a émis 62690290 actions ordinaires de RMB à un prix de 104,13 RMB. Le montant total des fonds collectés lors de l’émission d’actions est de 652793989770 RMB.
Après déduction des frais d’émission de 6669361226 RMB (hors taxe), le montant net réel des fonds collectés est de 646124628544 RMB, la taxe sur les intrants déductible de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de tous les frais d’émission de l’émission non publique est de 400161674 RMB, et le montant réel reçu est de 646592446870 RMB après déduction des autres frais d’émission non transférés est de 867980000 RMB (hors taxe). Le capital effectivement levé ci – dessus, soit 646592446870 RMB, a été versé au compte le 8 septembre 2020, vérifié par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital (dsbz (20) No 00517).
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 519262118166 RMB des fonds levés. Le solde inutilisé des fonds collectés est de 136213395195 RMB (y compris les intérêts créditeurs et les revenus financiers générés par les fonds collectés, déduction faite des frais bancaires et autres, le montant net est de 9350884817 RMB).
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Au 31 décembre 2021
Dépôt et gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements pertinents, Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, des mesures de gestion des fonds collectés par Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Signature et mise en œuvre de l’accord de surveillance tripartite et de l’accord de surveillance quadripartite des fonds collectés
Le 2 mai 2018, la société et Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’institution de recommandation») ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (ci – après dénommé « l’accord de surveillance tripartite I») avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Le 14 mai 2018, la société a tenu la 18e réunion du premier Conseil d’administration et la 12e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de la filiale à l’aide des fonds collectés. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour fournir à la filiale Suzhou Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd. (anciennement Suzhou Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd. (ci – après appelée « Suzhou yaoming») respectivement Tianjin Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd. (ci – après appelée « Tianjin Yaoming ») et Shanghai Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd. (ci – après appelée « Shanghai Yaoming »), (Suzhou Yaoming, Tianjin Yaoming et Shanghai Yaoming collectivement appelées « filiales d’offre publique initiale d’actions a ») ont augmenté le capital pour recueillir des fonds pour investir dans la construction du projet. Le 23 mai 2018, la société, l’institution de recommandation, la Banque de surveillance et la filiale correspondante de l’offre publique initiale d’actions a ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite I»), et les informations susmentionnées concernant le compte spécial de Collecte de fonds (quadripartite) ouvert conformément à l’accord de surveillance quadripartite I sont les suivantes:
Objet du compte spécial No de compte bancaire de la société de dépôt bancaire
Nom
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Yaoming 984600788012000493 Suzhou and Nantong Drug Safety Assessment Center Expansion Project (note)
Baoshan Sub – Branch
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Tianjin Binhai Tianjin Chemical R & D Laboratory expansion
Sous – Direction Tianjin Yaoming 150 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 77419 Upgrade Project
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Zone d’essai succursale D épartement des affaires Service R & D Center (91 , 93 )
Note: voir la section III.2 du présent rapport pour plus de détails sur les changements apportés aux projets d’investissement réels des fonds recueillis dans le cadre du projet.
L’Accord de surveillance tripartite I et l’Accord de surveillance quadripartite I des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale sont préparés conformément à l’Accord de surveillance tripartite sur le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés à la Bourse de Shanghai (modèle), qui n’est pas sensiblement différent de l’Accord de surveillance tripartite sur Le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés à la Bourse de Shanghai (modèle). Au 31 décembre 2021, chacune des Parties s’était acquittée de ses responsabilités conformément à l’accord réglementaire.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Au 31 décembre 2021
Dépôt et gestion des fonds collectés – Suite
Signature et mise en œuvre de l’Accord de surveillance tripartite et de l’Accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés – Suite
2. Signature et mise en œuvre de l’accord sur l’offre non publique d’actions a en 2020
Le 25 septembre 2020, la société et Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’institution de recommandation») ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds pour l’émission non publique d’actions a (ci – après dénommé « l’accord de surveillance tripartite II») avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuxi Branch et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Baoshan Sub Branch.
Le 25 septembre 2020, la société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté respectivement la proposition d’augmentation de capital de la filiale par l’utilisation des fonds levés et des fonds propres. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds levés de cette émission pour augmenter le capital de la filiale Shanghai Yaoming. Shanghai Yaoming utilise en outre les fonds collectés pour augmenter le capital de sa filiale Shanghai Hequan Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hequan pharmaceutical»), et Hequan Pharmaceutical utilise en outre les fonds collectés auprès de ses filiales Changzhou Hequan Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Changzhou Hequan pharmaceutical»), Shanghai Hequan Pharmaceutical R & D Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hequan Pharmaceutical R & D»), Wuxi Hequan Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuxi Hequan pharmaceutical») (Shanghai Yaoming, Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Changzhou Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Hequan Pharmaceutical R & D et Wuxi Hequan Pharmaceutical Co., Ltd. (collectivement appelée « filiale de la Banque de d éveloppement non publique d’actions a d’ici 2020») a augmenté le capital pour la construction du projet d’investissement de collecte de fonds de cette émission. Le 27 octobre 2020, la société, l’institution de recommandation et la Banque de surveillance
