Au cours des dernières années, l’industrie photovoltaïque a été un modèle coexistant de fabricants spécialisés et de fabricants intégrés. Le premier se concentre sur un ou deux maillons de l’industrie et maximise les produits, tandis que le second effectue la mise en page de l’ensemble de la chaîne industrielle. Les produits s’étendent de la puce de silicium et de la batterie aux composants pour maximiser la rétention interne des bénéfices. Toutefois, ce schéma semble être en train d’être rompu et l’intégration est en train de devenir le courant dominant.
Le reporter a noté qu’à court terme, de nombreux projets d’intégration photovoltaïque ont été lancés l’un après l’autre. Dongfang, l’un des cinq plus grands producteurs de silicium, espère investir dans la construction d’un projet de chaîne industrielle complète de l’économie circulaire à Ningxia pour former une couverture complète du polysilicium en amont aux Composants en aval. En outre, Longji, JingKe, jingao et d’autres anciens chefs de file de l’intégration ont également révélé des plans d’expansion de la production pour accroître les avantages de la capacité intégrée.
Les craintes d’une crise de surcapacité ont également été exacerbées par l’arrivée massive de projets photovoltaïques, les autorités de l’industrie ayant averti la semaine dernière que le silicium pourrait à nouveau entrer dans un cercle vicieux d’inadéquation entre l’offre et la demande. Dans le même temps, les projets d’intégration ont également modifié discrètement la carte de l’industrie photovoltaïque chinoise, Shanxi, Gansu et d’autres nouvelles régions du Shanxi deviennent un nouveau terrain chaud pour l’investissement photovoltaïque. P align = “center” démarrage intensif du projet photovoltaïque intégré
En 2022, l’investissement dans les grands projets photovoltaïques n’a pas diminué et présente les caractéristiques d’une répartition intégrée des capacités accélérée.
Le 18 mars, Dongfang Hope Ningxia Crystal New Energy Materials Project a été lancé. La première phase du projet prévoit une production annuelle de 125000 tonnes de polysilicium, 145000 tonnes de silicium industriel et 10 GW de monocristaux, 10 GW de tranches, 10 GW de batteries et 25 GW de composants. En fin de compte, un projet de chaîne industrielle intégrée en amont et en aval avec une production annuelle de 400000 tonnes de silicium cristallin de haute pureté, 490000 tonnes de silicium industriel, ainsi que des monocristaux, des plaquettes de silicium, des plaquettes de batterie et des modules de batterie sera achevé.
Deux jours plus tard, le projet de coopération en amont et en aval de Baofeng polysilicium à guanzhou, Jiuquan, Gansu, appartenant au Groupe Baofeng, a commencé. Conformément à l’accord signé entre le Groupe Baofeng et le Gouvernement de Jiuquan, le projet comprend une production annuelle de 350000 tonnes de silicium industriel, 300000 tonnes de silicium polycristallin, 50 GW de copeaux étirés, 30 GW de modules photovoltaïques et 15 GW de centrales photovoltaïques et éoliennes.
Dongfang espère être une entreprise de silicium de première ligne, tandis que Baofeng Group est la première entreprise de fabrication photovoltaïque. Du point de vue de l’ajustement récent de l’aménagement des entreprises photovoltaïques, le silicium polycristallin en amont est le noyau de la mise en page intégrée. Après tout, depuis le deuxième semestre de 2020, l’approvisionnement en silicium est serré et le prix est en hausse, ce qui fait encore peur aux fabricants en aval.
Il y a également deux entreprises typiques ici, l’une est Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) La période totale de construction du projet est d’environ 5 ans, avec un investissement total d’environ 14 milliards de RMB, dont 4,3 milliards de RMB pour la phase I. Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
L’autre est Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Auparavant, Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
En outre, Longji, JingKe, jingao et d’autres fabricants établis ont également réduit la capacité d’intégration de l’expansion de l’or lourd. Parmi eux, Longji 19,5 milliards de RMB pour l’expansion de barres et de tranches de silicium monocristallin de 20 GW, de cellules monocristallines à haut rendement de 30 GW et de modules photovoltaïques à haut rendement de 5 GW; Crystal Energy 20,8 milliards de yuan Expansion of 30gw Single Crystal Tie Rod Project and 24gw Component Project; Jingao prévoit d’investir 10 milliards de RMB dans des projets d’expansion d’au moins 10 GW de batteries et de composants de 5 GW.
Il convient de mentionner que Tongwei Co.Ltd(600438) Récemment, PV Tech, un média de l’industrie, a publié un article prédisant la possibilité de Tongwei Co.Ltd(600438) devenir le premier fournisseur mondial de composants de tête intégrés verticalement d’ici 2025. L’un des antécédents est que, selon les prévisions de l’Agence, Tongwei se classera cette année parmi les dix premiers producteurs de plaquettes de silicium et les quinze premiers producteurs de composants.
Le reporter a noté qu’il n’y a pas si longtemps, Tongwei Co.Ltd(600438) Dans un rapport de recherche de l’équipe de promotion des investissements et de collecte de solides, le Tongwei Co.Ltd(600438) p align = “center” les autorités mettent en garde contre la crise de l’excès
Compte tenu de la situation actuelle, la plupart des fabricants de composants de tête ont mis en place un modèle intégré de capacité de production, et les fabricants de silicium de première ligne sont également en expansion vers les maillons inférieurs, et l’intégration est en plein essor. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients de l’intégration et de la spécialisation, l’intégration peut maximiser les bénéfices à l’intérieur de l’entreprise, tout comme l’année dernière, lorsque le prix du silicium a grimpé en flèche, on peut dire que l’ensemble de l’industrie travaille pour l’usine de silicium; Par exemple, la marge bénéficiaire brute des plaquettes de silicium a atteint 30% à un moment donné, ce qui a absorbé une grande partie des bénéfices de la chaîne industrielle, et les fabricants spécialisés en aval ont eu du mal à le faire.
Un représentant d’un fabricant professionnel interrogé a déclaré aux journalistes que, bien que certains fabricants croient que l’ouverture de la chaîne industrielle peut améliorer la capacité de résistance au risque des entreprises, il est encore difficile de déterminer lequel des avantages de la spécialisation et de la mise en page intégrée est le plus important. « la mise en page spécialisée est plus propice à la créativité de l’entreprise et à la capacité d’amélioration continue des produits; les produits des fabricants intégrés sont utilisés et digérés à l’interne, et la poursuite de l’innovation et de la réduction des coûts est plus faible. Après tout, les produits des fabricants spécialisés sont vendus.»
Le reporter a appelé Tongwei Co.Ltd(600438) « bien entendu, en tant qu’acteurs de l’industrie, il est impossible d’abandonner la technologie de n’importe quel segment et d’envisager séparément le développement d’autres segments, comme la combinaison de la technologie des piles avec la technologie d’emballage en aval et la capacité des piles à répondre aux attentes après l’emballage final.
Au cours de l’entrevue, les initiés de l’industrie ont déclaré aux journalistes que, bien qu’il existe des fabricants spécialisés, le droit de parole est affaibli et limité dans une certaine mesure, et la garantie des bénéfices est confrontée à certains défis dans une concurrence féroce. Toutefois, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les entreprises photovoltaïques dans la mise en œuvre d’un schéma intégré est qu’une fois qu’elles se sont engagées dans le secteur en aval, elles peuvent être en concurrence directe avec d’anciens clients.
Cette situation est devenue courante, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Par exemple, Beijing Jingyuntong Technology Co.Ltd(601908)
La semaine dernière, la branche de l’industrie du silicium de la China Nonferrous Metals Industry Association a rarement mis en garde contre le fait qu’une fois que le silicium est trop demand é, il est très facile d’avoir une tendance extrême à l’inversion des prix de revient à long terme, puis de retomber dans le cercle vicieux de l’investissement insuffisant dans l’industrie et de l’inadéquation grave de l’offre et de la demande, ce qui aggrave la concurrence désordonnée sur le
Selon les estimations de la Direction générale de l’industrie du silicium, l’augmentation totale de la capacité de production de silicium nouvellement construite et proposée est d’environ 3,5 millions de tonnes par an. La demande finale en 2025 est estimée à 400 GW avec une demande de silicium d’environ 1,5 million de tonnes. Par rapport à l’augmentation de la demande en 2021, l’augmentation de la capacité d’expansion est évidemment supérieure à l’augmentation de la demande.
« À l’exception du silicium, la capacité de production prévue dans d’autres liens est également exposée à un risque excessif; en outre, la capacité de production prévue est confrontée à de nombreuses incertitudes au cours du processus d’atterrissage, en particulier pour les nouveaux arrivants, il faut au moins deux ans pour que le projet de silicium commence à augmenter sa capacité de production et à la libérer complètement, et au cours de cette période, il sera confronté à la question de savoir s’il y a suffisamment de talents dans l’industrie et si l’équipement de base est fourni. À ma connaissance, la mise en service a été retardée parce que l’équipement de base n’a Il existe déjà un précédent. ” p align = “center” Local New forces rise gradually
Dans le contexte de l’approfondissement de l’intégration photovoltaïque, la carte régionale de l’industrie photovoltaïque chinoise subit également des changements importants. Dans le passé, de nombreux projets photovoltaïques ont été mis en place ici en raison de l’abondance des ressources hydroélectriques et du faible coût de l’énergie au Yunnan et au Sichuan, et des liens de fabrication tels que le silicium et la tige de traction sont de grands consommateurs d’énergie. En outre, Jiangsu, Anhui et d’autres endroits ont également rassemblé un grand nombre d’entreprises de cellules photovoltaïques et de composants.
La situation dans le Shanxi est assez représentative. En octobre dernier, Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Toutefois, au début de ce mois, Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
En fait, Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Auparavant, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) Le projet d’usine intelligente de
La raison pour laquelle la silhouette du Shanxi est si active est née d’un document publié en décembre 2020. À cette époque, le Département de l’industrie et des technologies de l’information de la province du Shanxi a publié le plan d’action triennal pour le développement de l’industrie de la fabrication photovoltaïque du Shanxi (2020 – 2022), qui propose de se concentrer sur Jinzhong, Lvliang et Changzhi, d’intégrer et d’améliorer la chaîne industrielle de la fabrication photovoltaïque, y compris les plaquettes de silicium, les plaquettes de piscine et les modules, afin de créer un écosystème de l’ensemble de Selon l’information de la fin de l’année dernière, la zone de démonstration de la réforme globale du Shanxi prévoit de créer des grappes de chaînes industrielles photovoltaïques de 100 milliards de RMB.
Les journalistes ont noté que, derrière la transformation de la carte de l’industrie photovoltaïque chinoise, de nombreuses provinces ont mis en place des politiques visant à encourager et à soutenir le développement de l’industrie des nouvelles énergies et des nouveaux matériaux. Dans les avis sur la culture et l’expansion de la nouvelle chaîne de l’industrie de l’énergie, Gansu a proposé d’orienter les entreprises de fabrication photovoltaïque vers le parc en s’appuyant sur la construction d’une base d’énergie propre dans le corridor Hexi. Selon la planification de l’industrie photovoltaïque de Ningxia (2021 – 2030), d’ici 2030, la capacité de production de polysilicium, de silicium monocristallin, de batteries et de composants atteindra 400000 tonnes, 200 GW, 50 GW et 50 GW.
En réponse à cette situation, l’industrie a également transmis un autre point de vue aux journalistes. « l’État a délégué le pouvoir d’approbation de l’indice d’installation photovoltaïque aux autorités locales, et toutes les régions ont procédé à une allocation concurrentielle des ressources en fonction de la consommation d’énergie locale. Les principales entreprises sont très compétitives pour obtenir l’indice. Pour obtenir une plus grande part du marché, elles doivent convertir les ressources avec les autorités locales, et les entreprises doivent investir en échange de l’indice d’installation photovoltaïque local.»
En fait, ce point de vue a été confirmé par de nombreux investissements récents dans des projets d’intégration, et la coopération entre le Groupe Baofeng et Jiuquan dans la province de Gansu a fourni 15 GW de centrales photovoltaïques et éoliennes. Dans le cadre du projet de silicium investi par Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
