Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd.
Résultats de l'enquête préliminaire sur les actions de l'offre publique initiale et annonce du report de l'émission institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommée « wangchang Electric», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
L'enquête préliminaire sur l'offre et l'offre hors ligne sont effectuées par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « sector - forme d'abonnement»), dont le site Web est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en oeuvre de l'émission hors ligne. L'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Les investisseurs sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'émission en ligne.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d'émission, l'abonnement hors ligne, le paiement et la suspension de l'émission de cette émission.
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Le rapport P / e correspondant au prix d'émission actuel de 11,86 yuan / action est le suivant:
17,25 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 vérifiés par un cabinet comptable, le plus faible étant retenu, par le capital social total avant cette émission);
22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 vérifiés par un cabinet comptable, le plus faible étant retenu, par le capital - actions total après cette émission).
Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Étant donné que le ratio P / e dilué correspondant au prix d'émission en 2021 est supérieur au ratio P / e statique moyen de l'industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Au cours du dernier mois, il existe un risque que le niveau d'évaluation futur de l'émetteur revienne au ratio P / e moyen de L'industrie et que la baisse du prix des actions entraîne des pertes pour les nouveaux investisseurs en actions. Conformément aux mesures visant à renforcer la surveillance de l’émission de nouvelles actions (annonce de la c
La souscription en ligne et hors ligne initialement prévue pour le 28 mars 2022 sera reportée au 18 avril 2022 et l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Chongqing wangchang Electric (Group) Co., Ltd. (ci - après appelée « annonce de l'offre ») sera reportée. Le roadshow en ligne prévu pour le 25 mars 2022 a été reporté au 15 avril 2022. Le calendrier ajusté est le suivant:
Date de publication
Publication de l'avis d'arrangement d'émission et d'enquête préliminaire, du résumé de la lettre d'intention de prospectus et d'autres avis et documents pertinents le 18 mars 2022
(vendredi) Les investisseurs hors ligne soumettent des documents de vérification au promoteur (souscripteur principal)
Les investisseurs hors ligne soumettent les documents de vérification à l'institution de recommandation (souscripteur principal) Le jour t - 5 (jusqu'à 12 h le 21 mars 2022)
(lundi) date limite d'inscription des investisseurs hors ligne à l'Association chinoise des valeurs mobilières (jusqu'à 12 h ce jour - là)
Enquête préliminaire le jour t - 4 (09: 30 - 15: 00, via la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne)
22 mars 2022 date limite de l'enquête préliminaire
(mardi)
Date de publication
T - 3
23 mars 2022 l'institution de recommandation (souscripteur principal) effectue la vérification des investisseurs hors ligne
(mercredi)
Le 24 mars 2022, le prix d'émission, l'investisseur coté effectif et la quantité de souscription effective sont déterminés.
(jeudi)
Le 25 mars 2022, les résultats de l'enquête préliminaire et l'annonce du report de l'émission, l'annonce spéciale du risque de placement (une fois le vendredi), le prospectus et le résumé du prospectus ont été publiés.
Annonce spéciale sur le risque d'investissement (deuxième fois) publiée le 1er avril 2022
(vendredi)
Annonce spéciale sur le risque d'investissement (3e) publiée le 8 avril 2022
(vendredi)
T - 2
Annonce de roadshow en ligne publiée le 14 avril 2022
(jeudi)
Publication de l'avis de distribution le 1er janvier
Roadshow en ligne le 15 avril 2022
(vendredi)
Date d'abonnement hors ligne le jour T (09: 30 - 15: 00)
18 avril 2022 date d'abonnement en ligne (09: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00)
(lundi) déterminer si le mécanisme de rappel est activé et le nombre final de publications en ligne et hors ligne
Numéro d'abonnement en ligne
Publication de l'annonce de l'émission et de l'abonnement en ligne et du taux de réussite des soumissions le jour t + 1
Numéro de tirage 19 / 04 / 2022
(mardi) Confirmer les résultats préliminaires du placement hors ligne
T + 2 annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats des gagnants en ligne
Le 20 avril 2022, l'émission hors ligne sera payée par l'investisseur assigné (la date d'arrivée du capital de souscription est fixée à 16 h) (mercredi) l'investisseur gagnant en ligne paiera le capital de souscription (l'investisseur s'assurera que le compte de capital aura toujours le capital de souscription complet de nouvelles actions le jour t + 2)
L'établissement de recommandation (souscripteur principal) Le jour t + 3 détermine le résultat final de la distribution et le montant de la souscription le 21 avril 2022 en fonction de la réception des fonds hors ligne.
(jeudi)
T + 4
Publication de l'annonce des résultats de la distribution le 22 avril 2022
(vendredi)
Note: (1) la date t est la date de souscription de l'émission en ligne et hors ligne;
Si l'investisseur n'est pas en mesure d'utiliser normalement sa sector - forme d'abonnement pour effectuer l'abonnement hors ligne en raison d'une défaillance du système de la sector - forme d'abonnement de la Bourse de Shanghai ou de facteurs non contrôlables, l'investisseur est prié de contacter l'institution de recommandation (souscripteur principal) en temps opportun;
La date ci - dessus est le jour de négociation. En cas d'urgence majeure affectant l'émission, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) feront une annonce publique en temps opportun et modifieront le calendrier d'émission;
Le rapport P / e correspondant au prix de cette émission est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées dans la même industrie. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publient continuellement des annonces spéciales sur le risque d’investissement dans les trois semaines précédant la souscription en ligne, au moins une fois par semaine, et la date de souscription de cette émission sera reportée de trois semaines.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale de wangchang Electric Co., Ltd. Ne dépassant pas 83291852 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci - après dénommées « offre») a été approuvée par le document zjxz [2022] 490 de la c
Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
2. L'émission est effectuée par la combinaison de l'enquête hors ligne et du placement auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommés « émission hors ligne») et de l'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommés « émission en ligne»). L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d'émission au moyen d'une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le nombre d'actions émises est de 83291852, ce qui représente environ 25,00% du capital social total après l'émission. Toutes les actions sont de nouvelles actions offertes au public sans transfert d'actions anciennes. Le capital social total de l'émetteur après cette émission est de 333167407 actions.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d'actions émises dans le cadre de cette émission était de 49 975852, soit environ 60,00% du total de cette émission; Le nombre initial d'actions émises en ligne est de 33 316000, soit environ 40,00% du total de l'émission. La quantité finale de distribution hors ligne et la quantité finale de distribution en ligne seront déterminées en fonction de la situation de rappel. Il n'y a pas de restrictions à la circulation ni d'arrangements de verrouillage pour les actions émises.
L'émission hors ligne de cette émission est effectuée par l'intermédiaire de la sector - forme d'abonnement de la Bourse de Shanghai. Le site Web de la sector - forme d'abonnement est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Veuillez lire attentivement l'annonce et les règles de mise en oeuvre de l'émission hors ligne pour les investisseurs qui participent à l'achat hors ligne et les objets de placement gérés par eux. L'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et par souscription à la valeur du marché. Les investisseurs qui participent à l'émission en ligne doivent lire attentivement l'annonce et les règles de mise en œuvre de l'émission en ligne.
3. Si l’émission est couronnée de succès, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 9878414 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 133279 600 RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est estimé à 854618 millions de RMB, ce qui ne dépasse pas 854618 millions de RMB de l’investissement proposé des fonds collectés par l’émetteur pour le projet d’investissement de l’offre divulgué dans le prospectus.
4. Tout objet de distribution ne peut choisir qu'une seule méthode d'abonnement hors ligne ou en ligne.
Abonnement hors ligne
Le temps d'abonnement hors ligne est de 09: 30 - 15: 00 le 18 avril 2022 (jour t). Les investisseurs qui soumettent des cotations valides au cours de la période d'enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. Pour la liste des objets de placement qui soumettent des cotations valides, voir le tableau ci - joint: informations préliminaires sur les cotations des objets de placement. Les objets de placement qui ne présentent pas de devis valide ne peuvent pas participer à la souscription hors ligne. Lors de la participation à la souscription hors ligne, l'investisseur n'a pas besoin de payer le capital de souscription. Le prix de souscription est le prix d'émission déterminé et la quantité de souscription est le montant de souscription présélectionné déclaré dans l'enquête préliminaire. Tous les objets de placement qui participent à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix, qu'il s'agisse ou non d'une « cotation valide », ne peuvent plus participer à l'abonnement en ligne. Si vous participez simultanément à l'abonnement hors ligne et en ligne, l'abonnement en ligne est invalide.
L'objet du placement doit se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
L'institution de recommandation (souscripteur principal) vérifiera en outre s'il existe une situation d'interdiction pour l'investisseur coté effectif et l'objet de placement géré avant le placement, et l'investisseur effectuera la vérification correspondante conformément aux exigences de l'institution de recommandation (souscripteur principal).
