Bbmg Corporation(601992) annonce du plan d’émission publique d’obligations de sociétés
Code des valeurs mobilières: Bbmg Corporation(601992) titre abrégé: Bbmg Corporation(601992) : lin2022 – 010 Bbmg Corporation(601992)
Annonce du plan d’émission publique d’obligations de sociétés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Afin d’élargir encore les canaux de financement de Bbmg Corporation(601992) Le plan d’émission des obligations de sociétés pour l’offre publique est formulé comme suit:
Conditions d’émission des obligations de sociétés émises publiquement
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société compare la situation réelle avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents susmentionnés un par un et considère que la société est conforme aux politiques actuelles en matière d’obligations de sociétés et aux diverses dispositions relatives aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs qualifiés. Être qualifié pour émettre publiquement des obligations de sociétés à des investisseurs qualifiés.
Plan d’émission de l’émission publique d’obligations de sociétés
Types de titres offerts au public
Les titres émis cette fois sont des obligations de sociétés.
Échelle d’émission
Émission publique d’obligations de sociétés d’une valeur nominale totale n’excédant pas 10 milliards de RMB (y compris 10 milliards de RMB) à des investisseurs professionnels en Chine sous forme d’émission unique ou d’émission par étapes. L’échelle d’émission spécifique et la méthode d’échelonnement sont déterminées dans les limites susmentionnées en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
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Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés émises au public sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée et variété des obligations
La durée des obligations de sociétés n’est pas supérieure à 10 ans (y compris 10 ans), qui peuvent être des variétés à échéance unique ou des variétés hybrides à échéance multiple. Les types spécifiques et la composition de la durée des obligations de la société sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission. Taux d’intérêt des obligations
Le taux d’intérêt nominal de cette émission publique d’obligations de sociétés est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration et le souscripteur principal à déterminer en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission des obligations de sociétés.
Mode d’émission et objet de l’émission
Le mode d’émission est public. L’objet de l’émission est l’investisseur conformément aux lois et règlements pertinents. Objet des fonds collectés
Sous réserve des lois et règlements pertinents, les fonds collectés pour les obligations de sociétés sont destinés à rembourser les prêts bancaires, les obligations et autres instruments de financement par emprunt et / ou à compléter le Fonds de roulement. L’utilisation spécifique est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à déterminer en fonction de la situation financière de la société.
Dispositions relatives aux placements auprès des actionnaires de la société
Les obligations de la société ne sont pas distribuées de préférence aux actionnaires de la société.
Site d’inscription
Après l’achèvement de l’offre publique d’obligations de sociétés, la société demandera la cotation et la négociation de l’offre publique d’obligations de sociétés à la Bourse de Shanghai.
Arrangements de garantie
La question de savoir si l’émission publique d’obligations de sociétés adopte des garanties et des garanties spécifiques est soumise au Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou à la personne autorisée par le Conseil d’administration pour confirmation (y compris, sans s’y limiter, la question de savoir si des garanties sont fournies, la partie garante, la méthode de garantie et la contrepartie, etc.).
Mesures de garantie du Service de la dette
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à respecter les lois et règlements pertinents en cas de défaut prévu de paiement du principal et des intérêts des obligations ou de défaut de paiement du principal et des intérêts des obligations à l’échéance.
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La réglementation exige que des mesures de garantie de remboursement appropriées soient prises, notamment:
1. Ne pas distribuer les bénéfices aux actionnaires;
2. Suspendre la mise en œuvre de grands projets de dépenses en capital tels que les investissements étrangers, les acquisitions et les fusions;
3. Réduire ou suspendre les salaires et les primes des administrateurs et des cadres supérieurs;
4. Les principales personnes responsables de la société liées aux obligations de la société ne sont pas transférées.
Xii) durée de validité de la résolution
La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre publique d’obligations de sociétés est valide dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Questions relatives à l’autorisation de cette émission publique d’obligations de sociétés
Afin de coordonner efficacement les questions spécifiques liées à l’offre publique d’obligations de sociétés, il est proposé de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration, sur la base du plan d’émission examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires et conformément au principe de la maximisation des intérêts de la société, à traiter pleinement les questions liées à l’offre publique, notamment:
Formuler et ajuster le plan d’émission spécifique des obligations de la société en fonction de la situation réelle de la société et du marché obligataire, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et autorités de surveillance de l’État et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et réviser et ajuster les conditions d’émission des Obligations de la société, y compris, sans s’y limiter, l’échelle d’émission spécifique, la durée des obligations, les types d’obligations, le taux d’intérêt des obligations et la méthode de détermination, le moment de l’émission, Mode d’émission (y compris l’émission par étapes et le nombre d’émissions à chaque étape), si les conditions de vente et de remboursement sont fixées et le contenu spécifique de l’établissement, l’Arrangement de garantie, la durée et les modalités du remboursement du principal et des intérêts, l’objet des fonds collectés, l’arrangement de notation, l’Arrangement de garantie du Service de la dette (y compris, sans s’y limiter, les mesures de garantie du Service de la dette dans le cadre du présent plan d’offre publique), les mesures spécifiques d’achat, l’Arrangement de placement spécifique, La cotation des obligations et toutes les autres questions relatives au plan d’offre publique;
Décider d’engager des organismes intermédiaires pour aider la société à traiter les questions relatives à la Déclaration et à la cotation de l’offre publique d’obligations de sociétés;
Choisir un fiduciaire d’obligations pour cette offre publique, signer un accord de fiduciaire d’obligations et établir des règles pour les réunions des détenteurs d’obligations;
Formuler, approuver, signer, modifier et annoncer les lois relatives à cette offre publique
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Les documents juridiques, complétés ou ajustés en conséquence conformément aux exigences des autorités de surveillance;
Traiter les questions relatives à la cotation des obligations de sociétés émises publiquement après l’achèvement de l’offre publique;
Si les autorités de surveillance modifient les politiques d’émission d’obligations de sociétés ou les conditions du marché, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale en vertu des lois, règlements et statuts pertinents, les questions pertinentes de l’offre publique sont ajustées en conséquence sur la base des avis des autorités de surveillance, ou si l’offre publique est poursuivie ou non sur la base de la situation réelle;
Autres questions relatives à l’offre publique
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et convient que le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration ou toute autre personne autorisée par le Président du Conseil d’administration à agir au nom de la société sur les questions liées à l’offre publique conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et à l’autorisation du Conseil d’administration.
L’autorisation ci – dessus commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation ci – dessus sont traitées.
Avis est par les présentes donné.
Bbmg Corporation(601992) Conseil d’administration
25 mars 2012
