Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) documents de demande d’offre non publique d’actions en 2020
Rapport de réponse aux commentaires
Promoteur (souscripteur principal)
China Securities Regulatory Commission:
Nous avons reçu l’avis de rétroaction No 213572 (ci – après appelé « rétroaction unique ») émis par votre Association le 20 janvier 2022 pour l’examen du projet de licence administrative de la c
Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) en collaboration avec Southwest Securities Co.Ltd(600369) Les réponses spécifiques sont les suivantes:
(sauf indication contraire du contexte, l’abréviation dans la présente réponse a le même sens que l’abréviation dans le rapport de diligence raisonnable sur Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Table des matières
Question 1… 3 Question 2… 21 question 3… 37 Question 4… 48 Question 5… 52 question 6… 77 Question 7… 100 Question 8… 133 question 9… 156 question 10… 180 question 11… 190 question 12… 196 Question 13… 218.
Question 1
Sur la stabilité du contrôle. Selon les documents de déclaration, Hu Zhen et bu Chunhua contrôlent directement et indirectement 34,02% des actions de la société et sont les contrôleurs effectifs de la société. Au 10 novembre 2021, les actions mises en gage par le Contrôleur effectif représentaient 61,27% du total des actions de la société qu’il détenait. Le demandeur est prié d’indiquer: (1) s’il existe un risque important de clôture de position, s’il est possible de modifier l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif, et Les mesures pertinentes prises par le Contrôleur effectif pour maintenir la stabilité du droit de contrôle; Le demandeur a modifié le plan d’émission avant de présenter une demande. Hu Zhen, l’actionnaire contrôlant du demandeur et l’un des contrôleurs effectifs, ne participe plus à la souscription. Après l’émission, la proportion totale d’actions de la société contrôlée par Hu Zhen et bu Chunhua est tombée à 26,17%. Veuillez indiquer si L’émission peut entraîner des changements dans le droit de contrôle réel et si la divulgation des risques pertinents est suffisante.
L’institution de recommandation et l’avocat du demandeur sont invités à vérifier les questions susmentionnées et à donner des avis clairs.
Objet:
La raison et le caractère raisonnable du gage, l’utilisation spécifique du capital promis, la réalisation convenue du gage, la situation financière et la solvabilité de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif, ainsi que la variation du cours des actions, etc., doivent indiquer s’il existe un risque de clôture important, s’il est possible de Modifier l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif, et les mesures pertinentes prises par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif pour maintenir la stabilité du droit de contrôle.
La raison et le caractère raisonnable du gage, l’utilisation spécifique du capital promis, la réalisation convenue du gage, la situation financière et la solvabilité de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif, ainsi que l’évolution du cours des actions
1. Raison et caractère raisonnable du gage
Au 10 février 2022, les contrôleurs effectifs de l’émetteur, Hu Zhen, bu Chunhua et leurs investissements contrôlés par longwei, ont donné en gage 27 189600 actions de la société qu’ils détenaient, soit 63,61% du total des actions de la société qu’ils détenaient et 21,65% du total des actions de la société. Les détails du gage susmentionné sont les suivants:
Numéro de série: nombre d’actions mises en gage par le créancier hypothécaire montant du financement promis (10 000 actions) (10 000 RMB)
Numéro de série: nombre d’actions mises en gage par le créancier hypothécaire montant du financement promis (10 000 actions) (10 000 RMB)
1 Hu Zhen Wuxi runyuan Technology micro Loan Co., Ltd 147,31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100,00150000
11 longway Investment Gf Securities Co.Ltd(000776) 532,81400000
Total 2 718,95 30 500,00
Note: les nantissements nos 2, 3, 4 et 5 du tableau ci – dessus sont des nantissements supplémentaires et il n’y a pas de nouveau montant de financement des nantissements correspondant.
Le financement par nantissement d’actions du Contrôleur effectif de l’émetteur est principalement utilisé pour rembourser les prêts personnels initiaux et les investissements à l’étranger, les prêts d’incitation au capital des employés, la consommation de biens familiaux, etc., qui sont raisonnables.
2. Objet spécifique du fonds promis
Le Fonds de financement du nantissement d’actions du Contrôleur effectif de l’émetteur est principalement utilisé pour rembourser les prêts personnels initiaux et les investissements à l’étranger, les prêts d’incitation au capital des employés, la consommation de biens familiaux, etc. Au cours des dernières années, Hu Zhen et bu Chunhua ont principalement investi à l’étranger et emprunté aux employés comme suit:
Montant de l’investissement (10 000 yuans) du projet d’investissement séquentiel
1 Zhejiang Rundu Energy Technology Co., Ltd. (Note 1) Investissement de 5 000,00
2. Investissement de Jiangsu fusuo Zhixing Equipment Co., Ltd. 3 000,00
3 investissement de Suzhou Zhenjiang junxiang Investment Management Co., Ltd. 300,00
4 Xiamen chuangfeng Xinrong Investment Management Partnership (Limited Partnership) Investment 500.00
5 Jiangyin Zhenjiang Power Engineering Co., Ltd. Investment 1220000
Investissement de Shanghai qijian Information Technology Co., Ltd. (Note 2)
6 Suzhou qijian Information Technology Co., Ltd. 102000
7. Investissement de Jiangyin baoneng Precision New Materials Co., Ltd. 400,00
8 investissement de Jiangsu Fangyuan Electric Power Design Institute Co., Ltd. 600,00
9 emprunts des employés, y compris les incitations au capital 430000
Total 27 320,00
Note 1: Hu Zhen a transféré toutes les actions détenues par Zhejiang Rundu Energy Technology Co., Ltd. Le 16 mai 2020; Note 2: Shanghai qijian Information Technology Co., Ltd. A été annulée le 11 juin 2020 et Suzhou qijian Information Technology Co., Ltd. A été créée le 16 juin 2020.
Selon le tableau ci – dessus, le Contrôleur effectif de l’émetteur a utilisé les fonds de financement par nantissement d’actions pour l’investissement et le prêt à l’étranger totalisant 273,2 millions de RMB au cours des dernières années, ce qui est un comportement individuel d’investissement et de prêt à l’étranger. En plus des prêts d’investissement susmentionnés, une partie des fonds de financement promis est également utilisée pour rembourser les intérêts promis sur les capitaux propres et la consommation de biens familiaux.
3. Réalisation du droit de gage convenu
Les nantissements d’actions des contrôleurs effectifs de l’émetteur comprennent Wuxi runyuan Science and Technology micro Loan Co., Ltd., Huaxi Securities Co.Ltd(002926) , Gf Securities Co.Ltd(000776) .
Réalisation du droit de gage convenu par Wuxi runyuan Science and Technology micro Loan Co., Ltd.
L’article 8 du contrat de nantissement signé par Hu Zhen et Wuxi runyuan Science and Technology micro Loan Co., Ltd. Précise les conditions de réalisation du droit de nantissement comme suit:
« pendant la durée du présent contrat, si la valeur marchande du gage est inférieure à la ligne d’avertissement (y compris la ligne d’avertissement) en raison de la dépréciation du gage ou d’autres événements qui n’ont pas d’incidence sur sa valeur en raison de la négligence du créancier gagiste, le créancier gagiste a le droit D’exiger du créancier gagiste qu’il complète le gage, rembourse à l’avance ou fournisse un dépôt de garantie dans un délai de trois jours ouvrables afin que la valeur marchande du gage réponde aux exigences du créancier gagiste. Le créancier gagiste ne doit pas refuser, sinon le créancier gagiste a le droit de déclarer l’échéance anticipée du prêt.
Cordon = solde du principal du prêt 151,6%
La valeur marchande du gage se réfère au prix de clôture de chaque action Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507)
Réalisation du droit de gage convenu entre Huaxi Securities Co.Ltd(002926) et Gf Securities Co.Ltd(000776)
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) , Gf Securities Co.Ltd(000776)
Unit é: yuan / action
Mesures prises par le créancier gagiste nombre d’actions gagées ligne d’avertissement inférieure à la ligne d’avertissement ligne de clôture (10 000 actions)
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100,00 23,96 nantissement ou garantie supplémentaire, 20,77
Pensions anticipées
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00 20.15 nantissement ou garantie supplémentaire, 17.63
Pensions anticipées
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83 20.23 nantissement ou garantie supplémentaire, 17.70
Pensions anticipées
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 18.68 nantissement ou garantie supplémentaire, 16.34
Pensions anticipées
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.70 19.32 nantissement ou garantie supplémentaire, 16.91
Pensions anticipées
Gf Securities Co.Ltd(000776) 532,81 12,58 nantissement supplémentaire et rachat partiel 11,10
À la date d’émission de la présente réponse, Hu Zhen, bu Chunhua et leurs investissements contrôlés par longwei n’avaient pas de situation dans laquelle le créancier gagé exerçait son droit de gage en raison de l’incapacité de rembourser les dettes correspondantes.
4. Situation financière et solvabilité des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs
Situation financière des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs
Les grands actifs détenus par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l’émetteur sont principalement des investissements de capitaux propres à l’étranger. Au 30 septembre 2021, les principaux investissements à l’étranger de Hu Zhen et des membres de sa famille étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de l’entreprise du Contrôleur effectif
