Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Oui.
Observations
Capital
Matériel
28 avril 2012
Table des matières
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 202116 Plan de distribution des bénéfices 2021 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel Proposition de renouvellement de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution nationale d’audit et d’audit de contrôle interne de la société en 2022….. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Luo bingxian yongdao en tant qu’institution d’audit à l’étranger de la société en 2022 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société 10. Proposition de modification des Statuts 11. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 12. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 13. Proposition de modification du système des administrateurs indépendants 61 Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) documents de l’Assemblée générale des actionnaires I:
Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Président Cao Dewang
Chers actionnaires et agents des actionnaires,
Maintenant, au nom du Conseil d’administration de Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660)
Discussion et analyse du Conseil d’administration sur les activités de la société au cours de la période considérée
Examen des activités de l’entreprise
En tant que leader mondial de la conception, du développement, de la fabrication, de la fourniture et du Service de verre automobile et de verre flotté de qualité automobile, fuyao poursuit une stratégie de développement de marque de pointe technologique et réactive. Au cours de la période considérée, l’entreprise a fourni aux constructeurs automobiles et au marché mondial de l’entretien un flux continu de produits et de services de verre de sécurité automobile qui combinent la sagesse et l’amour du peuple fuyao, et a fourni aux utilisateurs automobiles du monde entier des solutions intelligentes, sûres, confortables, respectueuses de l’environnement et plus à la mode pour le verre de sécurité automobile et les accessoires automobiles, tout en améliorant continuellement l’expérience heureuse des conducteurs et des passagers.
En 2021, l’économie mondiale s’est redressée à la suite d’une nouvelle épidémie de pneumonie à Coronavirus (ci – après dénommée « épidémie»), mais la base de la reprise n’était pas stable, des problèmes tels que la variation du virus, la pénurie de noyaux d’automobiles, les prix des produits de base constamment élevés, l’augmentation des frais de transport maritime et la tension géopolitique persistaient, le système mondial de chaîne d’approvisionnement était en cours de reconstruction et la reprise et la croissance de l’économie mondiale nécessitaient un processus. Face à un environnement difficile, nous transformons les risques en opportunités, tampons la Fondation, pratiquons les compétences internes et améliorons encore la compétitivité globale de l’entreprise.
Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de l’automobile (oica), la production mondiale d’automobiles en 2021 était de 80 155000 véhicules, en hausse de 3,1% par rapport à l’année précédente, dont 26 082000 véhicules en Chine, en hausse de 3,4% par rapport à l’année précédente, et la production mondiale d’automobiles dans d’autres pays, à l’exception de la Chine, a augmenté de 3,0% par rapport à l’année précédente. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation consolidé de 23 Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) 4 millions de RMB, en hausse de 18,57% par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui est bien supérieur au niveau de croissance moyen de l’industrie; Le bénéfice total réalisé était de 3818842100 RMB, en hausse de 22,81% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 3146167100 RMB, en hausse de 20,97% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice par action a atteint 1,23 Yuan, en hausse de 18,27% par rapport à la même période l’an dernier.
1. Le bénéfice total de la période considérée a augmenté de 23,29% par rapport à la même période de l’année précédente, dont 5280063 millions de RMB de pertes de change au cours de la période considérée et 422477 millions de RMB de pertes de change au cours de la même période de l’année précédente. Si l’impact des gains et pertes de change est déduit, le bénéfice total de la période considérée a augmenté de 23,07% par rapport à la même période de l’année précédente.
2. Au cours de la période considérée, la société a modifié les coûts de transport connexes, qui étaient initialement inclus dans les dépenses de la période en cours, en les amortissant aux coûts d’exploitation sur la même base que la comptabilisation des revenus des biens ou des services, conformément aux questions et réponses du Ministère des finances sur la Mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises en novembre 2021; Les frais de réparation quotidienne des immobilisations liés à la production et à la transformation des stocks sont changés des dépenses initialement comptabilisées dans la période en cours à celles qui sont traitées conformément au principe de détermination du coût des stocks. Entre – temps, la compagnie effectue des ajustements rétroactifs pour 2019 et 2020. Après le changement des conventions comptables ci – dessus, la marge bénéficiaire brute au cours de la période considérée est de 35,90%, contre 36,50% au cours de la même période de l’année précédente, ce qui représente une diminution de 0,60 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’impact de la hausse des prix du fret maritime et de la soude, dont 231 millions de RMB par rapport à l’année précédente et 0,98 point de pourcentage par rapport à l’année précédente; Le prix de la soude a augmenté de 107 millions de RMB d’une année sur l’autre, ce qui a réduit la marge brute de 0,45 point de pourcentage. Au cours de la période considérée, l’entreprise s’est concentrée sur la stratégie d’exploitation du Groupe, a continué de se concentrer sur la « Création de valeur durable pour les clients », a pris l’orientation du marché, a pris l’innovation technologique comme soutien et a pris la gestion normalisée comme garantie, et s’est engagée à améliorer la compétitivité globale de l’entreprise, principalement en exécutant les travaux suivants:
1. Amélioration de la compétitivité du marché et de la capacité anti – risque du verre automobile: l’entreprise adhère toujours à la stratégie de marketing actif axée sur le client et à l’expérience utilisateur ultime, établit un mécanisme de gestion des ventes omnidirectionnelle, maintient la sensibilité du marché, développe activement de nouveaux clients et de nouveaux marchés et joue un rôle de premier plan dans les ventes. Grâce aux mesures ci – dessus, la situation des revenus du verre automobile est meilleure que celle de l’industrie automobile, la part de marché atteint un nouveau niveau, le montant total des ventes atteint un nouveau niveau et la capacité de résister aux risques du marché est renforcée.
2. Continuer à promouvoir le mode de gestion « quatre produits en un et deux moteurs »: l’entreprise prend « quatre produits en un » comme noyau du système, prend « le produit, le caractère, la qualité et le goût » comme garantie et crée de la valeur par « la création de la demande, la recherche et Le développement robustes, l’approvisionnement collaboratif, la fabrication intelligente allégée et le service Agile », et conduit l’amélioration à vie du caractère humain et l’itération continue du produit par l’innovation. Afin d’atteindre l’objectif de qualité de « haute performance, haute stabilité et haute performance » et de promouvoir le développement des entreprises, fuyao a également remporté le quatrième prix chinois de la qualité et le plus grand honneur de l’industrie manufacturière chinoise.
3. Promouvoir la mise à niveau de la valeur ajoutée des produits: l’entreprise continue de promouvoir le développement du verre automobile dans la direction de « la sécurité et le confort, les économies d’énergie et la protection de l’environnement, l’esthétique et la mode, et l’intégration intelligente ». La proportion de produits à haute valeur ajoutée tels que le verre panoramique intelligent, le verre réglable, le verre d’affichage tête haute, le verre super isolé, le verre léger et ultra mince, le verre chauffant revêtu et d’autres produits à haute valeur ajoutée continue d’augmenter, Représentant 3,31 points de pourcentage de plus que l’
4. Accroître la profondeur et l’étendue de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité: l’entreprise améliore continuellement la flexibilité de la production grâce à la fabrication intelligente et continue de promouvoir la programmation, la normalisation et la normalisation de la production en se concentrant sur le rendement primaire, afin d’obtenir des avantages à l’échelle de la production à haut rendement et à faible coût; Dans le même temps, l’entreprise continue de promouvoir le processus d’exploitation allégée et d’automatisation de l’information, de mettre en œuvre des mesures globales de contrôle des coûts, de promouvoir l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’ensemble de la chaîne industrielle, d’économiser l’énergie et de réduire les coûts, et d’améliorer la capacité de l’entreprise à résister aux risques. 5. Innovation en matière de recherche et de développement et leadership technologique: l’entreprise saisit les tendances de l’industrie automobile en matière d’électricité, d’interconnexion de R éseaux, d’intelligence et de partage, encourage l’utilisation de sa technologie sur le verre automobile, adhère au mécanisme de recherche et de développement axé sur le marché et les produits, et s’efforce de développer des produits à haute valeur ajoutée avec des droits de propriété intellectuelle indépendants autour d’éléments tels que l’écologie, l’intelligence et l’intégration fonctionnelle; Remodeler l’équipe de recherche et de développement et le mécanisme de gestion, former une équipe technique unique de recherche et de développement, de conception et de développement, assurer la mise en place de nouveaux produits technologiques et assurer la transformation des réalisations scientifiques et technologiques de fuyao en productivité.
6. Consolidation de la base de développement: l’entreprise continue de promouvoir les valeurs fondamentales de « travail acharné, simplicité, apprentissage et innovation», de mettre en œuvre le « projet de bonheur» des employés, de stabiliser l’équipe, de former l’interne et l’externe, de coordonner le développement, d’améliorer l’efficacité organisationnelle et la capacité de création de valeur et de consolider la base de développement de l’entreprise.
Développement, performance ou état des activités de l’entreprise
Une grande partie des revenus de l’entreprise provient de la conception, de la fourniture et du Service de verre automobile de haute qualité. L’entreprise produit et vend également du verre flotté (la principale matière première utilisée dans la production de verre automobile), des accessoires automobiles. Le tableau ci – après récapitule les ratios financiers pour la période et les dates indiquées:
Indicateurs financiers exercice terminé le 31 décembre
20212020 2019
Croissance des revenus (1) 18,57% – 5,67% 4,35%
Croissance du bénéfice net (2) 20,96% – 10,34% – 29,44%
Marge brute (3) 35,90% 36,50% 34,57%
Marge bénéficiaire nette avant intérêts et impôts (4) 17,53% 17,40% 17,36%
Marge bénéficiaire nette (5) 13,32% 13,05% 13,73%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (6) 12,96% 12,06% 14,11%
Rendement total des actifs (7) 7,02% 6,76% 7,46%
Ratio actif – passif (8) 41,29% 43,81% 44,96%
Débiteurs (à l’exclusion des effets à recevoir) jours de rotation (9) 62 66 61
Jours de rotation des stocks (10) 91 94 86
Note: (1) augmentation des recettes = (recettes d’exploitation au cours de la période ÷ recettes d’exploitation au cours de la période précédente – 1) × 100%; Augmentation du bénéfice net = (bénéfice net de la période ÷ bénéfice net de la période précédente – 1) × 100%; Marge brute = (marge brute ÷ résultat d’exploitation au cours de la période) × 100%; Marge bénéficiaire nette avant intérêts et impôts = (somme du bénéfice net avant intérêts et charges d’impôt sur le revenu ÷ résultat d’exploitation au cours de la période) × 100%; Marge bénéficiaire nette = (bénéfice net de la période ÷ résultat d’exploitation) × 100%; Rendement moyen pondéré de l’actif net = bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période ÷ actif net pondéré attribuable aux actionnaires de la société cotée × 100%; Rendement de l’actif total = (bénéfice net au cours de la période ÷ actif total à la fin de la période) × 100%; Ratio actif – passif = (total du passif ÷ total de l’actif) × 100%; Jours de rotation des comptes débiteurs = [(début des comptes débiteurs + fin des comptes débiteurs) ÷ 2] ÷ recettes de vente × 360 jours; Jours de rotation des stocks = [(solde d’ouverture des stocks + solde de clôture des stocks) ÷ 2] ÷ coût des ventes × 360 jours.
L’entreprise choisit des indicateurs financiers représentatifs pour analyser la capacité de croissance de l’entreprise à partir de la rentabilité, de la capacité d’exploitation et de la solvabilité. Les revenus de la société en 2021 ont augmenté de 18,57% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net a augmenté de 20,96% d’une année sur l’autre; Le ratio actif – passif de la compagnie au 31 décembre 2021 était de 41,29%, ce qui a permis de maintenir une forte capacité de remboursement de la dette; Les jours de rotation des comptes débiteurs (à l’exclusion des factures à recevoir) et des stocks de la compagnie en 2021 sont respectivement de 62 et 91 jours, ce qui maintient le niveau normal d’efficacité de rotation de la compagnie. L’entreprise renforce continuellement la gestion de l’exploitation de l’entreprise, améliore la compétitivité globale de l’entreprise et crée continuellement de la valeur pour les actionnaires.
Discussion et analyse du développement futur de l’entreprise
Structure concurrentielle et évolution de l’industrie
Selon les statistiques de l’Association chinoise de l’industrie automobile, la production et les ventes d’automobiles ont augmenté d’une année sur l’autre en 2021, mettant fin à trois années consécutives de baisse depuis 2018. En 2021, la production et les ventes de véhicules étaient respectivement de 26 082000 et 26 275000, en hausse de 3,4% et 3,8% d’une année sur l’autre, dont 21 408000 et 21 482000 voitures particulières, en hausse de 7,1% et 6,5% d’une année sur l’autre. Jusqu’en 2021, la production et les ventes d’automobiles en Chine se classaient au premier rang mondial depuis 13 ans.
À court terme, l’industrie automobile se redresse, mais la base reste instable. D’une part, tous les pays prennent des mesures de prévention des épidémies, mais les épidémies se répètent, les facteurs instables de la chaîne d’approvisionnement automobile mondiale augmentent, les facteurs incertains du marché automobile existent toujours; D’autre part, avec l’amélioration progressive de la situation en matière de prévention et de contrôle des épidémies en Chine et l’augmentation progressive du niveau de revenu des résidents, l’État et les autorités locales ont mis en place et mis en œuvre diverses politiques visant à promouvoir la consommation d’automobiles, telles que l’optimisation des politiques de restriction des achats, le lancement d’un nouveau cycle d’automobiles à la campagne et l’échange d’anciennes contre de nouvelles, etc., afin d’accélérer la reprise du marché automobile.
Du point de vue de la structure mondiale de l’industrie automobile, la part des pays en développement dans l’industrie automobile continue d’augmenter et d’exercer une influence croissante. Toutefois, en ce qui concerne le nombre d’automobiles détenues, l’écart entre la popularité de l’automobile chinoise et celle des pays développés est encore très important, les États – Unis, le Japon, l’Allemagne et d’autres pays développés détiennent plus de 50 voitures pour 100 habitants, tandis que la Chine ne possède qu’environ 21 voitures pour 100 habitants en 2021, et il existe un écart relativement important entre le niveau d’occupation de l’automobile de la Chine et celui des principaux pays développés. Par rapport à la population chinoise, à la proportion de la population à revenu intermédiaire et au PIB par habitant, le potentiel de consommation automobile de la Chine est énorme, ce qui laisse encore beaucoup de place au développement de l’industrie automobile.
À l’heure actuelle, l’automobile « électrique, connectée au réseau, intelligente et partagée » (nouvelle « quatrième transformation ») est devenue la tendance et la tendance du développement de l’industrie automobile. Le marché automobile entre dans une nouvelle phase de développement avec des demandes diversifiées et une structure optimisée. La perméabilité des nouveaux véhicules énergétiques augmente continuellement. Les véhicules intelligents sont également entrés dans la phase d’application populaire. Les véhicules ne sont plus un simple véhicule de transport. Les véhicules actuels sont en train de passer à un terminal intelligent mobile. De plus en plus de nouvelles technologies sont intégrées dans le verre automobile en raison du développement des quatre nouvelles technologies, ce qui impose de nouvelles exigences au verre automobile.
