Code des valeurs mobilières: Yunding Technology Co.Ltd(000409) titre abrégé: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Annonce concernant l’émission non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Le plan d’offre non publique doit encore être approuvé par le Département compétent de la réglementation des actifs appartenant à l’État ou son entité autorisée, examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
2. La compagnie a tenu la 23e réunion du 10e Conseil d’administration le 24 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition sur les questions liées aux opérations entre apparentés concernant les actions de la Banque de développement non publique de la compagnie. Les questions liées aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique de la compagnie doivent encore être soumises à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 pour examen et approbation, et les actionnaires liés se retireront du vote.
Aperçu des opérations entre apparentés
Aperçu de la transaction
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification, ou le plus élevé des deux montants suivants: l’actif net par action de la société attribuable aux actionnaires de la société mère par vérification au cours de la dernière période précédant cette offre non publique. L’objet de l’émission est le Groupe dongshanneng, qui détient des actions de la société.
Le 24 mars 2022, la société a signé un contrat de souscription d’actions avec le Groupe shanneng (le « contrat de souscription d’actions») en vertu duquel Yunding Technology Co.Ltd(000409) et Shandong Energy Group Co., Ltd. Sont liées aux actions de la Banque de développement non publique Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Relation d’association
Il s’agit d’une offre non publique orientée vers un objet spécifique et destinée au Groupe dongshanneng, l’actionnaire majoritaire de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe shanneng est une partie liée de la société et cette offre non publique constitue une transaction liée.
Procédure d’approbation
L’offre non publique a été examinée et approuvée à la 23e réunion du 10e Conseil d’administration tenue par la société le 24 mars 2022. Les administrateurs liés ont mis en œuvre les procédures correspondantes d’évitement du vote et les propositions pertinentes ont été adoptées par les administrateurs non liés. Avant d’être soumis au Conseil d’administration de la société pour examen, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique et ont accepté de soumettre les questions relatives aux opérations entre apparentés à la 23e réunion du dixième Conseil d’administration de la Société pour examen. Lors de l’examen de la proposition relative à l’offre privée par le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants sont convenus à l’unanimité et ont émis des avis indépendants. La société se conformera strictement aux lois, règlements et règles internes de la société pour exécuter les procédures d’examen et d’approbation des opérations entre apparentés. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions liées à cette offre non publique, les actionnaires liés doivent éviter de voter sur les propositions pertinentes.
L’offre non publique est soumise à l’approbation du Département compétent de la surveillance et de l’administration des actifs appartenant à l’État ou de son entité autorisée, à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à l’approbation de la c
Aperçu des opérations entre apparentés
Informations de base du Groupe shanneng
Nom de l’entreprise: Shandong Energy Group Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (contrôlée par l’État)
Code unifié de crédit social: 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 1120002r
Date d’établissement: 12 mars 1996
Registered address: 19th floor, High – tech Wanda J3 Office Building, No. 57 – 1, Gongye South Road, High – tech Zone, Jinan, Shandong Province registered capital: 2470000000 Yuan
Représentant légal: Li Wei
Période d’exploitation: 12 mars 1996 à durée indéterminée
Champ d’application: exploitation des actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation; Développer l’investissement et la gestion dans des domaines tels que le charbon et d’autres produits à base de ressources, l’énergie au charbon, l’industrie chimique du charbon, la fabrication d’équipements haut de gamme, les nouvelles sources d’énergie et les nouveaux matériaux, le commerce logistique moderne, la recherche et le Conseil en gestion sur Le pétrole et le gaz, l’ingénierie et la technologie, la haute technologie, la finance, etc.; Planifier, organiser et coordonner les activités de production et d’exploitation des entreprises du Groupe dans les domaines susmentionnés. Conseil en investissement; L’édition de périodiques, l’installation, l’ouverture, l’entretien et la vente d’équipements de radiodiffusion et de télévision par câble; Les services de télécommunications à valeur ajoutée visés par la licence; Les projets d’ingénierie à l’étranger qui sont conformes à la force, à l’échelle et à la performance dans le cadre de l’approbation du certificat de qualification pour les projets d’ingénierie à l’étranger et le personnel de main – d’œuvre nécessaire à l’envoi à l’étranger pour exécuter les projets à l’étranger susmentionnés. (les activités suivantes sont limitées aux succursales): utilisation complète de la chaleur et de l’électricité, du chauffage et de la chaleur résiduelle provenant de la production d’électricité; Transport routier; Transformation du bois; Installation et entretien de conduites d’eau et de chauffage; Restauration, hôtels; Extraction et commercialisation de l’eau; Prospection géologique, exploitation minière, métallurgie, transformation, commercialisation et services techniques de l’or, des métaux précieux et des métaux non ferreux. Publicité; La vente de produits mécaniques et électriques, de vêtements, de textiles et de produits en caoutchouc; Les activités d’importation et d’exportation dans le cadre du dépôt; Aménagement paysager; Location de maisons, de terrains et d’équipements; Services de développement technologique du charbon, de l’industrie chimique du charbon et de l’aluminium électrique du charbon; Production et vente de matériaux de construction et de sulfate d’ammonium (poudre cristalline blanche); La fabrication, l’installation, l’entretien et la vente d’équipements miniers, d’équipements électromécaniques, d’équipements complets et de pièces de rechange; Décoration; Installation, entretien et vente de matériel électrique; Pièces générales, Accessoires mécaniques, transformation et vente; Traitement des eaux usées et vente d’eau recyclée; Développement immobilier, gestion immobilière; Vente quotidienne de grands magasins, d’artisanat, de matériaux métalliques et d’équipements à gaz; Transport de marchandises par chemin de fer (auto – assistance dans la zone). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Structure des capitaux propres et des relations de contrôle
À la date de publication du présent avis, les capitaux propres et les relations de contrôle des actionnaires contrôlants de la société sont les suivants:
Développement des principales entreprises
Le Groupe shanneng s’occupe principalement du charbon, de l’énergie au charbon, de l’industrie chimique du charbon, de la fabrication d’équipements haut de gamme, des nouvelles sources d’énergie et des nouveaux matériaux, du commerce logistique moderne et d’autres activités. Au cours des trois dernières années, les principales activités du Groupe shanneng ont été stables.
État financier et comptable de la dernière période de l’année
Unit é: 10 000 RMB
Projet 30 septembre 202131 décembre 2020
Total de l’actif 72 286267,20 68 510271,39
Total du passif 48 410652,52 45 885203,04
Capitaux propres du propriétaire 23 875614,68 22 625068,34
Projet 2021 janvier – septembre 2020
Recettes d’exploitation 62 056061,67 67 523955,95
Bénéfice d’exploitation 170778813227765315
Bénéfice net 88890190111786660
Note: les données financières de 2020 sont vérifiées; Les données financières de janvier à septembre 2021 ne sont pas vérifiées.
Objet de la transaction liée
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 153279 347 actions (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions approuvées par la c
Prix et principes des transactions entre apparentés
La date de base de tarification de cette offre non publique est la date de l’annonce de la résolution de la 23e réunion du 10e Conseil d’administration de la société.
Le prix d’émission de l’offre non publique n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de référence de tarification, ou le plus élevé des deux montants suivants: l’actif net par action de la société attribuable aux actionnaires de la société mère par vérification au cours de la dernière période précédant l’offre non publique.
Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Si le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que les droits et les intérêts se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission (si le prix est fixé en fonction de l’actif net par action attribuable à l’actionnaire de La société mère au cours de la dernière période de vérification de la société, à compter de la date du dernier bilan vérifié jusqu’à la date d’émission), le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Le 24 mars 2022, la compagnie et le Groupe shanneng ont signé un accord de souscription d’actions. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Autres arrangements relatifs aux opérations entre apparentés
Cette offre non publique ne comporte pas d’autres arrangements relatifs aux opérations entre apparentés.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur la société
Objet de l’offre non publique
1. Compléter le Fonds de roulement pour répondre aux besoins de développement des entreprises
L’entreprise se conforme à la tendance de l’industrie nationale à promouvoir vigoureusement la construction intelligente des mines de charbon, se concentre sur le service Internet industriel et la construction intelligente, se développe profondément dans le domaine des services techniques d’information et des services techniques professionnels de gazéification du charbon, et fournit aux clients des services tout au long du cycle de vie intégrant la recherche et le développement, la conception, la mise en œuvre, l’exploitation et l’entretien du système. Le développement rapide et l’expansion des activités principales nécessitent un soutien financier adéquat.
La société a l’intention d’utiliser les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique pour compléter le Fonds de roulement afin de répondre à la demande de fonds pour le développement des principales entreprises, de fournir un soutien à la mise à niveau des produits et au développement technologique et de garantir un développement stable et sain des principales entreprises.
2. Remboursement de la dette de la société et réduction des risques financiers
La société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique pour rembourser la dette, ce qui peut effectivement réduire le ratio actif – passif, améliorer la capacité de remboursement de la dette, optimiser la structure actif – passif, réduire le risque financier et améliorer la capacité de résistance au risque et la capacité d’exploitation continue de la société.
3. Augmenter le ratio de participation des actionnaires contrôlants et consolider le droit de contrôle
Avant cette offre non publique, le Groupe Dongshan neng détenait 85 356551 actions de la société, soit 16,71% du capital social total de la société, avec un ratio de participation relativement faible. Le contrôle du Groupe sera consolidé par une souscription complète à cette offre non publique. Le Groupe shanneng peut tirer parti de nombreuses années d’expérience en gestion d’entreprise et d’avantages en matière de ressources pour mieux soutenir le développement des affaires de l’entreprise, promouvoir l’entreprise dans le domaine de l’Internet de l’industrie houillère et de la construction intelligente pour devenir plus grande et plus forte, et réaliser le développement durable et stable de l’entreprise.
Influence de l’offre privée sur la société
L’offre non publique peut fournir le soutien financier nécessaire au développement des activités de l’entreprise, atténuer efficacement la pression sur le capital de l’entreprise, renforcer la capacité d’exploitation et contribuer au développement durable à long terme de l’entreprise.
8. Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date d’annonce
Entre le 1er janvier 2022 et la date de publication du présent avis, la société et le Groupe shanneng (y compris les autres parties liées contrôlées par le Groupe shanneng ou ayant des relations de contrôle mutuelles) ont effectué diverses opérations liées totalisant 104336 600 RMB (à l’exclusion de cette opération liée).
Avis des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après un examen attentif des propositions pertinentes, nous estimons que les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions des Statuts de la société Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Nous convenons des questions relatives aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique et nous convenons de soumettre la proposition relative aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique à la 23e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après un examen attentif des propositions pertinentes, nous estimons que les procédures de vote pour les opérations connexes liées à l’offre non publique d’actions de la société sont conformes aux lois, règlements, règles, documents normatifs et aux dispositions des Statuts de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
En résum é, nous convenons que l’offre non publique d’actions de la société comporte des opérations entre apparentés et nous convenons de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
Un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel pour Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Résolution adoptée à la 23e réunion du dixième Conseil d’administration;
(III) Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Yundingke
