Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de
Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et cotée au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Promoteur (souscripteur principal)
(No 8 puming Road, Free Trade Pilot zone, Shanghai, China)
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommé « mesures d’enregistrement du gem»), Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration des recommandations») et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Représentant du promoteur spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières
Minsheng Securities a désigné Song Bin et Peng Liming comme représentants de recommandation pour le projet d’introduction en bourse et d’inscription des actions Hongde.
La pratique des deux représentants de recommandation susmentionnés est la suivante:
Mr. Song Bin, sponsor Representative, Senior Accountant, Graduate Degree of Industrial Economics, Master of Economics, Zhongnan University of Finance, Economics and Law, Master of Advanced Business Administration, Fudan University and Taiwan University. Il a successivement été responsable ou a participé à l’acquisition d’actifs par Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) (conseil principal) Obligations d’entreprise, Qinghai xiaoxiniu bio Dairy Co., Ltd. (Conseil intermédiaire), offre publique initiale d’actions, Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) (GEM), offre publique initiale d’actions de Shandong Demian Co., Ltd. (Conseil intermédiaire), offre non publique d’actions de Qinghai Gelatin Co., Ltd. (Conseil intermédiaire), offre publique d’actions, Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (kechuang Board) offre publique initiale d’actions et d’autres projets, avec une riche expérience des services bancaires d’investissement.
Mr. Peng LiMing, sponsor Representative, CPA, Graduate Degree in Accounting, Shanghai University of Finance and Economics, Master of Management. Il a participé à des projets tels que l’achat d’actifs par Lanzhou minbai (Group) Co., Ltd. (Main Board), Henan Tong-Da Cable Co.Ltd(002560) (Small and Medium – sized Board), l’offre publique initiale d’actions, Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (Small and Medium – sized Board), l’offre publique initiale d’ Co – sponsor of the Securities Issuance Project and other members of the Project Team (i) Co – sponsor of the Securities Issuance Project
Ma Weili est le co – parrain de ce projet d’émission de valeurs mobilières, dont les activités de recommandation sont les suivantes:
Mr. Ma Weili, sponsor Representative, Chartered Financial Analyst (CFA), Graduate Degree in Finance, Zhongnan University of Finance and Law, Master of Economics. Il a participé au projet d’introduction en bourse de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (GEM) et à l’orientation de la cotation d’entreprises telles que guonengri New Technology Co., Ltd. Et Jiangsu jinshiyuan latex Products Co., Ltd., avec une riche expérience des services bancaires d’investissement. Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
Les autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres comprennent bi Xiao – Jin, Chen zihao et Zhou yupeng. Type d’émission de titres de l’émetteur parrain
Offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a). Informations de base de l’émetteur
Nom chinois enregistré Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd.
Registered English Name Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd.
Capital social: 61 200000 RMB
Représentant légal: Yang Jinde
Ltd. Date d’établissement 5 décembre 2002
Date de constitution en société: 19 juin 2017
Domicile de la société: Groupe 4, village de Qiqiao, ville de Xingren, district de Tongzhou, Nantong
Code Postal 226352
Tel 0513 – 80 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
FAX 0513 – 80 Xining Special Steel Co.Ltd(600117)
Site Internet http://www.nt-casting.com.
E – mail CLX @ sian casting. Com.
Division des valeurs mobilières du Ministère responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs
Chef de département Chen Lixin
Tel 0513 – 80 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
Après l’auto – vérification des titres de Minsheng, il est confirmé qu’il n’y a pas de situation suivante entre l’émetteur et l’institution de recommandation:
Les circonstances dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Les circonstances dans lesquelles l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions du promoteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Les conditions dans lesquelles le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, et occupent des postes dans l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et Les parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur se fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Il existe d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur qui influent sur l’exercice équitable par l’établissement de recommandation de ses fonctions de recommandation. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
À l’heure actuelle, l’institution de recommandation, lorsqu’elle recommande ce projet à la c
1. Phase I: phase d’examen du lancement du projet recommandé
Le Comité d’examen de l’établissement de recommandation pour l’approbation des projets de services bancaires d’investissement et le Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité de la Division des services bancaires d’investissement (ci – après dénommé « Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité») sont responsables de l’Examen et de la gestion de l’approbation des projets de recommandation, de l’enregistrement de l’approbation des projets et de l’examen et de l’approbation des projets devant être entrepris par chaque département d’affaires après une enquête de diligence raisonnable et une
Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité examine d’abord les documents officiels de demande d’approbation de projet, formule des avis écrits d’approbation de projet et les distribue à l’équipe de projet; Une fois que l’équipe de projet a répondu par écrit aux avis d’examen de l’approbation du projet, le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité demande la convocation d’une réunion du Comité d’examen de l’approbation du projet pour examiner la demande officielle d’approbation du projet. Le Comité d’examen de l’approbation de projet procède à une évaluation préalable des projets recommandés et rend un jugement de base sur les projets soumis à l’approbation de projet afin d’assurer la qualité globale du projet et de contrôler les risques du projet.
2. Phase II: phase de gestion et de contrôle de la qualité du projet de recommandation
Au cours de la mise en œuvre du projet de recommandation, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité assure un suivi et une gestion dynamiques de la mise en œuvre du projet tout au long du processus et de chaque lien afin de gérer et de contrôler le projet en cours et d’assurer et d’améliorer encore la qualité du projet. 3. Phase III: phase du noyau du projet
Conformément aux exigences de la c
Une fois que le Département des affaires a réussi l’examen, il soumet l’ensemble complet des documents de demande de base et des documents de travail au Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité pour examen. En ce qui concerne les projets recommandés, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité, après avoir reçu les documents de demande de contrôle interne du projet et les avoir soumis au Bureau de la Commission du contrôle interne (ci – après dénommé « Bureau du contrôle interne») pour examen, procède à une vérification préalable au contrôle interne conformément aux exigences du système de l’entreprise, publie un rapport de vérification et en informe l’équipe de projet en temps opportun. L’équipe de projet répond par écrit au rapport de vérification. Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité examine le projet de travail de diligence raisonnable et émet des avis d’acceptation clairs; Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité est chargé d’organiser la mise en œuvre de l’audit du projet et de préparer des dossiers écrits ou électroniques qui doivent être confirmés par le personnel d’audit et le personnel d’audit interrogé.
Le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité établit le rapport de contrôle de la qualité du projet après avoir accepté le projet de travail de diligence raisonnable du projet et reçu la réponse écrite de l’équipe de projet au rapport de vérification, énumère les questions en suspens ou les préoccupations du projet et les soumet à la réunion du noyau pour discussion, puis les soumet au Bureau du noyau pour examen avec le dossier de vérification.
Le Bureau du noyau est chargé d’organiser les membres du noyau pour convoquer une réunion du noyau si, après avoir reçu les documents de demande du noyau du projet et après examen préliminaire, il estime que les conditions de la réunion du noyau sont remplies. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les documents de demande d’émission de tous les projets recommandés par Minsheng Securities ne peuvent être déclarés à la c
Commentaires du noyau
Le 6 novembre 2020, l’institution de recommandation a convoqué une réunion du Comité du noyau pour examiner les projets d’offre publique initiale et d’inscription des actions Hongde. Le nombre de membres du Comité des commissaires aux comptes qui devraient assister à la réunion du Comité des commissaires aux comptes est de 7, et le nombre réel de participants est de 7, atteignant le nombre requis.
Après délibération, le Comité de vérification interne estime que les actions Hongde remplissent les conditions requises pour l’offre publique initiale et l’inscription à la cote, que les documents de demande d’émission de titres sont véridiques, exacts et complets, qu’ils sont conformes au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières, qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques et politiques importants et qu’il est convenu de recommander l’offre publique initiale et l’inscription à la cote des actions Hongde. Après le vote, les membres du Comité d’audit interne ont approuvé par 7 voix, le résultat du vote est conforme au principe de la majorité des 2 / 3 lors de la réunion d’audit interne de la société. Après le vote, ils ont accepté de recommander l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Et de l’inscrire à la cote.
Section II engagements des organismes de recommandation
Minsheng Securities a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des actions Hongde conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
2. Minsheng Securities prend les engagements suivants en faisant preuve de diligence raisonnable et en vérifiant soigneusement les documents de demande:
Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Il y a de bonnes raisons de croire que les opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information sont fondées sur des motifs raisonnables;
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
S’assurer que le représentant désigné du promoteur et le personnel compétent de l’établissement de recommandation ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur;
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Autres questions prescrites par la c
Minsheng Securities se conforme strictement aux exigences des avis sur les questions relatives à l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés qui offrent des actions au public pour la première fois (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 14) et de l’avis sur l’inspection spéciale des rapports financiers des sociétés qui offrent des actions au public pour la première fois en 2012 (lettre de surveillance de l’émission [2012] No 551), se conforme strictement aux normes de pratique et aux spécifications actuelles en matière de divulgation de l’information et fait preuve de diligence raisonnable. Exercer avec prudence, effectuer une auto – vérification complète de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations financières et comptables de l’émetteur au cours de la période considérée, effectuer une vérification spéciale sur 12 questions clés qui peuvent entraîner des résultats de blanchiment ou de la fraude financière, et prendre des mesures efficaces pour vérifier S’il y a des anomalies importantes dans les principaux indices financiers, et visiter les ministères gouvernementaux, les banques, les clients et les fournisseurs importants avec l’indépendance nécessaire.
Minsheng Securities fournit les instructions spéciales suivantes concernant la mise en œuvre des travaux spéciaux de vérification financière susmentionnés:
Confirmer que l’émetteur a mis en place et amélioré le système de contrôle interne de l’information financière par l’auto – inspection du contrôle interne financier afin d’assurer raisonnablement la fiabilité de l’information financière, la légalité de la production et de l’exploitation, l’efficacité et l’effet de l’exploitation; Confirmer que la divulgation de l’information financière de l’émetteur reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société au moyen d’une auto – inspection de la divulgation de l’information financière;
Confirmer que les bénéfices de l’émetteur au cours de la période de déclaration sont réels et qu’il n’y a pas de transactions anormales ou de manipulation des bénéfices par l’auto – inspection de la croissance des bénéfices et des conditions anormales de transaction;
Confirmer que l’émetteur et tous les intermédiaires effectuent des opérations entre apparentés en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises commerciales, les mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées et les règles commerciales pertinentes promulguées par la bourse en procédant à l’identification des parties liées et à l’auto – inspection de leurs opérations.
