Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
No 8 puming Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Déclaration
L’institution de recommandation et son représentant se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem (Banque pilote) (ci – après dénommé « mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales») et aux mesures administratives pour les activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, etc. Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet
Nom de l’institution de recommandation
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» et « l’institution de recommandation»)
Information sur le représentant désigné par l’institution de recommandation
1. Nom du représentant de la recommandation
Zhang Haidong, Xiao Bing
2. Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
La pratique de M. Zhang Haidong en matière de parrainage est la suivante:
Zhang Haidong, représentant du promoteur, a présidé ou participé à des projets tels que Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ( Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ) offre publique initiale et 2015 offre non publique, Aishida Co.Ltd(002403) ( Aishida Co.Ltd(002403) ) offre publique initiale, Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) ( Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) ) offre publique initiale, Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) ( Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) ) offre publique initiale, Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ( Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ) offre publique initiale, Sunvim Group Co.Ltd(002083) ( Sunvim Group Co.Ltd(002083) ) offre publique initiale en 2008. Possède une vaste expérience des services bancaires d’investissement.
La pratique de la recommandation de M. Xiao Bing est la suivante:
M. Xiao Bing, représentant de la recommandation, a présidé ou participé à Sunvim Group Co.Ltd(002083) ( Sunvim Group Co.Ltd(002083) ) offre publique initiale, offre publique et émission publique d’obligations convertibles, Aishida Co.Ltd(002403) ( Aishida Co.Ltd(002403) ) offre publique initiale, Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) ( Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) ) offre publique initiale, Anhui Quanchai Engine Co.Ltd(600218) ( Anhui Quanchai Engine Co.Ltd(600218) ) offre non publique, Aishida Co.Ltd(002403) ( Aishida Co.Ltd(002403) ) offre non publique, Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ( Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ) offre publique initiale, Xiangli ( Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) ) offre publique initiale d’actions et d’autres projets, avec une riche expérience des services bancaires d’investissement.
Co – sponsors et autres membres de l’équipe de projet de cette émission de valeurs mobilières
Le Coordonnateur du projet d’émission de valeurs mobilières est Liu Yunfei, dont les activités de recommandation sont les suivantes:
Liu Yunfei, femme, titulaire d’une maîtrise en droit, Vice – Présidente principale de Minsheng Securities, représentant de la recommandation, qualification professionnelle en droit et titre de comptable intermédiaire, a présidé ou participé à la réforme du système d’actions, à la recommandation d’inscription et à l’émission directionnelle de China Mining longke, Yuanjiang international, Bode Petroleum, bosuo Optoelectronics, Sanyou Optoelectronics, Lianfeng et d’autres sociétés, ainsi qu’à la réforme du système d’actions et à l’émission publique initiale d’actions de Huaxia Tianxin, etc.
Les autres membres de l’équipe de projet sont Wang Liyu, Wu Chao et Liu Meng. Informations de base de l’émetteur
Nom de l’émetteur New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après dénommé « émetteur», « société» ou « New Special Electric»)
Capital social: 185707 700 RMB
Registered address 8th floor Office A801, Building 2, Yard 1, lizezhong 1st Road, Chaoyang District, Beijing
Représentant légal: Tan Yong
Date de constitution en société: 26 juin 2001
Date de constitution de la société par actions: 20 mai 2010
Transformation et fabrication de transformateurs, de réacteurs, de transformateurs combinés, de transformateurs spéciaux et de divers accessoires, composants et pièces; Réparer le réacteur, l’équipement de commande de commutation et le transformateur; Vente d’équipements mécaniques, de matériel électrique, d’appareils ménagers, d’ordinateurs, de logiciels et d’équipements auxiliaires, de produits électroniques; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Développement technologique; Domaine d’activité des services techniques; Formation en informatique; Conception graphique et textuelle de l’ordinateur; Planification de l’image de l’entreprise; Services de conférence; Consultation économique et commerciale. (aucun projet ne peut être exploité sans approbation spéciale) (les sujets du marché choisissent eux – mêmes des projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Type d’émission de titres actions ordinaires RMB (actions a)
Émission d’actions le total des actions émises est de 61,92 millions d’actions, Représentant 25,01% du capital social total de la société après l’émission.
Gem of Shenzhen Stock Exchange
Intérêts et principales transactions commerciales entre l’établissement de recommandation et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
Après l’auto – vérification des titres de Minsheng, il est confirmé qu’il n’y a pas de situation suivante entre l’émetteur et l’établissement de recommandation:
1. L’établissement de recommandation et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
2. L’émetteur et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation ont les droits et intérêts de l’émetteur ou occupent des postes à l’émetteur;
4. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
5. Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne du promoteur
Description de la procédure de vérification interne
Phase I: phase d’examen du lancement du projet recommandé
Le Comité d’examen de l’établissement de recommandation pour l’approbation des projets de services bancaires d’investissement et le Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité de la Division des services bancaires d’investissement (ci – après dénommé « Département de la gestion de l’industrie des investissements et du contrôle de la qualité») sont chargés de l’examen et de la gestion de l’approbation des projets de recommandation et de l’enregistrement et de l’approbation de l’approbation de l’approbation des projets à entreprendre par chaque département d’affaires après une enquête de diligence raisonnable et une évaluation des
Le Département de la gestion et du contrôle de la qualité de l’industrie des investissements examine d’abord les documents officiels de demande d’approbation de projet, formule des avis écrits d’approbation de projet et les distribue à l’équipe de projet; Une fois que l’équipe de projet a répondu par écrit aux avis d’examen de l’approbation du projet, le Département de la gestion de l’industrie des investissements et du contrôle de la qualité demande la convocation d’une réunion du Comité d’examen de l’approbation du projet pour examiner la demande officielle d’approbation du projet. Le Comité d’examen de l’approbation de projet procède à une évaluation préalable des projets recommandés et formule des jugements de base sur les aspects financiers, juridiques, techniques et de croissance des projets soumis à l’approbation de projet afin d’assurer la qualité globale du projet et de contrôler les risques du projet.
Phase II: phase de gestion et de contrôle de la qualité du projet
Au cours de la mise en œuvre du projet de recommandation, le Département de la gestion de l’industrie des investissements et du contrôle de la qualité participe en temps voulu au processus d’avancement du projet afin de gérer et de contrôler le projet en cours et d’assurer et d’améliorer encore la qualité du projet.
Phase 3: phase du noyau du projet
Conformément aux exigences de la c
Une fois que le Département des affaires a réussi l’examen, il soumet l’ensemble complet des documents de demande de base et des documents de travail au Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité pour examen. En ce qui concerne les projets recommandés, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité procède à une vérification sur place conformément aux exigences du système de la société après avoir reçu les documents de demande de vérification interne du projet et les a soumis au Bureau de la Commission de vérification interne (ci – après dénommé « Bureau de vérification interne») pour examen. Tous les projets recommandés pour l’offre publique initiale font l’objet d’une vérification sur place, et une certaine proportion des projets recommandés pour le refinancement font l’objet d’une vérification sur place. En ce qui concerne les éléments vérifiés sur place, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité transmet le rapport de vérification sur place à l’équipe de projet en temps opportun et l’équipe de projet répond par écrit au rapport de vérification sur place; Pour les projets qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification sur place, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité émet des avis d’examen écrits et l’équipe de projet répond par écrit aux avis d’examen. Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité examine le projet de travail de diligence raisonnable et émet des avis d’acceptation clairs; Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité est chargé d’organiser la mise en œuvre de l’audit du projet et de préparer des dossiers écrits ou électroniques qui doivent être confirmés par le personnel d’audit et le personnel d’audit interrogé.
Le Département de la gestion de l’exploitation et du contrôle de la qualité établit le rapport de contrôle de la qualité du projet après avoir accepté le projet de travail de diligence raisonnable du projet et reçu la réponse de l’équipe de projet au rapport d’inspection sur place ou aux avis d’examen écrits, énumère les questions ou les préoccupations du projet et les soumet à la réunion du noyau pour discussion, puis les soumet au Bureau du noyau pour examen avec le dossier d’examen. Le Bureau du noyau est chargé d’organiser les membres du noyau pour convoquer une réunion du noyau si, après avoir reçu les documents de demande du noyau du projet et après examen préliminaire, il estime que les conditions de la réunion du noyau sont remplies. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les documents de demande d’émission de tous les projets recommandés par Minsheng Securities ne peuvent être déclarés à la c
Commentaires du noyau
Le 17 juin 2020, l’Agence de recommandation a tenu une réunion du noyau pour examiner le projet d’introduction en bourse de New Special Electric et d’inscription au GEM. Le nombre de membres du Comité des commissaires aux comptes qui devraient assister à la réunion du Comité des commissaires aux comptes est de 7 et le nombre réel de participants est de 7, ce qui correspond au nombre requis.
Après délibération, Minsheng Securities estime que New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Après le vote, le Comité du noyau a approuvé par 7 voix pour recommander l’offre publique initiale de Xinte Electric et l’inscription sur GEM.
Section II engagements des organismes de recommandation
Grâce à la diligence raisonnable et à la vérification prudente des documents de demande, le promoteur prend les engagements suivants:
1. The sponsoring institution has conducted due diligence and careful Verification of the issuer, ITS CONTROLLING SHAREHOLDERS and actual Controllers in accordance with the provisions of Laws, administrative Regulations, c
2. Avoir de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
3. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur;
4. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
5. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les opinions exprimées par d’autres organismes de services de valeurs mobilières;
6. Le représentant du promoteur et les autres membres de l’équipe de projet ont fait preuve de diligence raisonnable et ont procédé à une diligence raisonnable et à une vérification prudente des documents de demande et des documents de divulgation de l’émetteur;
7. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans d’autres documents relatifs à l’émission de la lettre de recommandation et à l’exercice des fonctions de recommandation;
Les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
10. Si les documents produits ou délivrés pour l’offre publique initiale de l’émetteur contiennent de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes qui causent des pertes aux investisseurs, ceux – ci seront indemnisés à l’avance conformément à la loi;
Autres questions prescrites par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Procédure de décision de l’émetteur concernant l’émission de titres
Les propositions relatives à cette émission ont été examinées et adoptées à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration de l’émetteur.
Le 10 avril 2020, l’émetteur a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration. L’Assemblée a examiné et adopté des propositions telles que la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et l’inscription au GEM, la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et à l’inscription au GEM, et le plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale d’actions de la société. Il est également décidé de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, qui se tiendra le 30 avril 2020, pour examen. Le 10 avril 2020, le Conseil d’administration de l’émetteur a envoyé à tous les actionnaires de l’émetteur un avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019.
Questions relatives à l’émission et à la cotation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 de l’émetteur
