New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Annonce rapide de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal):
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) La lettre d’intention de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM et ses annexes sont divulguées sur cinq sites Web (Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.; China Securities Network www.cs.com.cn.; China Securities Network www.cn.stock.com.; Securities Times Network www.stcn.com.; Securities Daily Network www.zqrb.cn.), Il est également situé à l’adresse de l’émetteur, de la Bourse de Shenzhen et de Minsheng Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission d’actions, pour consultation publique.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., et de lire attentivement l’annonce d’enquête préliminaire et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et son inscription au Gem publiée aujourd’hui (ci – après appelée « annonce d’enquête préliminaire et de promotion »). Les détails sont les suivants:
1. L’émission hors ligne et l’émission en ligne sont effectuées simultanément. Le temps d’abonnement hors ligne est de 9 h 30 à 15 h le 7 avril 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 avril 2022 (jour t). Les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas besoin de payer les fonds de souscription au moment de la souscription.
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent se connecter au système de gestion des investisseurs hors ligne de Minsheng Securities. https://emp.mszq.com. Cliquez sur le lien pour entrer dans le système et téléchargez les instructions d’exploitation du Guide d’exploitation de l’investisseur Gem conformément au « guide d’exploitation télécharger » dans le coin supérieur droit de la page Web (si vous ne pouvez pas télécharger, s’il vous plaît mettre à jour ou remplacer le navigateur Chrome). Enregistrez – Vous et soumettez les documents de vérification pertinents par l’intermédiaire du système de gestion des investisseurs sous le réseau Minsheng Securities avant midi le 29 mars 2022 (t – 5).
3. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors, off – net inquiries to eligible off – net Investors and online Pricing and distribution to Social Public Investors who hold the market value of non – Limited sale A-Shares and non – Limited sale Depository receipts in Shenzhen.
Le placement stratégique de l’émission est effectué par les cadres supérieurs de l’émetteur, le plan spécial de gestion des actifs du personnel de base et les filiales pertinentes de l’institution de recommandation (par exemple, le prix de l’émission dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’attribution stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes) et les informations relatives à l’attribution stratégique sont détaillées dans « II. Arrangements pertinents pour l’attribution stratégique» dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 30 mars 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par l’investisseur hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour l’objet de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la partie de l’objet de placement désigné par l’investisseur hors ligne dont la quantité d’abonnement proposée dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 15 millions d Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 15 millions d’actions, soit environ 40,71% du nombre initial d’actions émises hors réseau.
Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (t – 9). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête sur les prix hors réseau du nouveau réseau électrique spécial doivent passer les documents de certification des actifs par l’intermédiaire du système de gestion des investisseurs hors réseau de Minsheng Securities avant 12 h le 29 mars 2022 (t – 5). https://emp.mszq.com. Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou refuseront de les distribuer. L’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et l’annonce d’offre publique d’actions sur Gem (ci – après appelée « annonce d’offre ») sont divulguées.
Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes: les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après avoir affiché « New Special Electric preliminary inquiry started (to start) » sur la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, soumettre fidèlement à l’institution de recommandation (souscripteur principal) Les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds, et s’assurer que le sommaire de l’échelle des actifs des objets de placement rempli par eux est conforme au montant de certification des actifs correspondant dans les documents de certification susmentionnés. En outre, le montant de l’abonnement de l’objet de placement ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification susmentionnés et dans la « liste détaillée de l’échelle d’actif de l’objet de Placement». Si l’objet du placement est le Fonds public, le compte spécial du Fonds, le plan de gestion des actifs et le fonds privé, l’actif total du produit le cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête préliminaire, c’est – à – dire le 23 mars 2022 (t – 9), l’emporte; Si l’objet du placement est un compte d’investissement autonome, la description de l’échelle de capital du compte d’investissement autonome émise par la société le cinquième jour ouvrable précédant la date d’enquête préliminaire, c’est – à – dire le 23 mars 2022 (t – 9), l’emporte. Les documents de certification susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l’organisme de certification externe.
Une fois qu’un investisseur hors ligne fait une offre, il est réputé s’engager à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés dans le système de gestion des investisseurs sous le réseau Minsheng Securities et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement rempli soient conformes aux données soumises par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen; En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes: Avant l’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique hors ligne à la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. Remplir fidèlement l’échelle de l’actif ou du capital au 23 mars 2022 (t – 9), et l’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du capital soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifieront la qualification de cotation des investisseurs hors ligne, élimineront les cotations des investisseurs qui ne répondent pas aux exigences de « III. Critères de qualification et de vérification des investisseurs hors ligne» dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion, et classeront les cotations des objets de placement admissibles dans l’ordre du prix de souscription proposé; Si le prix d’abonnement proposé est le même, la quantité d’abonnement proposée de l’objet de placement correspondant au prix d’abonnement proposé est classée dans l’ordre de moins ou plus; Si le nombre d’abonnements proposés est également le même, l’ordre de priorité est établi en fonction du temps d’abonnement, de l’ordre suivant à l’ordre précédent; Si le temps d’abonnement est le même, les objets de placement générés automatiquement par la sector – forme d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen sont triés de l’arrière à l’avant. La cotation de l’objet de placement de la partie la plus élevée de la cotation est exclue. Le montant total de l’abonnement proposé pour l’exclusion de la cotation est de 1% du montant total de l’abonnement proposé après l’exclusion de la cotation invalide. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix déclaré le plus élevé à supprimer est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration de ce prix n’est plus supprimée. Les objets de distribution exclus ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) tiennent compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, du multiple d’abonnement effectif, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription, et se réfèrent principalement aux produits d’offre publique, au Fonds de sécurité sociale, au Fonds de pension, au Fonds de pension d’entreprise, Le prix d’émission, la quantité d’émission finale, l’investisseur coté effectif et la quantité d’abonnement effective proposée sont déterminés avec prudence et rationalité en fonction de la valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la moyenne pondérée des objets de placement tels que les fonds d’assurance. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Beijing Xiaoming pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: après l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, comme indiqué dans l’annonce d’émission, et si la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds communs de placement, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant Ou le rapport P / e correspondant au prix d’émission est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le rapport P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.), L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem avant l’achat en ligne (ci – après appelée « annonce spéciale sur le risque d’investissement»).
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
Dans le cadre de l’émission hors ligne, tous les investisseurs hors ligne qui ont participé à l’enquête préliminaire sur l’émission et qui ont finalement obtenu le placement hors ligne sont soumis à des restrictions de vente proportionnelles pour le nombre d’actions attribuées à l’objet de placement qu’ils gèrent. La proportion de restriction de vente est de 10%, et si moins d’une action est arrondie vers le haut. La période de restriction des ventes est de six mois à compter de la date de cette offre publique et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
La période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs mis en place par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au placement stratégique est de 12 mois à compter de la date d’inscription des actions émises publiquement à la Bourse de Shenzhen.
La période de restriction à la vente des actions émises par Minsheng Securities Investment Co., Ltd.
