Minsheng Securities Co., Ltd. Concernant l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et son inscription au Gem
De
Publier le rapport de travail du promoteur
Institution de recommandation
No 8 puming Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (Banque pilote) (ci – après dénommé « mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales»), Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de la recommandation») et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… 3 Section I processus opérationnel du projet 6.
Description du processus d’approbation du projet 18.
Description du processus d’exécution du projet 9.
Description du processus d’examen par le Service d’inspection interne de l’institution de recommandation – 14.
V. demande de renseignements sur la mise en oeuvre des procédures nucléaires 15 ans.
Description du processus de vérification du Comité du noyau Section II problèmes et solutions du projet 18.
Avis d’examen du Comité d’examen de l’approbation du projet et description des délibérations 18.
Principaux problèmes et solutions relevés et préoccupants dans le cadre de la diligence raisonnable 18.
Principales préoccupations du Département de la vérification interne et mise en œuvre des avis pertinents Iv. Questions relatives aux préoccupations nucléaires et au processus et aux moyens de vérification des questions prioritaires dans le cadre de la diligence raisonnable
Et comment… 46.
Principales questions examinées lors de la réunion du Comité du noyau et mise en œuvre 6. En ce qui concerne la rentabilité, conformément au prospectus relatif à l’offre publique initiale d’actions et aux sociétés cotées
Vérification requise en vertu de la ligne directrice sur la divulgation de renseignements (2013) No 46 de………………………………………….. 46.
Notes de l’institution de recommandation sur la vérification de la politique de distribution des dividendes de l’émetteur 53.
Notes de l’institution de recommandation sur la vérification des engagements liés à cette émission 56.
Notes de l’institution de recommandation sur la vérification des opinions professionnelles des institutions de services de valeurs mobilières 10. Questions et réponses de l’institution de recommandation sur la surveillance des émissions – sur les fonds d’investissement privés liés à la surveillance des émissions
Explication de l’état de vérification de la « réponse aux questions sur les réserves de liquidités………………………………………… 11. Notes de l’institution de recommandation sur les mesures de rendement au comptant et la vérification des engagements de l’émetteur 58.
Notes de l’institution de recommandation sur la vérification de l’exploitation indépendante de l’émetteur Section 3 instructions de vérification de la conformité de l’émetteur aux points clés de vérification……………………………………………. 59.
Création de la société 59.
Variation du capital social et des actionnaires au cours de la période considérée 64.
Réorganisation des actifs importants au cours de la période considérée 4. Inscription / cotation de l’émetteur sur d’autres marchés de valeurs mobilières 5. Structure des capitaux propres de l’émetteur 6. Situation des filiales contrôlées et participantes de l’émetteur 7. Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 8. Questions juridiques relatives aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs, aux administrateurs et aux superviseurs Ix. Informations de base des principaux actionnaires 10. Nouveaux actionnaires de l’émetteur au cours de la dernière année Xi. Incitations au capital XII. Personnel et sécurité sociale XIII. Protection de l’environnement 87 14. Les cinq autres grandes questions de sécurité……………………………………………. XV. Situation de l’industrie et principales lois, réglementations et politiques Xvi. Citation de données de tiers Entreprises comparables du même secteur 18. Principaux clients et changements 19. Principaux fournisseurs et changements 20. Composition des principaux actifs 21. Violations et sanctions 22. Concurrence horizontale 23. Occupation des fonds des parties liées et garantie des parties liées 24. Parties liées, opérations entre apparentés… 25. Champ d’application de la fusion 26. Principales conventions comptables Modification des conventions comptables, des estimations comptables ou correction des erreurs comptables 28. Contrôle interne financier 29. Revenus 135 30. État des coûts Situation de la marge brute 142.
Dépenses de la période 33. Perte de valeur des actifs 34. Avantages fiscaux Entreprises non rentables 36. Créances Situation des stocks 38. Immobilisations, travaux de construction en cours, biens d’investissement 39. Investissement immobilier 40. Immobilisations incorporelles, dépenses de développement… 41. Goodwill… 42. Situation du Fonds monétaire 43. Paiement anticipé 44. État des flux de trésorerie 45. Collecte de fonds 46. Principaux contrats 162.
Section I processus opérationnel du projet
Processus interne d’examen des projets de Minsheng Securities
Conformément aux exigences pertinentes de la c
Procédures d’approbation des projets recommandés
Conformément aux mesures actuelles de gestion de l’établissement de projets pour les banques d’investissement de Minsheng Securities Co., Ltd., Minsheng Securities a créé un Comité d’examen de l’établissement de projets pour les banques d’investissement afin d’examiner l’établissement de projets recommandés et de décider s’il y a lieu d’établir des projets.
Le Comité d’examen de l’approbation du projet compte un certain nombre de membres, dont un coordonnateur, composé de membres de tous les services opérationnels, du Département du contrôle de la qualité, du Siège de la gestion des risques et du Bureau de la Commission du noyau de la Banque d’investissement. Chaque réunion de lancement du projet est examinée par cinq membres, dont au moins un du Département du contrôle de la qualité et au moins deux membres du Département du contrôle de la qualité ou du Siège de la gestion des risques et du Bureau du Comité du noyau. Avec l’approbation d’au moins quatre membres présents à la réunion, le Comité d’examen du lancement du projet peut prendre une résolution approuvant le lancement du projet.
1. Demande présentée par le Département des affaires
Si l’équipe de projet estime que le projet satisfait aux conditions d’une demande officielle d’approbation de projet, elle établit un rapport de demande d’approbation de projet en fonction de la diligence raisonnable préalable et le soumet au Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement (ci – après dénommé « Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité») avec l’approbation du chef du Département des affaires. Le rapport de demande d’approbation de projet comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants: information de base sur le projet; La situation générale de l’industrie dans laquelle se trouve l’entreprise et sa position et ses principaux avantages dans l’industrie; Le modèle de profit de l’entreprise; Les principales conventions comptables de la société et sa situation financière au cours des trois dernières années; L’investissement des fonds collectés; Les principaux problèmes relevés lors des enquêtes précédentes et les risques éventuels; Des solutions préliminaires aux problèmes pertinents; Jugement préliminaire sur la faisabilité du projet.
2. Examen par le Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité
L’équipe de projet soumet le rapport officiel de demande d’approbation de projet et le formulaire officiel d’approbation d’approbation de projet de la Division des services bancaires d’investissement signé par le chef du Département des affaires au Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité pour examen, et le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité émet des avis d’examen écrits après examen. L’équipe de projet doit retourner par écrit au Département de la gestion de l’exploitation et du contrôle de la qualité à temps après avoir reçu les avis d’approbation écrits du Département de la gestion de l’exploitation et du contrôle de la qualité.
Si, après examen, le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité estime que le projet satisfait aux conditions d’approbation formelle du projet, il propose de convoquer une réunion du Comité d’examen de l’approbation formelle du projet dans les cinq jours ouvrables suivant la réponse écrite de l’équipe de projet pour examiner la Demande d’approbation formelle du projet. Les membres du Comité d’approbation du projet participent indépendamment à l’examen de l’approbation du projet, rendent un jugement de base sur le financement, le droit et la croissance du projet demandé, signent le formulaire officiel d’approbation de l’approbation du projet et, avec l’approbation d’au moins quatre membres participants, le Comité d’approbation de l’approbation du projet peut prendre une résolution approuvant l’approbation du projet.
Si un membre du Comité de lancement estime qu’il y a des problèmes importants dans le projet qui doivent faire l’objet d’une enquête et d’une vérification et qui ont une incidence sur un jugement clair, il peut, avec l’approbation de plus de quatre membres du Comité de lancement, proposer de reporter le vote.
Procédure du noyau du projet de recommandation
Conformément aux mesures actuelles de gestion des activités de base des banques d’investissement de Minsheng Securities Co., Ltd., Minsheng Securities applique les procédures de base suivantes au projet:
1. Demande présentée par le Département des affaires
Pour les projets recommandés, le Département des affaires doit, avant de présenter une demande de contrôle interne, constituer une équipe d’examen du projet composée d’au moins deux professionnels non désignés par le chef de projet, le représentant du promoteur signataire, le chef de Département des affaires et le chef de Département des affaires, afin d’examiner en détail l’ensemble complet des documents de demande de contrôle interne et des documents de travail et d’évaluer la qualité de la production des matériaux du projet. Après la publication du rapport final d’examen par l’équipe d’examen, le Département des affaires formule l’avis du Département du projet. Une fois que le Département des affaires a réussi l’examen, il soumet l’ensemble complet des documents de demande de base et des documents de travail au Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité pour examen.
2. Examen par le Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité
Après avoir reçu les documents de demande de vérification interne du projet et les avoir soumis au Bureau de la Commission de vérification interne (ci – après dénommé « Bureau de vérification interne») pour examen, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité doit effectuer la vérification préalable au contrôle conformément aux exigences du système de l’entreprise, publier le rapport de vérification et le transmettre à l’équipe de projet en temps opportun. L’équipe de projet doit répondre par écrit au rapport de vérification. Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité examine le projet de travail de diligence raisonnable et émet des avis d’acceptation clairs; Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité est chargé d’organiser la mise en œuvre de l’audit du projet et de préparer des dossiers écrits ou électroniques qui doivent être confirmés par le personnel d’audit et le personnel d’audit interrogé.
Le Département de la gestion de l’exploitation et du contrôle de la qualité établit le rapport de contrôle de la qualité du projet après avoir accepté le projet de travail de diligence raisonnable du projet et reçu la réponse écrite de l’équipe de projet au rapport de vérification, énumère les questions en suspens ou préoccupantes du projet et les soumet à La réunion du Comité du noyau pour discussion, et soumet le dossier de vérification au Bureau du noyau pour demande de vérification.
3. Examen par le Bureau de la Commission du noyau
Le Bureau du noyau procède à l’examen préliminaire du projet après avoir reçu les documents de demande de noyau du projet et les soumet au Comité du noyau pour examen. Si, à l’issue de l’examen préliminaire, il est jugé que les conditions de convocation de la réunion du Comité du noyau sont remplies, le Bureau du noyau est chargé d’organiser les membres du noyau pour convoquer la réunion du Comité du noyau.
4. Examen par le Comité du noyau
Les membres du Comité du noyau de Minsheng Securities se composent du Bureau du noyau, du Siège de la gestion de la conformité, du Siège de la gestion des risques, du Département du contrôle de la qualité des divisions opérationnelles pertinentes, du Département des banques d’investissement, du Département de la gestion des actifs, de l’Institut de recherche et d’autres départements, ainsi que d’experts juridiques et financiers externes.
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le nombre de membres du Comité d’audit participant à chaque réunion du Comité d’audit interne ne doit pas être inférieur à 7, dont le nombre de membres du Département du contrôle interne ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres participant, et au moins un gestionnaire de la conformité doit participer au vote. La réunion du Comité d’examen interne du projet est approuvée par au moins les deux tiers des membres participants. Après la réunion du Comité d’audit interne, l’équipe de projet répond par écrit aux avis d’audit des membres du Comité d’audit interne participants et forme les documents de déclaration finale après la mise en œuvre des avis d’audit. Après l’exécution des procédures d’approbation de la société, l’équipe de projet peut faire rapport au c
Description du processus d’approbation du projet
Temps de demande d’approbation du projet
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après appelée « New Special Electric» et « l’émetteur») a lancé une offre publique initiale d’actions et a été cotée au Gem (ci – après appelée « New Special Electric IPO project» ou « this project») l’équipe de projet est entrée sur le site Pour effectuer la diligence raisonnable sur place depuis octobre 2019, après une enquête et une enquête approfondies. L’équipe de projet confirme que le nouveau projet d’introduction en bourse de tec Electric répond aux conditions d’introduction en bourse et d’inscription au GEM. Le 6 janvier 2020, l’équipe de projet a présenté une demande officielle d’approbation de projet au Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité. Membres de l’organe de décision pour l’évaluation des projets
Les membres du Comité d’examen de l’approbation du projet sont Li huihong, yin ze Jing, Hao tongmin, Cao qianhua et Fang Fang.
Temps d’évaluation du lancement du projet
La demande officielle d’approbation du projet a été présentée le 6 janvier 2020 et une réunion d’examen du projet a eu lieu le 16 janvier 2020, au cours de laquelle le temps d’évaluation de l’approbation du projet a été fixé.
Description du processus d’exécution du projet
Personnel d’exécution du projet
Représentant de la recommandation: Zhang Haidong et Xiao Bing
Coordonnateur du projet: Liu Yunfei
Autres membres de l’équipe de projet: Wang Liyu, Wu Chao et Liu Meng
Temps de mobilisation
Depuis sa mobilisation officielle en octobre 2019, le personnel chargé de l’exécution du projet a effectué une diligence raisonnable complète sur Xinte Electric en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des règles et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour la diligence raisonnable des promoteurs (zjfz [2006] No 15), qui ont duré jusqu’à présent.
Principaux processus de travail de la diligence raisonnable
L’établissement de recommandation procède à la vérification de l’émetteur conformément aux exigences des lignes directrices sur la diligence raisonnable des promoteurs de la csrc.
