New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Enquête préliminaire et annonce de promotion
Institution de recommandation (souscripteur principal):
Conseils spéciaux
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après appelée « New Special Electric», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après appelée « c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as “strategic distribution”), off – net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and online Pricing and Issuance to Social Public Investors who hold the market value of non – Limited sale A-Shares or non – Limited sale Depositary receipts (hereinafter referred to as “online issuance”).
L’Agence de recommandation (souscripteur principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» et l’Agence de recommandation (souscripteur principal) sont responsables de l’Organisation et de la mise en oeuvre du placement stratégique, de l’enquête préliminaire et de l’émission hors ligne de cette émission. Enquête préliminaire et émission hors ligne via la sector – forme électronique d’émission hors ligne https://eipo.szse.cn. Et la mise en œuvre de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « système de négociation»).
Le placement stratégique de cette émission se compose du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur, ainsi que des filiales et des investissements (éventuels) liés à l’institution de recommandation. Si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»); Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise, le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conforme aux dispositions pertinentes des mesures provisoires de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance et d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommé « Fonds d’assurance»), la valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’allocation stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. Pour plus de détails sur le placement stratégique, veuillez consulter « II. Arrangements connexes pour le placement stratégique » dans le présent bulletin.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
3. Objet de l’émission hors ligne: les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds de placement privés qui remplissent les conditions et les exigences énoncées dans les règles de gestion.
4. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 30 mars 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Lorsqu’il est nécessaire d’ajuster les cotations pour des raisons particulières, les raisons spécifiques doivent être remplies sur la sector – forme électronique d’émission hors ligne.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par l’investisseur hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour l’objet de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la partie de l’objet de placement désigné par l’investisseur hors ligne dont la quantité d’abonnement proposée dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 15 millions d
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 15 millions d’actions, soit environ 40,71% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (t – 9). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête sur les prix hors réseau du nouveau réseau électrique spécial doivent passer les documents de certification des actifs par l’intermédiaire du système de gestion des investisseurs hors réseau de Minsheng Securities avant 12 h le 29 mars 2022 (t – 5). https://emp.mszq.com. Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes: les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après avoir affiché « New Special Electric preliminary inquiry started (to start) » sur la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, soumettre fidèlement à l’institution de recommandation (souscripteur principal) Les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds, et s’assurer que le sommaire de l’échelle des actifs des objets de placement rempli par eux est conforme au montant de certification des actifs correspondant dans les documents de certification susmentionnés. En outre, le montant de l’abonnement de l’objet de placement ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification susmentionnés et dans la « liste détaillée de l’échelle d’actif de l’objet de Placement». Si l’objet du placement est le Fonds public, le compte spécial du Fonds, le plan de gestion des actifs et le fonds privé, l’actif total du produit le cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête préliminaire, c’est – à – dire le 23 mars 2022 (t – 9), l’emporte; Si l’objet du placement est un compte d’investissement autonome, la description de l’échelle de capital du compte d’investissement autonome émise par la société le cinquième jour ouvrable précédant la date d’enquête préliminaire, c’est – à – dire le 23 mars 2022 (t – 9), l’emporte. Les documents de certification susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l’organisme de certification externe.
Afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes: Avant l’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique hors ligne à la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. Remplir fidèlement l’échelle de l’actif ou du capital au 23 mars 2022 (t – 9), et l’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du capital soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
5. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifieront la qualification de cotation des investisseurs hors ligne, élimineront les offres des investisseurs qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annonce « III. Qualification des investisseurs hors ligne et procédures de vérification», et classeront les offres des objets de placement admissibles dans l’ordre du prix de souscription proposé; Si le prix d’abonnement proposé est le même, la quantité d’abonnement proposée de l’objet de placement correspondant au prix d’abonnement proposé est classée dans l’ordre de moins ou plus; Le nombre d’abonnements proposés est également le même, selon le temps d’abonnement (sous réserve de l’enregistrement du temps dans la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen) de l’ordre précédent; Si le temps d’abonnement est le même, les objets de placement générés automatiquement par la sector – forme d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen sont triés de l’arrière à l’avant. La cotation de l’objet de placement de la partie la plus élevée de la cotation est exclue. Le montant total de l’abonnement proposé pour l’exclusion de la cotation est de 1% du montant total de l’abonnement proposé après l’exclusion de la cotation invalide. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix déclaré le plus élevé à supprimer est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration de ce prix n’est plus supprimée. Les objets de distribution exclus ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent prudemment et raisonnablement le prix d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective d’abonnement proposée en tenant compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, du multiple d’abonnement effectif, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Beijing Xiaoming pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
6. Dispositions relatives à l’émission différée: après la clôture de l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée publiée dans l’annonce de l’offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au Gem (ci – après dénommée « annonce de la Banque de développement»), le Fonds public de placement après l’exclusion de la cot Si la valeur la plus faible est la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance, l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem (ci – après appelée « annonce spéciale sur
7. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction des ventes, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
Dans le cadre de l’émission hors ligne, tous les investisseurs hors ligne qui ont participé à l’enquête préliminaire sur l’émission et qui ont finalement obtenu le placement hors ligne sont soumis à des restrictions de vente proportionnelles pour le nombre d’actions attribuées à l’objet de placement qu’ils gèrent. La proportion de restriction de vente est de 10%, et si moins d’une action est arrondie vers le haut. La période de restriction des ventes est de six mois à compter de la date de cette offre publique et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Les dispositions relatives à la période de restriction à la vente des actions de placement stratégique sont énoncées dans « II. Dispositions relatives au placement stratégique ».
8. Exigences relatives à la valeur de marché: la valeur de marché quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shenzhen par les fonds d’exploitation fermés thématiques GEM et les fonds de placement stratégiques d’exploitation fermés participant à l’enquête préliminaire est supérieure à 10 millions de RMB (inclusivement) Deux jours de négociation avant le début de l’enquête préliminaire le 28 mars 2022 (t – 6). Autres investisseurs institutionnels hors ligne participant à l’enquête préliminaire sur l’offre et
