Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale de 14736842 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). Et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le prix d’émission de cette offre ne dépasse pas la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs»), la valeur la plus faible étant de 523825 yuan / action. Conformément aux règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2021) et à l’article 39 (IV) des règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2021) (sz [2021] no 919), La filiale pertinente de l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques, et la différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 736842 millions d’actions sera reportée à l’offre hors ligne.
L’émission finale est effectuée par la combinaison de l’enquête et du placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 10 536842 000, soit 71,50% du nombre d’actions émises; Le nombre d’actions émises en ligne s’élève à 4,2 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce d’offre »), comme le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est 995192024 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 2 947500 000 actions du réseau au réseau. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 7589342 millions, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 71475 millions, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite final de cette émission de prix en ligne est de 00171 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) %, et le multiple d’abonnement est 584792795 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 25 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce, payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité initiale de placement avant 16 h le 25 mars 2022 (jour t + 2). Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo Tianyi Medical Devices Co., Ltd. Et de la signature de la marque de négociation en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que le compte de capital de Ningbo Tianyi Medical Devices Co., Ltd. Dispose d’un Fonds de souscription complet pour les nouvelles actions le 25 mars 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre d’infractions commises par les objets de placement dans des secteurs tels que le Conseil d’administration de la science et de l’innovation, le Conseil d’administration de GEM et le Conseil d’administration principal est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne doit pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés au Conseil d’administration, au Conseil d’administration et au Conseil principal.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne. Placement stratégique
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette offre est de 52,37 yuan / action. Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue. Par conséquent, zhengyu Investment, une filiale pertinente de l’institution de recommandation, n’a pas besoin de participer au placement stratégique de cette émission, et le nombre initial d’actions de zhengyu Investment participant au placement suivant sera entièrement reporté à l’émission hors ligne.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 23 mars 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 4 545 objets de placement cotés efficaces gérés par 180 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous été achetés hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un montant d’achat hors ligne de 20 212,5 millions d’actions. Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont effectué un placement préliminaire d’actions émises hors ligne. Les conditions effectives de souscription et de placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont les suivantes:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par les objets de placement par rapport au nombre total d’actions effectivement souscrites proportion du nombre d’actions initialement attribuées par rapport au nombre final d’actions attribuées (10 000 actions) émises par divers investisseurs hors réseau proportion du nombre d’actions vendues proportion du nombre d’actions vendues
Investisseurs de catégorie a 109708054,28% 545454671,87% 004972009%
Investisseurs de catégorie B 7260 0,36% 291410,38% 004014285%
Investisseurs de catégorie C 91691045,36% 210565527,74% Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 90%
Total 2021250100,00% 7589342100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, quatre actions nulles sont attribuées au « Minsheng + Bank Growth Preferred Stock – based Securities Investment Fund » géré par Minsheng + Bank Fund Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement. Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si vous avez des questions au sujet des résultats préliminaires de placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le souscripteur principal de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 021 – 38676888
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: institution de recommandation (souscripteur principal) de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 25 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement sous Gem listing net)
Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement sous Gem listing net)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre d’abonnements au compte de titres quantité initiale attribuée quantité attribuée classification du montant attribué
