Code du titre: Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) titre abrégé: Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Annonce de l’émission d’actions à des objets spécifiques et de l’inscription sur Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal)
1508 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai
Mars 2002
Conseils spéciaux
Quantité et prix d’émission
1. Nombre d’actions émises: 39 564787
2. Prix d’émission: 50,55 yuan / action
3. Montant total des fonds collectés: 199999 982,85 Yuan
4. Montant net des fonds collectés: 198586 430,96 Yuan
Dispositions relatives à la cotation des nouvelles actions
La date d’achèvement de l’enregistrement préalable des actions émises à des objets spécifiques est le 21 mars 2022. Après l’achèvement de l’offre non publique, 39 564787 nouvelles actions de la société seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen le 30 mars 2022. Le premier jour de l’offre, il n’y aura pas d’exclusion de droits et la limite de fluctuation est fixée pour la négociation d’actions.
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes de l’objet d’émission
Les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date d’inscription de ces nouvelles actions.
Structure de propriété
Une fois l’émission terminée, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences de cotation de la Bourse de Shenzhen, ce qui n’entraînera pas de non – conformité aux conditions de cotation des actions.
Interprétation
Dans le présent avis public d’inscription, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: Société d’interprétation des termes généraux, émetteur, Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Les statuts désignent les statuts du Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Institution de recommandation, souscripteur principal, Guangzhou Everbright Securities Company Limited(601788)
C
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Actions, a actions ordinaires RMB d’une valeur nominale de 1 yuan
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: dans le présent avis d’inscription, si le nombre total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Table des matières
Conseils spéciaux… 2 Interprétation… 3 Table des matières 4. Informations de base de l’entreprise 6. Émission d’actions nouvellement ajoutées 6 (i) type de publication 6 (II) Procédures relatives à l’exécution de cette émission 6.
1. Examen et adoption par le Conseil d’administration 6.
2. Délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires 7.
3. Processus d’enregistrement des autorités de réglementation pour cette émission 7 (Ⅲ) le processus de délivrance actuel… 7.
1. Envoi de l’invitation à souscrire… 7.
2. Prix de l’abonnement 18.
3. Prix d’émission, objet de l’émission et conditions d’obtention du placement… 8 (IV) mode de distribution 9 (v) quantité émise… 9 (vi) prix d’émission… 9 (Ⅶ) montant des fonds collectés… 10 (Ⅷ) total des frais d’émission et composition détaillée 10 (Ⅸ) Vérification par le cabinet comptable de la disponibilité des fonds collectés… 10 (VIII) Création d’un compte spécial pour les fonds collectés et signature d’un accord de surveillance tripartite… 11 (11) Enregistrement et garde des nouvelles actions 11 (12) souscription d’actions par l’émetteur 11 (12) Observations finales de l’institution de recommandation sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission à un objet spécifique 17 (13) Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission. 3. Inscription des nouvelles actions 18 (i) Approbation de la cotation des nouvelles actions 18 (II) abréviation des titres, Code des titres et lieu de cotation des nouvelles actions 18 ans.
Date d’inscription des nouvelles actions… 18 (IV) Restrictions à la vente des nouvelles actions 4. Changement d’actions et son influence 19 (i) actionnaires avant et après l’émission 18.
1. Les changements apportés à la structure du capital social de la société avant et après cette émission sont les suivants: … 18.
2. Les dix principaux actionnaires de la société avant cette émission (au 18 mars 2022)……………………………………………….. 18.
3. Les dix principaux actionnaires après l’enregistrement des nouvelles actions… 19 (II) Changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société avant et après l’émission… 20 (Ⅲ) Incidence des variations des actions sur le bénéfice par action et l’actif net par action 20 (IV) discussion et analyse de l’information financière et comptable… 20 ans.
1. Indicateurs financiers globaux de la société 20 ans.
2. Principales données financières et discussion et analyse de la direction 5. Institutions liées à l’émission et à la cotation des nouvelles actions 24 (i) institution de recommandation (souscripteur principal)… 24 (II) Cabinet d’avocats de l’émetteur 24 (III) institution d’audit 25 (IV) organisme de vérification du capital 6. Recommandations d’inscription du promoteur Autres questions importantes Documents à consulter 46.
Informations de base de l’entreprise
Nom chinois: Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Nom en anglais: sinofibers Technology Co., Ltd.
Registered address: No. 6 xingfeng Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu Province
Adresse du Bureau: No 6 xingfeng Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
Capital social: 40010000 RMB
Date d’établissement: 28 avril 2008
Date de mise sur le marché: 16 mai 2019
Représentant légal: Yang Yonggang lieu de cotation: Gem stock Short name and code of Shenzhen Stock Exchange: Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Secrétaire du Conseil d’administration: Wei Xing
Tel: 86 – 0519 – 89620691
E – mail: [email protected].
Développement, fabrication, vente, domaine d’activité technique de fibres de carbone, de tissus, de composites et de produits connexes à haute performance: services, conseils techniques; Les activités d’importation et d’exportation de divers types de produits et de technologies, à l’exception des produits et des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation est limitée par l’État, sont menées par des entreprises indépendantes et des agents.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Émission de nouvelles actions
Type d’émission
Les actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
1. Examen et adoption par le Conseil d’administration
Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition pertinente de la compagnie concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Le 7 février 2022, la société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’autorisation de la société d’émettre des actions à des objets spécifiques.
2. Délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires
Le 14 septembre 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté les propositions pertinentes de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques.
3. Processus d’enregistrement des autorités de réglementation pour cette émission
Le 1er décembre 2021, l’émetteur a reçu la lettre d’avis du Centre d’examen sur la demande d’émission d’actions de Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) à
Le 20 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle concernant l’enregistrement de l’émission d’actions de Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) à
Processus de délivrance actuel
1. Envoi de l’invitation à souscrire
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont soumis à la Bourse de Shenzhen, le 11 février 2022, le plan d’émission d’actions de Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
Depuis la présentation du plan d’émission et de la liste des investisseurs qui ont l’intention d’envoyer une lettre d’invitation à la souscription à la Bourse de Shenzhen jusqu’à la tenue des livres de cette émission, 60 nouveaux investisseurs ont exprimé leur intention de souscrire et les ont ajoutés à la liste d’envoi de la lettre d’invitation à la souscription après vérification prudente.
En présence du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont envoyé des documents d’invitation à la souscription à 189 investisseurs, dont 25 sociétés de valeurs mobilières, 12 investisseurs institutionnels d’assurance, 41 sociétés de gestion de fonds, les 20 principaux actionnaires et 91 autres investisseurs ayant exprimé leur intention de souscrire.
Après vérification par l’institution de recommandation (souscripteur principal) et le cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui, le champ d’application de l’envoi des documents d’invitation à la souscription est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), les mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières, les règles d’application pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’application»). Il est également conforme aux exigences pertinentes du Conseil d’administration de l’émetteur et de l’Assemblée générale des actionnaires concernant le plan d’émission et l’objet de l’émission. Entre – temps, le document d’invitation à l’abonnement informe à l’avance l’objet de l’enquête de la sélection de l’objet d’émission, de la détermination du prix d’abonnement, des règles spécifiques et du calendrier de la quantité attribuée, etc.
2. Offre d’achat
Le 3 mars 2022, de 9 h à 12 h, le souscripteur principal a reçu 42 devis d’abonnement en présence du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui. Après vérification, un investisseur qui a soumis un devis d’achat n’a pas pay é le dépôt en temps opportun conformément aux exigences, et les deux objets de placement gérés par deux investisseurs sont liés, ce qui signifie que le devis est invalide; L’offre d’achat de 41 investisseurs est une offre valable d’un montant de 638693000000 RMB.
3. Prix d’émission, objet de l’émission et conditions d’obtention du placement
Selon l’offre d’achat de l’investisseur et en stricte conformité avec les procédures et les règles relatives au prix d’émission, à l’objet d’émission et au nombre d’actions attribuées déterminées dans l’invitation à souscrire, le prix d’émission de cette émission est de 50,55 yuan / action, le nombre d’actions émises est de 39 564787 actions et le montant total des fonds levés est de 199999 982,85 yuan.
Treize objets d’émission ont été finalisés et les résultats de placement de cette émission sont les suivants:
Nom de l’objet de l’émission nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) numéro de l’option restreinte (mois)
1. General Technology High End Equipment Industry Equity Investment (tong890207744
