Code du titre: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) titre abrégé: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) No: lin2022 – 012 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Annonce concernant l’investissement dans des obligations convertibles impliquant des droits miniers
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des investissements étrangers
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Shanghai jujingui accepte de fournir une garantie de gage à la société avec 18% des capitaux propres de Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd. À la date d’échéance des obligations convertibles, la société peut choisir de restituer le principal et les intérêts de l’investissement susmentionné dans les obligations convertibles de la société par Shanghai jujin Gui, ou de convertir le principal de l’investissement susmentionné dans les obligations convertibles en actions de la société en commandite de Shanghai jujin Gui 47,37%, et de le remplacer par 18% des actions de Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd. Après le remplacement, la société détiendra 80% des actions de Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd. Et ne détiendra plus les actions de la société en commandite de Shanghai jujin Gui. Shanghai jujingui détiendra au total 20% des actions de Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd., autorisant la direction de la société à suivre les procédures pertinentes et à signer les documents juridiques pertinents.
Conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, les questions d’investissement à l’étranger ne constituent pas des opérations entre apparentés et ne constituent pas non plus une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Les questions d’investissement à l’étranger ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Informations de base sur les partenaires
Shanghai jujin Gui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Code unifié de crédit social: 91310120ma7frrbg5r
Adresse: Chambre 412, no 1, Lane 2288, Wangyuan South Road, Fengxian District, Shanghai
Partenaire exécutif: Shanghai Hongxin Enterprise Management Co., Ltd.
Capital social: 1 million de RMB
Type: société en commandite
Date d’établissement: 7 janvier 2022
Domaine d’activité: gestion d’entreprise; Conseil en gestion d’entreprise; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence)
Shanghai jujin Gui n’a aucune relation avec la société, ses contrôleurs effectifs, ses administrateurs, ses superviseurs et ses cadres supérieurs en ce qui concerne les droits de propriété, les affaires, les actifs, les droits des créanciers, les dettes et le personnel. Shanghai jujingui a été fondée en janvier 2022. Les données financières de la dernière période sont les suivantes: Unit é: RMB index 28 février 2022
(non vérifié)
Total des actifs 180098,00
Actif net 180098,00
Indicateur février 2022
(non vérifié)
Recettes d’exploitation 0
Bénéfice net – 2
Droits miniers en cause
Songshugang ta NB Ore project is the main mining projects involved in the Exchange. À la date de publication du présent avis, la structure de propriété du projet est la suivante:
Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91360504ma7h3t3f28
Adresse: 101, Building 6, No. 2668, Nanyuan Road, Hi – tech Development Zone, Xinyu City, Jiangxi Province
Représentant légal: Wang Bin
Capital social: 1 million de RMB
Type: société à responsabilité limitée date d’établissement: 18 février 2022
Champ d’application: vente de minerais et de produits non métalliques, vente de minerais métalliques, Conseil en gestion d’entreprise, exploration géologique de base, valorisation (en plus des activités autorisées, les projets qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi)
Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. A été fondée en février 2022. Les données financières de la dernière période sont les suivantes:
Unit é: RMB index 28 février 2022
(non vérifié)
Total des actifs 1 085380 000,00
Actif net 1 085380 000,00
Indicateur février 2022
(non vérifié)
Recettes d’exploitation 0
Bénéfice net 0
Situation de base du projet de minerai de tantale et de niobium de songshugang
Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Possède indirectement le projet de mine de tantale et de niobium de songshugang, situé dans le comté de Hengfeng, dans la ville de Shangrao, dans la province du Jiangxi. Actuellement, elle possède un permis d’exploration et les procédures pertinentes pour le transfert du droit d’exploration au droit minier sont en cours:
Licence de droit de prospection No t36 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 08125010101966
Jiangxi Jinfeng Mining Co., Ltd.
Adresse du titulaire du droit d’exploration: No 77, South District, Hongqiao West Road, cenyang Town, Hengfeng County
Nom du projet d’exploration: exploration de la mine de tantale et de niobium songshugang, Comté de Hengfeng, Province du Jiangxi
Situation géographique: Comté de Hengfeng, ville de Shangrao, Province du Jiangxi
Dessin no h50e021015
Superficie arpentée 3,53 km2
Valable du 23 mai 2021 au 22 mai 2023
Délivré par le Département des ressources naturelles de la province du Jiangxi
Selon le certificat d’examen et d’enregistrement des réserves de ressources minérales du rapport d’exploration NB – ta dans la zone minière de songshugang, Comté de Hengfeng, Province du Jiangxi, publié par le Ministère des terres et des ressources de la province du Jiangxi, GTZ Reserve Zi [2018] No 16, la quantité totale de minerai enregistrée dans le rapport d’exploration est de 298644 millions de tonnes, la quantité d’oxydes de Ta2O5 et de Nb2O5 est respectivement de 42 444 tonnes et 63 591 tonnes, la quantité d’oxyde de rubidium associé est de 601834 tonnes et la quantité d’oxyde de lithium associé est de Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) tonnes, avec une teneur moyenne de
Contenu principal de l’Accord d’investissement en obligations convertibles
1. La société a l’intention de fournir à Shanghai jujin Gui un investissement en obligations convertibles de 315 millions de RMB (En d’autres termes, 315 millions de RMB seulement) conformément aux modalités et conditions convenues dans le présent Accord. À la date d’échéance des obligations convertibles, la société peut choisir de restituer le principal et Les intérêts de l’investissement en obligations convertibles susmentionné à Shanghai jujin Gui conformément aux modalités et conditions convenues dans le présent Accord, ou de convertir le principal de l’investissement en obligations convertibles susmentionné en actions de société en commandite de Shanghai jujin GUI;
2. Afin de garantir la sécurité de la transaction, Shanghai jujingui accepte de fournir à la société une garantie de nantissement (ci – après dénommée « garantie») avec 18% des capitaux propres de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Qu’elle détient; 3. Si la société choisit Shanghai jujin Gui pour rembourser le principal et les intérêts de l’investissement en obligations convertibles, Shanghai jujin Gui remboursera le principal de l’investissement en obligations convertibles de la société et paiera des intérêts à la société sur la base du principal de l’investissement en obligations convertibles au taux d’intérêt annuel de 9% (si ce n’est pas une année naturelle complète au moment du calcul, 9% divisé par 365 jours, et les intérêts ne seront pas composés). La période de calcul des intérêts commence à la date à laquelle la société transfère le principal de l’investissement en obligations convertibles au compte désigné de Shanghai jujin et se termine à la date à laquelle le compte désigné de la société reçoit le capital investi et les intérêts de toutes les obligations convertibles retournées par Shanghai jujin;
4. La date d’échéance des obligations convertibles en vertu du présent Accord est la date d’expiration de deux (2) années naturelles à compter de la date à laquelle la société transfère l’investissement des obligations convertibles au compte désigné de Shanghai jujin;
5. Les parties conviennent que les actions de la société de personnes converties par la société seront évaluées à 665 millions de RMB (En d’autres termes, 660 millions de RMB seulement) après l’investissement de Shanghai jujin, c’est – à – dire que la société détiendra 47,37% des actions de la société de personnes converties de Shanghai jujin après l’exercice du droit de conversion;
6. Les parties conviennent que si la société choisit de convertir le principal de l’investissement convertible en obligations de Shanghai jujin en actions de la société de personnes, dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’entrée officielle de la société dans la société de personnes, les parties coopéreront activement pour mettre en œuvre la transaction d’échange d’actions dans laquelle la société échange toutes les actions de Shanghai jujin en actions de la société de personnes acquises en vertu du présent accord contre 18% des actions de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Détenues par Shanghai jujin, Signer tous les documents juridiques pertinents (y compris, sans s’y limiter, l’Accord de retrait, la résolution de retrait, l’Accord d’échange d’actions, etc.) et achever les procédures de changement industriel et commercial;
7. Une fois le remplacement terminé, la société détiendra au total 80% des actions de Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd. Et ne détiendra plus les actions de Shanghai jujin Gui Partnership; Shanghai jujingui détiendra 20% des actions de Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd.
8. Convertir le principal de l’investissement en obligations convertibles en actions de la société de personnes de Shanghai jujin conformément aux modalités et conditions convenues dans le présent Accord. Afin d’éviter tout doute, si la société choisit d’exercer les droits de conversion susmentionnés, le principal des placements d’obligations convertibles en vertu du présent Accord ne porte pas intérêt.
5. Caractère raisonnable des conditions de la dette convertible et de l’évaluation de la conversion des actions
L’investissement dans les obligations convertibles est le résultat de l’analyse de faisabilité, de la diligence raisonnable, de l’audit et de l’évaluation du projet de mine de tantale et de niobium songshugang de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. La société a procédé à une évaluation et à une prise en considération suffisantes des intérêts, de la durée et des conditions de garantie des obligations convertibles et a estimé que toutes les conditions des obligations convertibles étaient conformes aux pratiques du marché et aux intérêts de la société. Entre – temps, la société a le droit de convertir le principal des obligations convertibles en 47,37% des actions de la société de personnes de Shanghai jujin et 18% des actions de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd., et l’évaluation réelle de la société de projet sous – jacente de l’Arrangement de conversion des actions est de 1,75 milliard de RMB. Il s’agit du rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Shanghai zhongcheng deji Mining Investment Co., Ltd. (Xin Zi Bao Bao Bao Zi (2022) No a00005) (ci – après dénommé le « Rapport d’évaluation») publié par Shanghai Lixin Assets Assessment Co., Ltd. Selon le rapport d’évaluation, selon l’évaluation de la méthode fondée sur les actifs, la valeur d’évaluation de zhongcheng deji à la date de référence du 30 novembre 2021 était de 174931 millions de RMB. En résum é, la société estime que les conditions des obligations convertibles sont raisonnables et que la contrepartie de l’évaluation des conditions de conversion des actions est juste et conforme aux intérêts de la société.
Objet, risques et impact de l’investissement à l’étranger
L’investissement à l’étranger vise à promouvoir l’avancement de la mise en service du projet de mine de tantale et de niobium songshugang de Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd., à renforcer la capacité d’investissement et de développement de l’aménagement en amont des ressources en lithium de l’entreprise et à améliorer encore la compétitivité de base et la rentabilité de l’entreprise.
Cet investissement à l’étranger entraînera une sortie nette des flux de trésorerie de la société, mais il n’aura pas d’incidence significative sur le Fonds de roulement normal de la société. Cet investissement à l’étranger n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société à court terme.
Avant l’expiration de la période convenue pour les obligations convertibles, le Conseil d’administration de la société décidera s’il faut convertir les obligations convertibles en actions en société en commandite de Shanghai jujin Gui et en actions de Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd. En fonction de la situation opérationnelle réelle et des perspectives du marché de Shanghai jujin Gui et Xinyu Jianfeng Mining Co., Ltd. Avant l’expiration de la période convenue pour les obligations convertibles, il existe un risque que les obligations convertibles de Shanghai jujin investies par la société ne soient pas remboursées et converties en actions à temps.
Le Conseil d’administration de la société suivra activement l’évolution des questions et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information. Les investisseurs devraient investir rationnellement et prêter attention aux risques d’investissement.
Contrôle des risques et avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société estime que l’investissement à l’étranger vise à promouvoir l’avancement de la mise en service du projet de mine de tantale et de niobium songshugang de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd., à renforcer la capacité d’investissement et de développement de la société dans la disposition en amont des ressources en lithium, à améliorer encore la compétitivité de base et la rentabilité de la société et à se conformer à la stratégie de développement de la société. Les obligations convertibles d’investissement à l’étranger sont garanties par Shanghai jujin avec 18% des actions de Xinyu ganfeng Mining Co., Ltd. Détenues par Shanghai jujin.
