Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
À propos de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Rapport sommaire sur la recommandation d’offre publique initiale et d’inscription
Nom de l’institution de recommandation: Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sponsor Representative: Wang Jianhua and Hong Tao sponsor Institution No.: z39833000
Engagement de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
1. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport sommaire du promoteur, les documents justificatifs et les documents connexes, et l’institution de recommandation et le représentant du promoteur sont légalement responsables de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité;
2. The Institution and I voluntarily accept any Inquiries and inquiries carried out by c
3. Cette institution et moi – même acceptons volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Nom de la société cotée Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Nom abrégé du stock Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Code stock Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Capital social 61588000000 Yuan
Registered address 6f, gesang Road Investment Building, LhaSa Economic and Technological Development Zone, Tibet Autonomous Region
Représentant légal: Xia Liqun
Contact Hou xiaoqin
Tel: 021 – 67083333
Type d’émission de titres offre publique initiale de 61,59 millions d’actions ordinaires de RMB
Date de cotation des titres: 1er mars 2018
Lieu de cotation des valeurs mobilières: Bourse de Shenzhen
L’activité principale est la recherche, le développement, la production et la vente d’arômes et d’ingrédients alimentaires.
Aperçu de l’émission d’actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Le montant net réel des fonds collectés est de 231184 210 yuan RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus sont en place. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds de cette émission le 27 février 2018 et a publié le rapport de vérification du capital (zjz (2018) No 0108) de PricewaterhouseCoopers. La société a effectué la gestion du stockage des fonds collectés dans un compte spécial. Après avoir reçu les fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans un compte spécial pour les fonds collectés et un accord de surveillance des fonds collectés a été signé avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés. Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Aperçu des travaux de recommandation
Les principaux travaux de recommandation de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
1. Exercer une diligence raisonnable à l’égard de la société et des principaux actionnaires, organiser la préparation des documents de demande et publier les documents de recommandation conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
2. Superviser la société pour améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et mettre en œuvre et améliorer efficacement le système visant à empêcher les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées d’occuper illégalement les ressources de la société; Mettre en œuvre et améliorer efficacement le système de contrôle interne pour empêcher les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de porter atteinte aux intérêts de l’entreprise en profitant de leurs fonctions;
La Société exploite et gère les opérations entre apparentés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système de gestion des opérations entre apparentés de la société, et met en œuvre les procédures internes d’approbation des opérations entre apparentés, le système de divulgation de l’information et le mécanisme de tarification des opérations entre apparentés; 4. Continuer d’accorder une attention particulière aux questions d’engagement telles que le stockage des fonds collectés par le compte spécial de la société et la mise en œuvre des projets d’investissement, et émettre des avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés précédemment investis dans les projets d’investissement collectés et les fonds propres payés pour les dépenses d’émission, le report de certains projets d’investissement collectés, le changement de l’utilisation de certains fonds collectés, l’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
5. Prêter une attention soutenue à l’environnement opérationnel, à la situation commerciale et à la situation financière de l’entreprise, y compris les perspectives de développement de l’industrie, les changements dans les politiques industrielles nationales, les changements dans les principales activités et les modes d’exploitation, l’avancement et la maturité des technologies de base, La rationalité de la structure du capital et la stabilité des résultats d’exploitation, etc.;
6. Effectuer régulièrement une inspection sur place de l’entreprise et publier un rapport d’inspection sur place, informer l’entreprise par écrit des résultats de l’inspection sur place et des questions portées à l’attention de l’entreprise, et proposer des suggestions de rectification pour les problèmes existants;
7. Surveiller et superviser de près la mise en œuvre des engagements pertinents de la société et de ses actionnaires;
8. Assister sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société; Examiner attentivement les documents de divulgation d’information et les documents connexes de l’entreprise; 9. Assurer la supervision et la formation continues des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et du personnel concerné des actionnaires contrôlants de la société;
10. Faire rapport régulièrement aux organismes de réglementation des rapports pertinents sur la surveillance continue. 5. Événements majeurs survenus dans l’exercice des fonctions de recommandation et conditions de traitement (i) augmentation de capital des filiales à part entière au moyen des fonds collectés
La société a tenu la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration et la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 5 juin 2018 et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de Jiangxi HUABAO Peacock Food Technology Development Co., Ltd. En utilisant les fonds collectés. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de Lhasa HUABAO Food Co., Ltd. Et la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés et des fonds propres pour augmenter le capital de Shanghai HUABAO Peacock Flavor Co., Ltd. Sont convenues que la société augmenterait le capital de Jiangxi Peacock de 200 millions de RMB En utilisant les fonds collectés dans le cadre du « projet de base de production d’essences alimentaires HUABAO Yingtan et d’ingrédients alimentaires». Le Fonds collecté dans le cadre du « HUABAO Lhasa Clean Earth Health Food project» a été utilisé pour augmenter le capital de Lhasa HUABAO de 150 millions de RMB, tandis que le Fonds collecté dans le cadre du « HUABAO paon Food Flavor and Food Technology R & D project» a été utilisé pour augmenter le capital de HUABAO paon de 157936 900 RMB et le fonds propre de 2 063100 RMB. Le Conseil d’administration décidera de l’arrangement de mise en œuvre du reste du Fonds collecté en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement les questions susmentionnées et ont émis des avis d’approbation clairs.
L’institution de recommandation a procédé à une vérification prudente des éléments susmentionnés concernant l’utilisation des fonds levés pour accroître le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés et a émis des avis spéciaux de vérification. Remplacement des fonds collectés
La société a tenu la dix – huitième réunion du premier Conseil d’administration et la dixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 24 août 2018, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds propres payés pour les Dépenses d’émission, et a convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et les fonds propres payés pour les dépenses d’émission. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement les propositions susmentionnées et ont émis des avis d’approbation clairs.
PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted Special audit on the Self – raised Funds of the company using the raised funds for replacement of Pre – invested Funds, and issued PwC Zhongtian tesz Zi (2018) No. 2450 Project Status Report and certification Report on the Investment of Pre – invested Funds with Self – raised Funds, which is considered by audit. Le rapport sur l’état d’avancement des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés a été préparé conformément à la base de préparation décrite dans la partie II du rapport sur l’état d’avancement des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés à l’avance, qui reflète fidèlement l’état d’avancement des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés à tous les égards importants au 30 juin 2018.
L’institution de recommandation a procédé à une vérification prudente des questions de remplacement des fonds collectés susmentionnées et a émis des avis de vérification spéciaux. Report de certains projets d’investissement
La société a tenu la 25e réunion du premier Conseil d’administration et la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 24 février 2020, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds levés. La date à laquelle le projet de base de production d’essences alimentaires et d’ingrédients alimentaires HUABAO Yingtan a atteint l’état de service prévu a été reportée du 1er mars 2021 au 31 décembre 2023. La date à laquelle HUABAO Lhasa Clean Earth Health Food Project a atteint l’état d’utilisation prévu a été reportée du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022, et la date à laquelle HUABAO paon Food Flavor and Food Technology R & D Project a atteint l’état d’utilisation prévu a été reportée du 1er août 2020 au 31 décembre 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès à cette question.
L’institution de recommandation a procédé à une vérification prudente des questions de report des projets d’investissement susmentionnés et a émis des avis de vérification spéciaux. Modification de l’objet de certains fonds collectés et ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés
La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 19 mars 2021, et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés et d’ajustement du plan de mise en œuvre des projets d’investissement partiellement collectés, et a convenu que la société mettrait fin au « projet d’aliments sains pour la Terre pure HUABAO lhassa». Ajuster « HUABAO Peacock Food Flavor and Food Technology R & D Project » en « Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Science and Technology Innovation Center and Supporting Facilities Project », construire « Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Digital Transformation Project » et ajuster le plan d’investissement « HUABAO Yingtan Food Flavor and food ingredients Production Base Project ». Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès à cette question.
L’institution de recommandation a procédé à une vérification prudente de l’utilisation de certains fonds collectés et de l’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés susmentionnés, et a émis des avis spéciaux de vérification.
Le 9 avril 2021, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés et d’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets levés.
Utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. La compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 8e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 24 avril 2018, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie devrait assurer la construction et le fonctionnement normal des projets d’investissement des fonds collectés. La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés inutilisés d’au plus 1,8 milliard de RMB et de fonds propres inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB, dont le montant cumulé ne dépasse pas 1,8 milliard de RMB et 1 milliard de RMB respectivement. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès à cette question.
2. La société a tenu la 21e réunion du premier Conseil d’administration et la 12e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 12 mars 2019, a examiné et adopté la proposition de dépôt partiel des fonds levés par dépôt à terme, dépôt convenu et dépôt notifié, et a convenu que la société transférerait les fonds levés inutilisés d’au plus 1,6 milliard de RMB en dépôts à terme sans affecter le développement normal des projets d’investissement des fonds levés. Les dépôts négociés ou notifiés (qui peuvent être renouvelés à l’échéance) sont déposés dans la Banque du compte spécial des fonds collectés; La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société achèterait des produits de gestion financière en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant cumulé n’excédant pas 1,5 milliard de RMB et des fonds propres d’un montant cumulé n’excédant pas 2 milliards de RMB sur la base d’assurer la construction de projets d’investissement financés par les fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées.
3. La société a tenu la 26e réunion du premier Conseil d’administration et la 17e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 27 mars 2020, a examiné et adopté la proposition sur le dépôt partiel des fonds levés par dépôt à terme, et a convenu que la société transférerait les fonds levés inutilisés d’au plus 1,6 milliard de RMB en dépôts à terme (qui peuvent être renouvelés à l’échéance) sans affecter le développement normal des projets d’investissement des fonds levés. Les banques qui déposent des fonds collectés dans des comptes spéciaux; La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société achèterait des produits de gestion financière en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant cumulé n’excédant pas 1,5 milliard de RMB et des fonds propres d’un montant cumulé n’excédant pas 2 milliards de RMB sur la base d’assurer la construction de projets d’investissement financés par les fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées. 4. La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 19 mars 2021, a examiné et adopté la proposition de dépôt partiel des fonds levés par dépôt à terme, et a convenu que la société transférerait les fonds levés inutilisés d’au plus 1,5 milliard de RMB en Dépôts à terme (qui peuvent être maintenus à l’échéance) sans affecter le développement normal de la construction du projet d’investissement des fonds levés. Les banques qui déposent des fonds collectés dans des comptes spéciaux; La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 1 milliard de RMB et des fonds propres n’excédant pas 2 milliards de RMB pour l’achat de produits de gestion financière sur la base d’assurer la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées. 5. La société a tenu la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 20 août 2021, a examiné et adopté la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés, et a convenu que la société, sur la base de l’approbation initiale d’un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB, garantirait la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Augmentation des recettes provenant des fonds collectés inutilisés jusqu’à 500 millions de RMB
