Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Shenzhen Dawei innovation Technology Co., Ltd
(a1406, Building 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, No. 18, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen) Plan for 2022 non – public issuance of a Shares
Mars 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur cette offre non publique d’actions, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils importants
1. Le plan d’offre non publique d’actions a été examiné et approuvé à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société et ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
2. L’objet de cette offre non publique d’actions est Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. L’objet de l’émission souscrit les actions de l’offre non publique en espèces. Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société, et cette offre non publique constitue une transaction liée.
3. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société (26 mars 2022), et le prix d’émission est de 10,44 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si les actions de la société font l’objet d’un dividende, d’un dividende, d’une remise d’actions, d’une réserve de capital convertie en capital – actions ou d’autres ajustements du capital – actions entre la date de référence de l’offre non publique et la date d’émission, le prix de l’offre sera ajusté En conséquence.
4. Le nombre d’actions non publiques ne doit pas dépasser 30 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission. Sous réserve des documents d’approbation de la c
En cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions de cette offre non publique sera ajustée en conséquence.
5. Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions émises ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre.
Les actions non publiques de la société acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres circonstances sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction, l’objet de l’émission sera mis en oeuvre conformément aux règlements pertinents de la c
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 313,2 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
7. L’offre non publique n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription.
8. La durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et adoption.
9. Une fois l’offre non publique d’actions terminée, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
10. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110) and Some Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of the capital market (GF [2014] No. 17), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact des actions a de la Banque de développement non publique sur les principaux indicateurs financiers et de l’impact de l’émission d’actions a sur le rendement au comptant dilué après l’émission à des objets spécifiques. En outre, les mesures de remplissage proposées par la société sont proposées. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Pour plus de détails, voir « section 8: dilution du rendement au comptant et mesures de remplissage de cette offre non publique» du plan. Dans le même temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère et du bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents n’est pas une prévision du bénéfice de la société, et les mesures spécifiques prises pour combler le rendement en réponse au risque d’dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie du bénéfice futur de la société, de sorte que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 important… 2 Table des matières… 4 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de l’offre non publique de la société 9.
Objet de l’émission et relation avec la société (11)
Résumé du plan d’offre non publique d’actions (11)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? – 13.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… – 14.
L’émission a – t – elle entraîné l’exclusion de la distribution des capitaux propres de la société des conditions d’inscription? 8. The Approval Status of the issuance Scheme has been obtained by the relevant competent authorities and the procedures to be submitted for approval. 14 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 15 ans.
Informations de base sur l’objet de délivrance 15 ans.
Litiges et sanctions de l’objet de l’émission au cours des cinq dernières années 16.
Concurrence horizontale et opérations connexes entre l’émetteur et la société 16.
Opérations importantes dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’offre non publique d’actions 18.
Sources des fonds de souscription Section III Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel 18 ans.
Objet de l’Accord et date de signature 18 ans.
Questions relatives à la quantité d’abonnement, au prix d’abonnement, à la période de restriction des ventes, etc. 18 ans.
Responsabilité en cas de rupture de contrat 20 ans.
Création, entrée en vigueur et résiliation de l’Accord Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’investissement pour l’utilisation des fonds collectés 18.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 18.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Section 5 analyse de l’impact de l’émission sur la société par le Conseil d’administration 1. Changements dans les activités de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des revenus des entreprises… 25 ans.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission Relations d’affaires, relations de gestion et opérations entre sociétés cotées et actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Et la concurrence horizontale et d’autres changements… 4. Information indiquant s’il y a des actionnaires contrôlants et des personnes liées dans la société cotée après l’émission
L’occupation ou la garantie fournie par la société aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 27.
Influence de l’émission sur le passif de la société Section 6 description des risques liés à l’offre non publique d’actions 29.
Risques liés à l’exploitation traditionnelle du marché principal 29.
Risque de fluctuation des prix d’achat des matières premières et de vente des produits 29.
Risques de gestion liés à l’intégration des ressources 29.
Risque d’épidémie 29.
Risque de recouvrement irrécouvrable des créances 30 ans.
Risque d’dilution du rendement au comptant des actionnaires 30 ans.
Risque d’approbation de l’offre non publique d’actions 30 ans.
Risque de fluctuation des cours des actions Section VII notes du Conseil d’administration sur la politique de distribution des bénéfices 32.
Dispositions pertinentes des statuts actuels de la société concernant la politique de distribution des bénéfices 32.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années 35.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années Section 8 rendement au comptant dilué et mesures de remplissage de cette offre non publique d’actions….. 39.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 39.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique 42.
Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions 4. Relation entre les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions et les activités existantes de la société 5. Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d’actions 6. Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à remplir les mesures de rendement 7. L’engagement des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société de prendre des mesures pour remplir le rendement dilué au comptant de l’offre non publique de la société… 8. Procédures de délibération sur les mesures de remplissage et les questions d’engagement concernant le rendement au comptant dilué de l’émission……………………………………….. 45.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens spécifique suivant: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Chuangtong Investment and holding Shareholder refers to Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd.
Objet de l’émission: Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd.
Le Conseil d’administration désigne Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires désigne Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Assemblée générale des actionnaires
C
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Au cours des trois dernières années
Projet d’exploitation sous licence: recherche et développement, production, vente et conseil technique (à l’exclusion des projets restreints) de produits scientifiques et technologiques de transport, de produits mécaniques et électroniques et de logiciels connexes; Traitement des machines.
II.
