China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds levés pour l’offre publique d’actions a et H (ci – après dénommé « Rapport sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds levés») a été établi au 31 décembre 2021. Les instructions spéciales concernant le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au 31 décembre 2021 sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds collectés
La société a été examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2019 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2019 le 20 mai 2019, ainsi que par l’Assemblée générale des actionnaires de 2019, la première Assemblée générale des actionnaires de Catégorie A de 2020 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2020 le 19 mai 2020. En outre, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’attribution de China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Parmi eux, la société a émis 1702997123 actions ordinaires de RMB (actions a) à la Bourse de Shanghai le 20 juillet 2020, avec une valeur nominale de RMB 1,00 et un prix d’émission de RMB 7,46 par action. Après avoir reçu l’apport total en capital monétaire des actionnaires initiaux de RMB 1270435853758, la société a effectivement reçu RMB 12 Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) 1758 après déduction des frais d’émission pertinents payés; Après déduction des autres frais d’émission exigibles et impayés, le montant net réel des fonds levés est de 126833 39883066 RMB, dont 170299 713,00 RMB de nouveaux capitaux propres versés et 1098040170766 RMB de nouvelles réserves de capital. Le montant net du capital effectivement levé pour les actions a susmentionnées a été vérifié par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital portant le numéro de rapport dsbz (YZ) (20) No 00339 a été publié.
Le 20 août 2020, la société a émis publiquement à la Bourse de Hong Kong 2 94120354 actions étrangères cotées à l’étranger (actions h), d’une valeur nominale de 1,00 RMB et d’un prix d’émission de 8 185 $HK par action, pour un total de 2 94120354 actions, et a reçu un total de 24 0737509749 $HK, soit 215334 887,20 RMB; Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés s’élève à 234884273675 dollars de Hong Kong, soit 210099285117 yuan RMB, dont 29412035400 yuan RMB pour l’augmentation du capital versé et 180687249717 yuan RMB pour l’augmentation de la réserve de capital. Le montant net du capital effectivement levé pour les actions H susmentionnées a été vérifié par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital portant le numéro de rapport dsbz (20) No 00499 a été publié. Dépôt et gestion des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, selon les conditions réelles d’utilisation, la société a utilisé au total 1268339883066 RMB de fonds collectés par des actions a et 23,5 millions de dollars de Hong Kong de fonds collectés par des actions H, dont tous les fonds collectés par des actions H ont été utilisés pour l’augmentation de capital des filiales et convertis en RMB 193914950000 RMB au taux de change moyen de la monnaie de Hong Kong par rapport à la monnaie populaire au moment de l’augmentation de capital. Au 31 décembre 2021, le solde du compte bancaire spécial pour les fonds collectés par actions a était de 8 340,38 RMB (tous deux des intérêts sur le solde du compte des fonds collectés); Le solde du compte bancaire spécial pour le Fonds de collecte d’actions H est de 5451183518 dollars de Hong Kong, converti au taux de change moyen de HKD pour RMB au 31 décembre 2021. Le solde total du compte bancaire pour le Fonds de collecte d’actions H ci – dessus est converti en 4456887644 RMB, y compris les intérêts créditeurs et les frais à payer sur le compte bancaire pour le Fonds de collecte d’actions H.
Au 31 décembre 2021, la société a accumulé des intérêts créditeurs de 30 586286,43 RMB sur la base du montant net des fonds collectés par les actions a; Sur la base du montant net des fonds collectés par les actions H, le revenu d’intérêt cumulé s’élève à 4 879871,60 dollars de Hong Kong, soit 3 989783,02 yuan RMB.
Au 31 décembre 2021, l’état des dépôts des fonds levés pour les actions a était le suivant:
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt monnaie d’origine solde en RMB (Yuan)
Bank Of China Limited(601988) Shenzhen 771873760513 RMB 834038834038 shengbu Sub – Branch
Au 31 décembre 2021, les dépôts de fonds collectés par H share étaient les suivants:
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt monnaie d’origine solde en RMB (Yuan)
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 777068048485 HKD 1999998916351991 Shenzhen shangbu Sub – Branch
Standard Chartered Bank (China) has hkd50151114173054229798694433828341 Limited Company
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Limited Company Shenzhen Oct Sub – Branch 442501 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 003288 HK $42193493449740
Total 54511835184456887645
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés (ci – après dénommées « mesures de gestion») en fonction de la situation réelle de la société.
Conformément aux mesures de gestion de la société et compte tenu des besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés par les actions a à compter du 21 juillet 2020, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque, a signé un accord de surveillance tripartite pour Le stockage des fonds collectés par le compte spécial (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord et celui de l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds de la Bourse de Shanghai (modèle). Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé des fonds collectés par des actions a en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance tripartite sur le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés, et a déposé et utilisé des fonds collectés par des actions h Conformément aux mesures de gestion de la société.
L’institution de recommandation et le cabinet comptable ont publié respectivement un rapport de vérification et un rapport d’examen sur ce rapport, qui ne soulèvent aucune objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Modification de l’état des projets d’investissement des fonds collectés et de l’utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Selon les instructions relatives à l’utilisation des fonds collectés dans le prospectus d’attribution, la société prévoit utiliser les fonds collectés comme suit:
L’augmentation de capital et la diversification des filiales ne dépassent pas 10,5 milliards de RMB;
2 milliards de RMB au maximum pour les activités d’intermédiation en capital;
2 milliards de RMB au maximum pour les activités d’investissement en capital;
Le Fonds de roulement supplémentaire ne doit pas dépasser 500 millions de RMB;
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés était conforme à l’engagement annoncé par la société. Tous les fonds collectés ont été utilisés conformément à l’objectif promis. Le solde restant est conservé pour les intérêts et les dépenses à payer pendant la période de dépôt. Voir l’annexe I « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » du présent rapport pour plus de détails. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion, l’Accord de surveillance tripartite et les lois et règlements pertinents, et s’est acquittée des obligations pertinentes sans violation des lois et règlements. Il n’y a pas de divulgation tardive, fausse, inexacte ou incomplète des informations sur les fonds collectés par la société.
Annexe I: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés le 27 mars 2022
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 147843917 total des fonds collectés au cours de l’année 19391495
Total des fonds levés dont l’objet a changé au cours de la période visée par le rapport S / o total des fonds levés investis 146225483
La proportion du montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée ne s’applique pas.
Si les projets d’investissement accumulés à la fin de la période ont été modifiés pour atteindre les projets admissibles, La question de savoir si le montant total de l’investissement après ajustement des fonds collectés par le Ministère et de l’investissement total engagé à la fin de la période et de l’investissement engagé à la fin de la période atteint l’objectif de l’année en cours est la variation des éléments d’investissement engagés (par exemple, la différence entre le montant total de l’investissement et le montant de l’investissement de l’année en cours (%) (Note 1) Les avantages quotidiens de l’État varient considérablement d’une période à l’autre.
Augmentation de capital de la filiale et S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / O S / o
Activités d’intermédiation en capital s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. S.
Opérations d’investissement en capital s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
