Code de l’entreprise: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) nom abrégé de l’entreprise: China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Résumé du rapport annuel 2021
Section I conseils importants
1 le résumé du rapport annuel provient du texte intégral du rapport annuel. Afin de bien comprendre les résultats d’exploitation, la situation financière et les plans de développement futurs de la société, les investisseurs doivent: http://www.sse.com.cn. Lire attentivement le texte intégral du rapport annuel sur le site Web. 2 le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport annuel, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes. 3 tous les administrateurs de la société assistent aux réunions du Conseil d’administration. 4 Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche 5. Plan de distribution des bénéfices ou plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital social adopté par résolution du Conseil d’administration au cours de la période considérée
En 2021, la société n’a pas mis de côté la réserve de surplus statutaire et, sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, a distribué à tous les actionnaires un dividende en espèces de 5,40 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Sur la base du nombre total d’actions de la société au 31 décembre 2021, 8696526806 actions, le bénéfice total distribué est de 469612447524 RMB. Si le capital social total de la société change à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster le montant de la distribution par action en conséquence.
Les dividendes en espèces susmentionnés sont évalués et déclarés en RMB et payés aux actionnaires des actions a et h en RMB. Le montant réel de la distribution en dollars de Hong Kong est calculé sur la base du taux de change de référence moyen du RMB par rapport au dollar de Hong Kong publié par la Banque populaire de Chine cinq jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle la société examine le plan de distribution des bénéfices.
Une fois que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 aura été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la société versera des dividendes en espèces pour 2021 avant le 30 août 2022. En ce qui concerne la date d’enregistrement du dividende en actions H, la période de suspension de l’enregistrement du transfert des actionnaires, la date d’enregistrement des actions et la date d’émission spécifique du dividende en actions a, la société en avisera autrement.
Section 2 informations de base de l’entreprise
1 profil de l’entreprise
Profil des actions de la société
Catégorie d’actions actions actions cotées en bourse abréviation d’actions abréviation d’actions avant le changement de code d’actions
A share Shanghai Stock Exchange China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) – –
H actions HKEX Merchants Securities 6099 – –
Personne – ressource Secrétaire du Conseil d’administration représentant des valeurs mobilières
Nom: Wu Huifeng Luo Li
Office Address 111 Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen 111 Fuhua 1st Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Tel 0755 – 829436660755 – 82960432
E – mail [email protected]. [email protected].
Co – Secretary
Nom: Wu Huifeng, Fang Yanping
Adresse: 40 / F, Daxin Financial Center, 248 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong, 111 Fuhua First Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
2. Principales activités de la société au cours de la période considérée
En 2021, l’épidémie du siècle a continué de se répéter dans le monde entier et la dynamique de la reprise économique mondiale a diminué. La Chine a scientifiquement coordonné la prévention et le contrôle des épidémies et le développement économique et social, l’économie nationale a continué de se redresser, la ténacité du développement a été renforcée, le fonctionnement économique a été stable dans l’ensemble, le PIB a augmenté de 8,1% d’une année sur l’autre tout au long de l’année, ce qui a permis un bon début du « quatorzième plan quinquennal ». La réforme et l’innovation du marché chinois des capitaux ont continué de s’approfondir, le financement par capitaux propres, le financement obligataire, le volume des opérations des fonds d’actions sur le marché secondaire et le solde des prêts et des obligations ont tous affiché une bonne tendance à la croissance et ont atteint un niveau record. Le marché des actions a présente un marché structuré, la performance globale de l’industrie des valeurs mobilières a continué de croître et l’échelle des actifs et la rentabilité ont augmenté régulièrement.
En 2021, l’entreprise mettra en œuvre sans relâche le nouveau concept de développement, fournira des services pour construire un nouveau modèle de développement, se concentrera sur la réalisation d’un développement de haute qualité en tant qu’objectif, s’efforcera d’aller de l’avant, avec d’excellentes réalisations pour le 30e anniversaire de la création de l’entreprise, pour le succès du développement du « quatorzième plan quinquennal ». Tout d’abord, les résultats d’exploitation ont atteint un sommet historique. Au cours de l’année, le chiffre d’affaires d’exploitation total s’est élevé à 29 429 milliards de RMB, en hausse de 21,22% par rapport à l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 11 645 milliards de RMB, en hausse de 22,69% par rapport à L’année précédente; Le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 11,52%, en hausse de 0,67 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Deuxièmement, la transformation du modèle d’entreprise « axé sur le client » a donné des résultats remarquables. L’entreprise a fait progresser la réforme des entreprises d’État dans le cadre de ses tâches de réforme, telles que « double 100 actions » et « dévoiler la liste et nommer le commandant », et a réalisé d’importantes percées dans des réformes clés telles que la construction de mécanismes « six capacités », la transformation des activités de base, la gestion intégrée au pays et à l’étranger, la construction de mécanismes de coordination et le développement numérique. Troisièmement, elle a maintenu un fonctionnement stable dans une situation d’exploitation complexe. La société a coordonné la prévention et le contrôle des épidémies et la production de sécurité, a fait des recherches prospectives et a fait face aux risques opérationnels dans des domaines spécifiques, a obtenu la cote AA de l’évaluation classifiée de l’industrie pendant 14 ans consécutifs et a été présélectionnée pour la « Liste blanche » de surveillance des sociétés de valeurs mobilières publiée par la c
Les activités de l’entreprise sont divisées en quatre secteurs: la gestion du patrimoine et les activités institutionnelles, les banques d’investissement, la gestion des investissements, les investissements et les transactions. 1. Gestion du patrimoine et activités institutionnelles
La gestion du patrimoine et les activités institutionnelles de l’entreprise comprennent principalement le courtage et la gestion du patrimoine, les intermédiaires en capital et les services intégrés aux clients institutionnels, etc.
Avec l’augmentation rapide de la richesse des résidents chinois et l’orientation de la politique de « ne pas faire sauter le logement », il est de plus en plus urgent que les résidents optimisent la répartition des actifs. Dans le même temps, sous l’influence des nouvelles règles sur la gestion du capital, les activités de passage sont constamment normalisées, la demande de financement des résidents augmente considérablement et les activités de gestion du patrimoine des sociétés de valeurs mobilières sont confrontées à un large espace de développement. En 2021, l’avantage commercial de la gestion du patrimoine et de l’Organisation de l’entreprise est solide, et le revenu net des opérations d’agence (y compris la location de sièges) se classe au troisième rang de l’industrie.
Courtage et gestion du patrimoine
En 2021, le volume des opérations unilatérales des fonds d’actions du marché des actions a était de 268,01 billions de RMB, en hausse de 24,66% d’une année sur l’autre; Le taux net moyen de la Commission dans l’industrie est de 0249 ‰, en baisse de 7,88% d’une année sur l’autre, poursuivant ainsi la tendance à la baisse d’année en année. Le volume des échanges unilatéraux d’actions sur le marché de Hong Kong s’est élevé à 37,14 billions de dollars de Hong Kong, en hausse de 24,70% par rapport à l’année précédente.
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a créé un nouveau modèle de marketing et de service grâce à l’entraînement à deux roues Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) À la fin de 2021, le nombre de clients de la société était d’environ 14,79 millions, en hausse de 29,07% par rapport à l’année précédente, et les actifs des clients gérés étaient de 4,45 billions de RMB, en hausse de 16,51% par rapport à l’année précédente.
L’entreprise insiste sur le fait que le client est le Centre, renforce la transformation en gestion du patrimoine et construit activement les avantages de base de la gestion du patrimoine avec les caractéristiques des sociétés de valeurs mobilières et la différenciation. Continuer à jouer pleinement les avantages de la recherche des sociétés de valeurs mobilières et mettre en place un système de produits optimaux axé sur le « placement privé 50 » et le « placement public privilégié »; Élargir activement l’échelle de l’équipe de conseil en patrimoine, améliorer la capacité professionnelle, renforcer l’autonomisation de la formation, mettre en place un système de services à plusieurs niveaux de conseil en investissement, renforcer la capacité de service de conseil en investissement de l’acheteur, créer une équipe professionnelle et répondre aux besoins des différents clients; Lancement de la marque “Zhiyuan Private Business”, fournissant des services d’allocation d’actifs, de personnalisation exclusive et de fiducie familiale pour les clients ayant une valeur nette élevée. À la fin de 2021, l’actif des clients de la gestion du patrimoine de la société s’élevait à 563500 ménages et à 167 billions de RMB, soit une augmentation annuelle de 24,12% et 21,90%, respectivement, et celui des clients ayant une valeur nette élevée à 30 600 ménages, soit une augmentation annuelle de 26,97%; En 2021, la société a obtenu la qualification pilote pour les services de conseil en investissement de fonds et a lancé la marque de conseil en investissement de fonds « e – investment » en novembre, avec une échelle de signature de près de 2,4 milliards de RMB à la fin de l’année.
En 2021, le revenu net et le classement des produits financiers de la société ont atteint un sommet historique. Selon les données de l’Association chinoise des valeurs mobilières, le revenu net des produits financiers de la société (société mère) se classe au cinquième rang de l’industrie, en hausse de deux places par rapport à l’année précédente. À la fin de la période considérée, le nombre de produits financiers détenus par les clients a augmenté de 17,89% d’une année sur l’autre. Selon les données de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières, les fonds communs de placement mixtes et les fonds communs de placement non monétaires de la société ont conservé respectivement 49,8 milliards de RMB et 53,1 milliards de RMB au quatrième trimestre, se classant au cinquième rang de l’industrie des valeurs mobilières.
L’entreprise continue de renforcer les caractéristiques du développement numérique et d’exploiter activement le trafic privé. En passant par l’applet « China Merchants Securities Co.Ltd(600999) fortune + », Wechat d’entreprise, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) En 2021, la société a desservi environ 2,9 millions d’utilisateurs par l’intermédiaire de l’écosystème Wechat. Le nombre mensuel d’utilisateurs actifs (MAU) de l’application a augmenté de 15,45% d’une année sur l’autre, le Mau se classant parmi les cinq principaux courtiers en valeurs mobilières.
Variation annuelle de l’indice d’exploitation 2021 – 2020
Volume des opérations sur actions a (billions de RMB) (Note 1) 26,27 18,26 43,87%
Part de marché du volume des opérations sur actions a 4,90% 4,25% augmentation de 0,65 point de pourcentage
Résultat net des opérations de courtage en valeurs mobilières part de marché 4,80% 4,85% en baisse de 0,05 point de pourcentage
Nombre de conseillers en patrimoine 1 208 1 002 20,56%
Recettes nettes provenant de la vente de produits financiers par procuration (100 millions de RMB) (Note 2) 10,06 6,27 60,45%
Nombre de clients de la gestion du patrimoine (10 000) (Note 3) 56,35 45,40 24,12%
Gestion du patrimoine actifs des clients (billions de RMB) 1,67 1,37 21,90%
Nombre de clients ayant une valeur nette élevée (10 000) (Note 4) 3,06 2,41 26,97%
Source: Bourse de Shanghai et de Shenzhen, Association du secteur des valeurs mobilières, note interne de la société: 1. Le volume des opérations des fonds d’actions de la société est le volume des opérations bilatérales;
2. Le revenu net de la vente de produits financiers par procuration est les données statistiques de l’Association du secteur des valeurs mobilières;
3. Les clients de la gestion du patrimoine désignent les clients individuels dont les actifs détenus par la société atteignent 300000 RMB ou plus;
4. Les clients ayant une valeur nette élevée désignent les clients qui détiennent des actifs de plus de 8 millions de RMB dans la société.
En ce qui concerne le courtage d’options d’achat d’actions, nous continuerons de renforcer la promotion des entreprises et l’expansion des clients afin d’optimiser davantage le système et la gestion des risques. Selon les données de la Bourse de Shanghai, à la fin de décembre, la part de marché cumulée des options d’achat d’actions de la société était de 8,73%, se classant au premier rang de l’industrie pour quatre années consécutives; Le volume cumulé des opérations au cours de la période considérée s’est classé au cinquième rang dans le secteur des valeurs mobilières.
En ce qui concerne le courtage à terme, en 2021, la volatilité des prix des produits de base a augmenté, l’innovation des variétés à terme a continué de progresser et le système de produits d’options à terme a été amélioré. Le volume cumulé des opérations sur le marché à terme chinois s’est élevé à 7 514 milliards de RMB, avec un chiffre d’affaires de 581200 milliards de RMB, en hausse de 22,13% et 32,84% respectivement d’une année sur l’autre. À la fin de l’année, les capitaux propres des clients de l’ensemble du marché s’élevaient à 1,18 billion de RMB, en hausse de 43,65% par rapport à l’année précédente. Les contrats à terme sur invitation à l’investissement suivent de près la tendance à l’institutionnalisation du marché et renforcent la construction d’équipes institutionnelles. Les capitaux propres des clients ont augmenté de 60% d’une année sur l’autre et le revenu net des commissions a augmenté de 87,25% d’une année sur l’autre.
En ce qui concerne le marché d’outre – mer, CMI a activement élargi sa force de vente et approfondi la coopération commerciale, avec une augmentation annuelle de 15,20% du nombre de comptes de transaction et une augmentation annuelle de 27,26% de l’échelle des actifs des clients gérés de 237061 milliards de dollars de Hong Kong; Le volume des échanges s’est élevé à 296905 millions de dollars de Hong Kong, en hausse de 54,87% par rapport à l’année précédente, se classant au Sommet de près de sept ans.
Intermédiation en capital
Les activités d’intermédiation en capital de la société comprennent principalement les opérations de prêt et de prêt d’obligations, les opérations de rachat d’actions en gage, etc.
En 2021, les opérations de marge et de prêt de titres sur le marché des actions a se sont développées sans heurt, le solde des opérations de marge et de prêt de titres à la fin de décembre était de 1,83 billion de RMB, en hausse de 13,17% par rapport à l’année précédente, dont 1,71 billion de RMB, en hausse de 15,52% par rapport à l’année précédente; L’activité de prêt de titres a été affectée négativement par la baisse de la demande de nouveaux prêts. L’échelle du marché à la fin de décembre était de 120,14 milliards de RMB, en baisse de 12,3% par rapport à l’année précédente. L’activité de rachat d’actions par nantissement a continué de normaliser le développement des activités et d’améliorer les mesures de gestion des risques, et le montant des fonds prêtés à la fin de décembre était de 2.
