Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale de 400100000 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). Et a obtenu la décision d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le prix d’émission de cette offre ne dépasse pas la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Conformément à l’article 39 (IV) des règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (sz [2021] no 919), les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Sur la base des prix définitifs, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 4 010000.
Le nombre final d’actions de placement stratégique de cette émission est de 4 010000, soit 10,00% du nombre d’actions de placement stratégique de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 2 005000 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 29 207500, soit 81,11% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 815000, soit 18,89% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne s’élève à 36 090000 actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction des conditions de rappel.
Le 25 mars 2022 (jour t), l’émetteur a utilisé le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix de l’émission initiale d’actions « minglida» à 6 815000 actions.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 29 mars 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de placement hors ligne sur GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire avant 16 h le 29 mars 2022 (t + 2). Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital aura toujours un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 29 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante sera considérée comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, le plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur promet que la période de restriction à la vente des actions attribuées est de 12 mois à compter de la date d’inscription des actions émises publiquement à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre d’infractions commises par les objets de placement dans des secteurs tels que le Conseil d’administration de la science et de l’innovation, le Conseil d’administration de GEM et le Conseil d’administration principal est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne doit pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés au Conseil d’administration, au Conseil d’administration et au Conseil principal.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif de comptes d’abonnement à l’émission à prix fixe en ligne est de 11181909, le nombre effectif d’actions d’abonnement est de 6 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 0000, le nombre total de numéros d’attribution est de 120040440, le numéro de début de l’attribution est de 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 000120040440.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Et de son inscription sur le GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 882455635 fois, plus de 100 fois. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 72020000 actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du nombre final de placements stratégiques seront rappelés en ligne à partir du site Web.
Après le rappel, le montant final de l’émission hors ligne est de 22 055500 actions, soit 61,11% du montant de l’émission après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 14 035 millions, soit 38,89% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite final de cette émission de prix en ligne est de Zyf Lopsking Aluminum Co.Ltd(002333) 313040%, et le multiple d’abonnement est 428608705 fois.
Tirage au sort en ligne
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur procéderont au tirage au sort du numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
Émis par: Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 28 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Sur l’offre publique initiale d’actions et la souscription en ligne et le taux de réussite de l’inscription au GEM.)
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Sur l’offre publique initiale d’actions et la souscription en ligne et le taux de réussite de l’inscription au GEM.)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
