Titre abrégé: Huatai Securities Co.Ltd(601688) Code du titre: Huatai Securities Co.Ltd(601688) : lin2022 - 007
Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Annonce de l'émission prévue de billets garantis par une filiale à part entière
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Nom du garant: Huatai International Finance Co., Ltd.
Montant de la garantie et solde de la garantie effectivement fournie: montant de la garantie
50 millions de dollars. Si, après la mise en œuvre de cette garantie, Huatai International Financial Holdings Co., Ltd.
Le solde de la garantie fournie par la Division à la garantie susmentionnée s'élève à 846 millions de dollars (y compris cette garantie). \uf020 y a - t - il une contre - garantie dans cette garantie: non\uf020
Montant cumulé de la garantie externe en retard: Néant \uf020
Aperçu de la garantie
Huatai International Finance Co., Ltd. (ci - après appelée Huatai International Finance), une filiale à part entière de Huatai International Financial Holding Co., Ltd. (ci - après appelée Huatai International Finance), Huatai Securities Co.Ltd(601688) Ce plan est garanti par Huatai international (ci - après dénommée « garantie»). Le 25 mars 2022, Huatai International Finance a émis un billet à moyen terme d'un montant de 50 millions de dollars américains dans le cadre du programme de billets chinois susmentionné.
Informations de base du garant
Aperçu du garant et de sa situation financière
1. Nom: Huatai International Finance Co., Ltd.
2. Registered place: British Virgin Islands (BVI)
3. Numéro de la société (BVI): 1838149
4. Dernière cote de crédit: Sans objet
5. Représentant légal / chef de la société: Wang Lei
6. Conditions d'exploitation: la partie garantie est une société à but spécial (SPV), qui n'a pas exercé d'activités commerciales et n'a pas fait d'investissement depuis sa création, et qui était dans un état normal d'existence et n'avait pas d'investissement en cours avant cette garantie. Le Directeur actuel est M. Wang Lei.
Relation entre le garant et la société
Le garant est une filiale à part entière de Huatai international, une filiale étrangère de la société, et la société détient indirectement 100% des capitaux propres du garant par l'intermédiaire de Huatai international.
Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
Conformément à l’acte de fiducie en date du 27 octobre 2020 entre Huatai International Finance et Huatai international, Hong Kong et Shanghai Banking Corporation Limited (en tant que fiduciaire), Huatai international, en tant que garant, fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable pour les billets à moyen terme émis par Huatai International Finance dans le cadre de ce programme de billets à moyen terme. Le 25 mars 2022, Huatai International Finance a émis un billet à moyen terme d'un montant de 50 millions de dollars américains garanti par Huatai international dans le cadre de ce plan.
Jusqu'à cette émission, Huatai international, en tant que garant, a fourni une garantie inconditionnelle et irrévocable pour l'obligation de remboursement des billets existants de l'émetteur dans le cadre de ce plan de billets chinois. Après cette émission, le montant total de la garantie est de 846 millions de dollars américains (y compris cette garantie).
Procédures de prise de décisions internes et avis du Conseil d'administration sur les questions de garantie
La proposition relative à l’autorisation générale des instruments de financement par emprunt nationaux et étrangers de la société a été examinée et adoptée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 31 décembre 2020 et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 8 février 2021. Conformément à la proposition, le Président du Conseil d'administration, le chef de la direction et le chef de la Direction financière de la société prennent conjointement ou séparément des décisions concernant l'émission d'obligations en devises étrangères et s'occupent pleinement de toutes les questions liées à l'émission, y compris, sans s'y limiter, l'entité émettrice et le mode d'émission, les types d'instruments de financement par emprunt, l'échelle d'émission, la durée d'émission, etc., et en fonction des caractéristiques et des besoins d'émission des instruments de La société ou une filiale à part entière de la société peut fournir une garantie pour l'émission d'instruments de financement par emprunt à l'étranger par des filiales à part entière à l'étranger (y compris les émetteurs dont le ratio actif - passif est supérieur à 70%), la garantie couvre le principal des obligations, les intérêts correspondants et d'autres dépenses, et les méthodes de garantie comprennent la garantie de garantie, la garantie hypothécaire, la garantie de nantissement et d'autres méthodes de garantie autorisées par les lois et règlements pertinents.
Récemment, Huatai international a tenu une réunion du Conseil d'administration pour examiner et approuver la proposition de garantie de l'émission de billets dans le cadre du plan de billets à moyen terme et a accepté de garantir les billets à moyen terme émis dans le cadre du plan de billets à moyen terme par Huatai International Finance, une filiale à part entière.
Quantité cumulée de garanties externes et quantité de garanties en retard
Jusqu'à la date de cette garantie, calculée au taux de change RMB / USD du 28 février 2022 (1 USD = 63222 RMB, voir ci - dessous), le montant total de la garantie de la société et des filiales contrôlantes s'élevait à 32285 milliards de RMB, toutes les garanties fournies aux filiales. Le montant ci - dessus représente 23,18% de l’actif net non vérifié de la société au 30 septembre 2021, soit 139253 milliards de RMB (calculé sur la base du total des capitaux propres attribuables à la société mère dans les états financiers consolidés, le même ci - dessous).
Huatai international, filiale à part entière à l'étranger de la société, fournit une garantie de garantie pour les billets à moyen terme émis par Huatai International Finance, sa filiale, d'un montant de 50 millions de dollars américains, qui est converti au taux de change RMB / USD le 28 février 2022 et converti en 316 millions de RMB. Après cette garantie, la société et ses filiales contrôlantes ont garanti un montant total de 32 601 milliards de RMB, soit 23,41% de l'actif net non vérifié de la société au 30 septembre 2021.
La société et ses filiales contrôlantes n'ont pas de dettes garanties en souffrance.
Avis est par les présentes donné.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Conseil d'administration 28 mars 2022
