Titre abrégé: Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) Code du titre: Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) À propos de Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133)
Documents de demande d’émission publique d’obligations convertibles
Réponse aux commentaires
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(24 / F, No 318 Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai)
Mars 2002
China Securities Regulatory Commission:
Conformément aux exigences de la rétroaction sur les documents de demande d’émission publique d’obligations convertibles Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133) Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “issuer Certified Public accountants”) has carried out serious Verification and Analysis of the questions raised in the Feedback Point by point, and provided written Responses according to the requirements of your feedback, as follows.
(sauf indication contraire, l’abréviation dans la réponse à la rétroaction a le même sens que l’abréviation dans le prospectus d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Rongtai Industry Co.Ltd(605133)
Table des matières
Question 1. Le demandeur doit préciser si l’approbation nationale du projet d’expansion de la production de la phase II de coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile au Mexique a été obtenue et si le projet d’investissement à l’étranger est conforme aux lois, règlements et politiques de l’État. Veuillez demander à l’institution de recommandation et à l’avocat de donner leur avis de vérification. Question 2. Le demandeur est prié de préciser et de divulguer si les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions du demandeur participent à l’émission et à la souscription d’obligations convertibles; Dans l’affirmative, s’il existe un plan ou un arrangement visant à réduire la détention d’actions de la société cotée ou d’obligations convertibles émises dans les six mois précédant et suivant la souscription de ces obligations convertibles, dans la négative, veuillez faire une promesse et la divulguer. 6 Question 3. Le demandeur est prié de préciser si la divulgation de renseignements sur l’offre publique d’obligations convertibles est conforme aux exigences des mesures administratives sur les obligations de sociétés convertibles. Veuillez demander à l’institution de recommandation et à l’avocat de donner leur avis de vérification. Question 4. Le demandeur est prié de préciser si la société cotée, les filiales contrôlantes et les sociétés par actions ont des activités immobilières et si les fonds collectés sont investis dans l’immobilier. L’Agence de recommandation et l’avocat sont invités à donner leur avis de vérification. Question 5: le demandeur est prié de fournir des informations complémentaires sur les investissements financiers et les activités financières similaires réalisés ou proposés par la société depuis les six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration relative à l’émission jusqu’à présent, et de préciser si la société détient des investissements financiers (y compris des activités financières similaires) d’un montant relativement élevé et d’une durée plus longue à la fin de la dernière période. Les organismes de recommandation et les comptables sont invités à donner leur avis de vérification. 16 Question 6. Selon les documents de demande, le demandeur a lancé une offre publique initiale d’actions en 2021 pour recueillir des fonds pour investir dans « le projet d’expansion de 390000 nouveaux réservoirs de groupes motopropulseurs automobiles, 380000 nouveaux réservoirs de moteurs énergétiques et de pièces de moulage de précision automobile», « le projet de production et de construction de pièces clés pour le système de direction automobile», « le projet d’expansion de la production de pièces d’alliage d’aluminium léger automobile au Mexique», “Projet de construction du Centre R & D” et “projet de fonds de fonctionnement supplémentaires”. Le demandeur est prié de fournir des informations complémentaires sur l’état d’avancement du projet de pré – collecte; Si la construction est terminée et que la production commence, divulguer les avantages réels du projet. Demander à l’institution de recommandation de donner son avis de vérification……………………………………………. Question 7: selon les documents de demande, le demandeur a l’intention d’émettre des obligations convertibles pour recueillir 651 millions de RMB pour investir dans « 1,1 million de pièces d’alliage d’aluminium de nouveaux véhicules énergétiques par an » et « Mexico automobile Precision Aluminum Alloy Casting phase II Expansion Project ». Le demandeur est prié de fournir des explications supplémentaires sur les raisons et le caractère raisonnable de la poursuite de la construction du projet d’investissement initial si la construction n’est pas terminée. Le demandeur est prié de préciser les similitudes et les différences entre le projet d’investissement initial et le projet d’investissement initial, s’il existe des situations de projet identiques ou similaires et, dans l’affirmative, s’il est nécessaire et raisonnable de construire le projet d’investissement initial si le projet d’investissement initial n’est pas terminé, S’il y a lieu de répéter la construction, s’il est nécessaire et raisonnable de refinancer le même projet ou un projet similaire, et si la composition de l’investissement et la comptabilité des avantages des deux projets d’investissement initial peuvent être distinguées avec précision. Compte tenu de la capacité du marché, des concurrents, des commandes en cours, du taux d’utilisation de la capacité des produits existants et du plan de développement du marché subséquent, expliquer la rationalité de l’échelle de la nouvelle capacité et les mesures de digestion de la nouvelle capacité du projet d’investissement levé. Demander à l’institution de recommandation de donner son avis de vérification……………………………………………. Question 8. Selon les documents de demande, le demandeur détenait des fonds monétaires importants à la fin de la dernière période. Le demandeur: (1) les conditions spécifiques de stockage du capital monétaire (y compris les certificats de dépôt à terme, les produits financiers, etc., ci – dessous), la question de savoir s’il y a des restrictions à l’utilisation, l’occupation du capital par des parties liées, etc., et l’adéquation entre Le capital monétaire et les intérêts créditeurs. En combinaison avec le plan de détention et d’utilisation de grands fonds monétaires, expliquer le caractère raisonnable de l’échelle des fonds collectés. L’institution de recommandation et l’expert – comptable sont invités à donner leur avis de vérification. Question 9. Selon les documents de demande, les comptes débiteurs et le solde des stocks du demandeur étaient relativement élevés au cours de la période visée par le rapport. Le demandeur est prié: (1) d’analyser les raisons et la rationalité de l’augmentation continue du montant des créances en fonction du modèle d’entreprise, de la politique de crédit et de la comparaison de la situation des sociétés cotées dans le même secteur, et d’expliquer la rationalité de l’accumulation des réserves de créances irrécouvrables en fonction du vieillissement, du taux de rotation des créances, de la politique d’accumulation des réserves de créances irrécouvrables et de la situation des sociétés comparables. Fournir des explications supplémentaires sur les raisons et le caractère raisonnable du solde élevé et de l’augmentation continue des stocks de mémoire au cours de la période de déclaration, s’il est conforme à la situation d’une entreprise comparable dans la même industrie, s’il y a un arriéré d’inventaire, etc., et fournir des explications supplémentaires et divulguer l’adéquation de la provision pour dépréciation des stocks en fonction du taux de rotation des stocks, de la répartition et de la proportion de l’âge des stocks, de la situation des ventes après la période et de la situation d’une entreprise cotée dans la même industrie. Les organismes de recommandation et les comptables sont invités à vérifier et à donner leur avis. Question 10. Selon les documents de demande, le revenu d’exploitation du demandeur a continué d’augmenter au cours de la période de déclaration, la marge brute globale a continué de diminuer et le bénéfice net non attribuable à la mère a fluctué considérablement. Le demandeur est prié d’ajouter les explications suivantes: (1) Les raisons et le caractère raisonnable de la forte baisse de la marge brute globale et du bénéfice net non attribuable à la mère à la fin de la dernière période; Les raisons et la rationalité de la baisse continue et rapide de la marge brute des pièces automobiles dans les principales entreprises. Les organismes de recommandation et les comptables sont invités à vérifier et à donner leur avis. Question 1. Le demandeur doit préciser si l’approbation nationale du projet d’expansion de la production de la phase II de coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile au Mexique a été obtenue et si le projet d’investissement à l’étranger est conforme aux lois et règlements nationaux.
Les institutions de recommandation et les avocats sont invités à donner leur avis sur la vérification.
Objet:
Le demandeur est prié de préciser si l’approbation nationale du projet d’expansion de la production de la phase II de coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile au Mexique a été obtenue et si le projet d’investissement à l’étranger est conforme aux lois, règlements et politiques de l’État.
L’approbation nationale du projet d’expansion de la production de la phase II de coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile au Mexique a été entièrement obtenue. Le projet d’expansion de la production de la phase II de coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile au Mexique a été soumis aux procédures d’approbation ou d’enregistrement nationales suivantes pour les investissements étrangers:
Le département commercial compétent examine et approuve les dossiers de la NDRC pour dépôt auprès du Département de l’administration des changes pour dépôt.
En décembre 2021, la Commission Municipale de développement et de réforme de Yangzhou a émis le certificat d’enregistrement de l’enregistrement des projets d’investissement à l’étranger le 28 janvier 2022 et l’avis de délivrance du certificat d’investissement à l’étranger de l’entreprise le 28 janvier 2022 par la Sous – direction de Jiangdu de l’administration d’État des changes au Département du commerce de la province de Jiangsu pour le dépôt des investissements à l’étranger de l’ODI note
Note: la Banque responsable est Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yangzhou Jiangdu Sub – Branch.
En résum é, la société a passé en revue les procédures d’approbation des investissements à l’étranger des entreprises des autorités commerciales compétentes, les dossiers des projets d’investissement à l’étranger de la NDRC et les dossiers des investissements directs à l’étranger des autorités de change pour le projet d’expansion de la production de coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile mexicaine phase II, et toutes les procédures d’approbation nationales requises pour le projet d’expansion de la production de coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile mexicaine phase II.
Le projet d’investissement à l’étranger est conforme aux lois, règlements et politiques de l’État.
1. The Foreign Investment Project has been subject to Domestic Approval Procedures as required
Comme indiqué ci – dessus, le projet d’investissement à l’étranger a été soumis à des procédures d’examen et d’enregistrement des activités commerciales, du développement et de la réforme, ainsi que des opérations de change, conformément aux dispositions des lois, règlements et politiques pertinents de l’État concernant l’examen et l’approbation des investissements à L’étranger des entreprises.
2. Le projet d’investissement à l’étranger est conforme aux politiques et règlements de l’État concernant l’orientation des investissements à l’étranger.
Selon les informations pertinentes communiquées par le Bureau général du Conseil d’État au Ministère des affaires étrangères de la Banque populaire de Chine, Ministère du commerce de la Commission nationale de développement et de réforme, concernant les projets d’investissement à l’étranger d’autres émetteurs, les projets d’investissement à l’étranger ne sont pas des investissements à l’étranger de type restreint ou interdit, comme suit:
Ce projet d’investissement à l’étranger n’appartient pas à la catégorie restreinte d’investissement à l’étranger qui n’est pas conforme à la politique étrangère de développement pacifique de l’État, à la stratégie d’ouverture gagnant – gagnant et à la politique de macro – contrôle.
Le projet est mis en œuvre au Mexique et n’est pas destiné à des investissements à l’étranger dans des pays et des régions sensibles qui n’ont pas établi de relations diplomatiques avec la Chine, qui ont connu des guerres ou qui ont besoin de restrictions en vertu de traités ou d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus par la Chine.
Cet investissement à l’étranger est utilisé pour l’investissement en équipement, l’investissement en logiciels, l’investissement en génie civil et le Fonds de roulement initial pour la construction de l’usine Leon Lutai phase II, qui ne sont pas des investissements immobiliers et ne sont pas liés à l’investissement à l’étranger qui doit être limité comme l’immobilier, l’hôtel, le cinéma, l’industrie du divertissement et le club sportif.
L’entité chargée de la mise en œuvre du projet est Leon Lutai, qui est une filiale à part entière de l’émetteur. L’émetteur a l’intention de mettre en œuvre le projet par l’augmentation de capital de Leon Lutai Die Casting, puis par l’augmentation de capital de Hongkong runcheng par l’augmentation de capital de Leon Lutai Die Casting, et enfin par l’augmentation de capital de Hongkong runcheng Investment path, qui n’appartient pas à la situation où il n’y a pas de fonds d’investissement en actions ou de sector – forme d’investissement pour des projets industriels spécifiques à l’étranger.
Le projet est un projet de construction d’usine de la phase II de Leon Lutai. Le site de mise en œuvre du projet est situé sur le terrain existant de Leon Lutai. Il n’y a pas d’investissement à l’étranger avec des équipements de production en retard qui ne répondent pas aux exigences des normes techniques du pays de destination de l’investissement.
Selon l’avis juridique de Leon Lutai, Leon Lutai n’a pas été puni ou enquêté par les autorités municipales en raison de problèmes de pollution, n’a pas eu d’accident de pollution de l’environnement, et a mené des activités conformément au règlement écologique et foncier de Leon, au plan de développement urbain et aux permis correspondants dans L’État de Guanajuato. Il n’y a pas eu d’investissement étranger qui n’est pas conforme aux normes locales de protection de l’environnement, de consommation d’énergie et de sécurité.
Le projet d’investissement à l’étranger n’est pas un investissement à l’étranger interdit qui met en danger ou peut mettre en danger les intérêts et la sécurité de l’État.
Le projet porte sur la construction de l’usine Leon Lutai phase II, qui comprend l’investissement en équipement, l’investissement en logiciels, l’investissement en génie civil et le Fonds de roulement initial, etc., et ne comprend pas l’investissement à l’étranger dans les technologies de base et l’exportation de produits de l’industrie militaire qui n’ont pas été approuvés par l’État.
Il n’y a pas d’investissement étranger dans des technologies, des procédés ou des produits dont l’exportation est interdite par la Chine en vertu de la loi sur le contrôle des exportations de la République populaire de Chine, du catalogue des technologies d’exportation interdites et restreintes de la Chine et du catalogue des marchandises d’exportation interdites.
L’investissement en équipement, l’investissement en logiciels, l’investissement en génie civil et le Fonds de roulement initial impliqués dans le projet sont tous utilisés par Leon Lutai pour la production et l’exploitation, à l’exclusion des investissements à l’étranger dans l’industrie du jeu et de la pornographie.
Il n’y a pas d’investissement à l’étranger interdit par les traités internationaux conclus ou auxquels la Chine est partie.
Il n’y a pas d’autres situations d’investissement à l’étranger qui mettent en danger ou peuvent mettre en danger les intérêts et la sécurité de l’État. En résum é, le projet d’investissement à l’étranger est conforme aux lois, règlements et politiques de l’État.
Demander à l’institution de recommandation et à l’avocat d’émettre des avis de vérification
L’institution de recommandation et l’avocat de l’émetteur exécutent les procédures de vérification suivantes en ce qui concerne les questions susmentionnées:
1. Consulter le rapport d’étude de faisabilité du projet mexicain d’expansion de la production de coulée d’alliage d’aluminium de précision de la phase II et analyser la faisabilité du projet;
2. Consulter l’avis juridique émis par l’Avocat mexicain Jose mariasepulvedareynose pour vérifier si le projet d’expansion de la production de la phase II de coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile au Mexique est conforme aux lois et règlements nationaux;
3. Examiner tous les documents d’approbation et d’enregistrement délivrés par le département commercial compétent, la Commission du développement et de la réforme et le Département de l’administration des changes de l’émetteur pour le projet d’investissement levé, et vérifier la légalité et la conformité des investissements étrangers;
4. Consulter les lois, réglementations et politiques nationales relatives aux projets d’investissement à l’étranger.
Après vérification, l’institution de recommandation et l’avocat de l’émetteur estiment que le projet d’expansion de la phase II de la coulée d’alliage d’aluminium de précision automobile au Mexique a obtenu toutes les procédures d’examen et d’approbation nationales requises et que le projet d’investissement à l’étranger est conforme aux lois, règlements et politiques de l’État. Question 2. Le demandeur est invité à préciser et à divulguer si les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions du demandeur participent à l’émission et à la souscription d’obligations convertibles; Dans l’affirmative, s’il existe un plan ou un arrangement de réduction des actions de la société cotée ou des obligations convertibles émises dans les six mois précédant et suivant la souscription de ces obligations convertibles, sinon, veuillez émettre un engagement et le divulguer.
Objet:
1. Le demandeur est invité à préciser et à divulguer si les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions du demandeur participent à l’émission et à la souscription d’obligations convertibles; Dans l’affirmative, s’il existe un plan ou un arrangement pour réduire la détention d’actions de la société cotée ou d’obligations convertibles émises dans les six mois précédant et suivant la souscription de ces obligations convertibles, dans la négative, veuillez émettre un engagement et le divulguer.
À la date d’émission de cette rétroaction, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société sont les suivants:
S / N nom de l’actionnaire proportion de participation
1. Zhuhai runcheng Investment Co., Ltd. 45,70%
2 Macao runcheng International Co., Ltd. 16,09%
3 Xia Chengliang 7,50%
4 Yangzhou jiajie Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
