Nom abrégé du stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Code du stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) : lin2022 – 021 Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Annonce concernant les investissements à l’étranger
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants
Objet de l’investissement: Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Montant de l’investissement: l’investissement total du projet de raccordement nord du pont Longtan ne dépasse pas 69845872 millions de RMB.
Conseils spéciaux sur les risques: il peut y avoir des risques liés au changement de politique nationale sur les routes à péage et à l’exploitation, et la compagnie contrôlera les risques pertinents en fonction de l’avancement du projet. Aperçu des investissements étrangers
Afin d’accroître encore l’échelle des actifs de l’entreprise principale des routes et des ponts à péage de la compagnie, de tirer pleinement parti des avantages du pont Longtan – Yangtze en construction et de promouvoir l’augmentation constante des revenus de l’entreprise principale à l’avenir, la compagnie a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital à la filiale Holding et d’investissement de la filiale holding dans la construction de projets d’autoroute à la 8e réunion du 10e Conseil d’administration (ci – après dénommé « le Conseil d’administration») Le 25 mars 2022. La filiale holding de la société, Longtan bridge company, a l’intention d’investir jusqu’à 69845872 millions de RMB dans la construction du projet de raccordement nord du pont Longtan. La société augmentera le capital de Longtan bridge company avec son propre capital ou d’autres fonds conformes aux exigences de contribution de 2095376200 RMB. Yangzhou transportation industry Group Co., Ltd., actionnaire de Longtan Bridge Company (ci – après dénommé « Yangzhou transportation»), augmentera le capital de Longtan bridge company avec 1396917400 RMB, et le solde de 3492293600 RMB sera réglé par le prêt de Longtan bridge company. Après cette augmentation de capital, la participation de la société dans Longtan bridge company passera de 53,6% à 57,33%, ce qui n’affectera pas la portée des états financiers consolidés de la société.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les questions d’investissement ont été examinées et approuvées à la huitième réunion du dixième Conseil d’administration dans le cadre de la prise de décisions autorisée par le Conseil d’administration, sans l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les investissements à l’étranger ne constituent pas une réorganisation des actifs importants et ne sont pas des opérations connexes. Informations de base sur les sujets d’investissement
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd.
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée
Registered place: No. 6 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing
Représentant légal: Wang Feng
Capital social: 250157 000 RMB
Activité principale: exploitation et gestion des autoroutes.
2. Situation financière
Au 31 décembre 2021, l’actif total de Longtan bridge company était de 22695390 millions de RMB et l’actif net de 21600991 millions de RMB; En 2021, le revenu d’exploitation était de 6681409 millions de RMB (tous les revenus de construction), le bénéfice total était de 393300 RMB et le bénéfice net était de 323600 RMB.
Les états financiers de Longtan Bridge Company pour l’exercice 2121 ont été vérifiés par KPMG Certified Public Accountants (Special General partnership), un organisme de vérification conforme aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières.
3. Plan d’augmentation de capital
Longtan Bridge Company a augmenté son capital social de 34922936 millions de RMB; Dont le grand – père
La société a versé 2095376200 RMB et Yangzhou communications 13969174 RMB, et Nanjing Highway Development (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nanjing highway») n’a pas participé à l’augmentation de capital. Une fois l’augmentation de capital terminée, le capital social de Longtan Bridge Company est porté à 59938636 millions de RMB, et le montant des investissements et la proportion des capitaux propres de chaque partie sont modifiés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Avant l’augmentation de capital après l’augmentation de capital
Donateurs
Proportion des capitaux propres du capital social, y compris: augmentation de la proportion des capitaux propres d’investissement
Ninghu Company 13408400 53,60% 3436216220953762 57,33%
Nanjing Highway 79 550,00 31,80% 79 550,00 0,0 13,27%
Yangzhou Transportation 36 523,00 14,60% 176214,74 139691,74 29,40%
Total 250157,00 100,00% 599386,36 349229,36 100,00%
Informations de base sur l’objet de l’investissement
Le projet de raccordement nord du pont Longtan est un élément important de l’autoroute Yilu et un projet clé pour relier le pont Longtan existant au réseau autoroutier, qui joue un rôle important dans le raccordement du réseau routier. Le projet commence au nord de la jonction Tongshan à l’intersection de l’autoroute Shanghai – Shaanxi et passe au Sud – est du parc d’exposition de zaolinwan, traverse continuellement la rivière Xupu, le chemin de fer ningqi et la route nationale 328, traverse le parc chimique de Yangzhou par tunnel, traverse la route provinciale 356, traverse Le parc forestier de Longshan, se termine à la digue nord de la rivière Yangtze et se termine à la construction du pont Longtan – Yangtze. La longueur totale du projet est d’environ 12,37 km, dont 1,78 km de tunnel de Qingshan. La construction de l’ensemble de la ligne du projet est conforme à la norme bidirectionnelle à six voies et devrait commencer en 2022.
La période de construction du projet est d’environ 3 ans et sera ouverte au trafic en même temps que le pont Longtan – Yangtze à la fin de 2024. À l’heure actuelle, le rapport d’étude de faisabilité et la conception préliminaire du projet ont été approuvés par la Commission du développement et de la réforme de la province du Jiangsu. L’investissement total estimé pour le projet de raccordement nord de Longtan est d’environ 69845872 millions de RMB et le capital total est de 34922936 millions de RMB, représentant 50% de l’investissement total du projet. La partie autre que le capital est collectée par Longtan bridge company par le biais du prêt Bank Of China Limited(601988) et d’autres canaux. Contenu principal du contrat d’investissement à l’étranger
1. Objet de l’Accord
Partie a: Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Partie B: Nanjing Highway Development (Group) Co., Ltd.
Partie C: Yangzhou transportation industry Group Co., Ltd.
Partie D: Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd.
2. Plan d’augmentation de capital
Compte tenu de la réponse de la Commission provinciale de développement et de réforme sur la conception préliminaire de la Section de la digue nord de la rivière Yangtze de l’autoroute Shanghai – Shaanxi de l’autoroute Yizheng – Lukou (sfgjf [2022] no 106), l’investissement total estimé pour le projet de la Section de la digue Nord de la rivière Yangtze de l’autoroute Shanghai – Shaanxi de l’autoroute Yizheng – Lukou (c. – à – d. Le projet de raccordement nord du pont Longtan) est de 6984587200 RMB, et le capital du projet est de 3492293600 RMB, représentant 50% de l’investissement total.
À l’heure actuelle, il est proposé que jianglongtan Bridge Co., Ltd. Achève l’investissement et la construction du projet, ce qui nécessite une augmentation du capital de 34922936 millions de RMB. Les actionnaires des Parties a, B et c conviennent d’augmenter l’apport en capital de 60% de l’apport en capital de ninghu et de 40% de l’apport en capital de Yangzhou Traffic, et le capital social total de la société est ajusté de 250157 millions de RMB à 59938636 millions de RMB.
3. Répartition des contributions
L’augmentation du montant de l’apport en capital de chaque actionnaire, le montant total de l’apport en capital et la proportion de l’apport en capital après l’augmentation de l’apport en capital sont les suivants:
L’augmentation de capital de la partie a s’élève à 2095376200 yuan RMB, avec une contribution totale de 3436216200 yuan RMB, soit 57,33%; L’augmentation de capital de la partie B est de 0 million de RMB et la contribution totale est de 795,5 millions de RMB, soit 13,27%;
L’augmentation de capital de la partie C s’élève à 13969174 millions de RMB et le montant total de la contribution est de 17621474 millions de RMB, soit 29,40%.
4. Calendrier
Le temps et le montant spécifiques de l’apport en capital sont progressivement mis en place en fonction des besoins de financement à chaque étape de l’avancement du projet, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Partie financière partie a partie B partie c Part totale de la contribution à augmenter
30 juin 202245 000 0 30 000 75 000 21,48%
31 décembre 202245 000 0 30 000 75 000 21,48%
30 juin 202345 000 0 30 000 75 000 21,48%
31 décembre 202330 000 0 20 000 50 000 14,32%
30 juin 202444 537,62 0 29 691,74 74 74 229,36 21,26%
Augmentation totale 20953762 0 139691,74 349229,3 100%
Contribution totale 34362162 79 550176214,74 599386,3
Proportion 57,33% 13,27% 29,40% 100%
5. Règlement des différends
En cas de différend au cours de l’exécution du présent Accord, les parties négocient à l’amiable et l’échec de la négociation relève de la compétence du Tribunal populaire du lieu de résidence de Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd.
Influence des investissements étrangers sur les sociétés cotées
L’investissement dans le projet est conforme à l’orientation stratégique de développement de l’entreprise. L’achèvement de la liaison nord du pont Longtan peut jouer un rôle synergique avec le pont Longtan, et l’entreprise a une participation directe ou indirecte dans l’exploitation du pont traversant la rivière dans toutes les villes traversant la rivière dans la province, de sorte que la part de l’entreprise dans le réseau routier régional de l’autoroute sera encore améliorée; Entre – temps, l’investissement dans le projet n’exercera pas de pression significative sur la situation financière de la société et n’entraînera pas de changement dans la portée des états financiers consolidés de la société. L’investissement dans la construction du projet peut encore améliorer la capacité de rendement des actifs existants.
Le Conseil d’administration est d’avis que l’investissement dans le projet de raccordement Longtan Nord reliera le pont Longtan au réseau autoroutier et qu’il reliera le pont Longtan à l’autoroute Shanghai – Nanjing existante, ce qui favorisera davantage l’autoroute Shanghai – Nanjing une fois achevée.
Augmentation du trafic.
Analyse des risques liés aux investissements étrangers
1. Risques liés aux politiques
En raison de la longue période d’exploitation du projet, la politique sur les routes à péage peut changer au cours de la période d’exploitation, de sorte que l’exploitation future du projet (période de péage et norme de péage) est incertaine.
Contre – mesures: l’entreprise renforcera la recherche sur les politiques, suivra les changements de politique et y répondra activement. À l’heure actuelle, la politique sur les routes à péage est jugée relativement stable.
2. Risques opérationnels
Le volume de trafic et les revenus des péages du projet sont fortement influencés par le développement économique régional, le développement global du trafic et les changements dans le réseau routier, ce qui peut réduire l’exactitude des prévisions et les revenus réels ne peuvent pas répondre aux attentes.
Contre – mesures: l’entreprise continuera d’accorder une attention particulière à l’évolution des facteurs pertinents après la construction du projet et prendra activement des mesures pour faire face à l’impact de l’évolution des facteurs pertinents; Après l’ouverture du projet à la circulation, normaliser la gestion de l’exploitation, assurer l’état de la chaussée et la fluidité, fournir un service autoroutier de meilleure qualité et attirer le trafic; L’emplacement important du réseau routier dans les régions économiquement développées du Sud de la province du Jiangsu a un grand potentiel de croissance du trafic et des revenus des péages, et le risque opérationnel est relativement faible.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Conseil d’administration 28 mars 2002
