Code des titres: Caitong Securities Co.Ltd(601108) titre abrégé: Caitong Securities Co.Ltd(601108) numéro d’annonce: 2022 – 015 Code des obligations convertibles: 113043 titre abrégé: Caitong obligations convertibles
Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Annonce de l’émission d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
Huatai United Securities Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Caitong Securities Co.Ltd(601108) La demande d’attribution d’actions a été approuvée par le Comité d’examen de l’émission de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. L’attribution d’actions est basée sur le nombre total d’actions de la société après la clôture de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») Le 30 mars 2022 (date d’enregistrement des actions), soit 3589016653 actions, et les actions sont attribuées à tous les actionnaires au taux de 3 actions par 10 actions attribuées.
Le nombre total d’actions pouvant être attribuées est de 1076704995, qui sont toutes des actions en circulation à conditions de vente illimitées. Elles sont émises par la méthode de tarification en ligne avec le Code d’attribution « 760108» et l’attribution d’actions est abrégée en « Attribution d’actions caitong», qui est effectuée par l’intermédiaire du système de bourse de Shanghai. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre d’actions ne devrait pas dépasser 800000 RMB (y compris les frais d’émission).
Caitong Securities Co.Ltd(601108)
L’émetteur, en tant que société faisant l’objet d’une interconnexion entre les marchés boursiers du continent et de Hong Kong, est tenu d’organiser l’attribution d’actions aux investisseurs de Hong Kong par l’intermédiaire du mécanisme d’interconnexion des transactions entre les marchés boursiers du continent et de Hong Kong. L’attention des investisseurs est attirée sur la possibilité de différences dans le traitement des actions fractionnées entre le continent et Hong Kong.
3. Le prix de cette offre est de 6,80 yuan / action.
4. Les actions attribuées sont distribuées à tous les actionnaires de Caitong Securities Co.Ltd(601108)
L’actionnaire contrôlant de la société, Zhejiang Financial Holding Co., Ltd., s’est engagé à souscrire l’ensemble des actions négociables de l’offre en espèces en fonction de la proportion de participation conformément au plan d’offre.
5. Les résultats de cette distribution seront publiés dans le Shanghai Securities journal et sur le site Web de la bourse le 12 avril 2022 (t + 7). http://www.sse.com.cn. ) annonce précédente.
6. En cas d’échec de l’émission d’actions attribuées, conformément aux dispositions du Département des opérations sur titres désigné par l’actionnaire, s’il y a des intérêts sur les fonds gelés, ils seront retournés à l’actionnaire qui a souscrit en fonction du montant du paiement d’actions attribuées et des intérêts sur les dépôts bancaires pour La même période (le cas échéant), déduction faite de l’impôt sur le revenu sur les intérêts (le cas échéant).
7. According to relevant Regulations of the Stock Exchange, the payment Period and online Clearing Date of this Distribution of shares, i.e. 31 March 2022 (t + 1) to 11 April 2022 (t + 6), Caitong Securities Co.Ltd(601108)
8. L’annonce d’émission n’explique à tous les actionnaires que les questions relatives à l’émission d’actions par l’émetteur et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’émission d’actions. Avant de prendre une décision sur la souscription et l’attribution d’actions, les actionnaires doivent lire attentivement le résumé du prospectus d’attribution Caitong Securities Co.Ltd(601108) http://www.sse.com.cn. Le texte intégral du prospectus d’attribution des actions de Caitong Securities Co.Ltd(601108)
En ce qui concerne d’autres questions relatives à cette offre, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints feront une annonce en temps opportun dans les médias susmentionnés, au besoin, à l’attention des investisseurs.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots et expressions suivants ont le sens suivant dans le présent avis d’offre: émetteur / Caitong Securities Co.Ltd(601108) / société / société Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Zhejiang Financial Holding Co., Ltd.
C
Shanghai Stock Exchange
Registered Company China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Institution de recommandation (souscripteur principal) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Cosignataire principal Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
Huatai United Huatai United Securities Co., Ltd.
L’acte de l’émetteur de cette émission / attribution d’actions d’attribuer des actions à tous les actionnaires dans une proportion de 10: 3 conformément au prospectus d’attribution d’actions Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Date d’enregistrement des capitaux propres (date t) 30 mars 2022
Tous les actionnaires inscrits au registre de la société après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions de tous les actionnaires
HKEX Hong Kong Exchange Limited
RMB Yuan
Jour ouvrable / jour de négociation normal (sauf les jours fériés)
Lorsque les actionnaires souscrivent à l’attribution d’actions, la partie qui peut souscrire moins d’une action est traitée conformément au principe de l’algorithme exact.
C’est – à – dire que la partie intégrale de la quantité d’achat de l’algorithme de précision reconnaissable est calculée en fonction de la proportion de placement et du nombre d’actions de chaque compte. Pour la partie dont moins d’une action est calculée (le nombre de queue conserve trois décimales), tous les comptes sont placés Dans l’ordre du nombre de queue du plus grand au plus petit (le nombre de queue est le même, puis triés au hasard). Jusqu’à ce que le nombre total d’actions disponibles pour chaque compte soit égal au nombre total d’actions disponibles.
Informations de base sur l’attribution des actions
1. Type d’actions émises lors de l’attribution des actions: actions ordinaires RMB (actions a).
2. Valeur nominale de chaque action: 1,00 yuan.
3. Proportion et quantité de placement: sur la base du nombre total de 3589016653 actions du capital – actions de la société après la clôture de la Bourse de Shanghai le 30 mars 2022 (jour t) à la date d’enregistrement des actions de cette émission, les actions sont attribuées à tous les actionnaires au taux de 3 actions par 10 actions de placement. Le nombre total d’actions négociables est de 1076704995, qui sont toutes des actions négociables à conditions illimitées. Les investisseurs sont priés de vérifier soigneusement le solde des titres négociables dans le compte de titres de Caitong après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres et de prendre les dispositions nécessaires en matière de fonds propres.
4. Objet du Fonds collecté: le montant total du Fonds collecté dans le cadre de l’émission d’actions ne doit pas dépasser 8 milliards de RMB (l’échelle spécifique dépend de la situation du marché au moment de l’émission). Après déduction des dépenses d’émission, le Fonds de capital de la société sera entièrement utilisé pour augmenter le Fonds de roulement de la société, compléter le Fonds de roulement de la société, soutenir le développement des entreprises, améliorer la capacité de résistance aux risques et améliorer la compétitivité globale de la société, afin d’atteindre l’objectif de développement stratégique Les détails sont les suivants:
Montant de l’investissement proposé des fonds collectés
Le développement des activités d’investissement et de négociation ne dépasse pas 4,5 milliards de RMB
Le développement des activités intermédiaires de capital ne dépasse pas 2 milliards de RMB
Développer les activités bancaires d’investissement jusqu’à 300 millions de RMB
Augmenter l’investissement dans la conformité aux technologies de l’information et au contrôle des risques d’au plus 500 millions de RMB
Le Fonds de roulement supplémentaire ne doit pas dépasser 700 millions de RMB.
Pas plus de 8 milliards de RMB au total
5. Prix d’émission: le prix d’émission actuel est de 6,80 yuan / action.
6. Engagement de l’actionnaire principal à souscrire l’offre: l’actionnaire contrôlant de la société, Zhejiang Financial Control, a émis un engagement à:
Les actions négociables de cette offre sont entièrement souscrites en espèces au pro rata de la participation conformément au plan d’offre.
7. Objet de l’émission: après la clôture de la bourse le 30 mars 2022 (jour t) à la date d’enregistrement des actions,
Tous les actionnaires de Caitong Securities Co.Ltd(601108)
8. Méthode d’émission: la méthode d’émission des prix en ligne est adoptée et est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
9. Méthode de souscription: vente par procuration.
10. Principales dates et modalités de suspension de l’attribution des actions:
Date de la journée de négociation
Caitong Securities Co.Ltd(601108) Caitong Securities Co.Ltd(601108) Caitong convertible Debt 113043
T – 2 le 28 mars 2022 publication du prospectus et du résumé de l’attribution et de l’émission des actions
Annonce de la Banque, annonce de roadshow en ligne transaction normale toute la journée
T – 1 29 mars 2022 roadshow en ligne opérations normales cessation de conversion d’actions
Date t 30 mars 2022 date d’enregistrement des capitaux propres
Du 31 mars 2022 à la date de début et de fin du paiement des droits d’émission
T + 1 au t + 5 8 avril 202215: 00) Suspension d’une journée entière suspension d’une journée entière publication d’un avis d’offre d’actions (5 fois) Suspension d’une conversion d’actions
T + 6 11 avril 2022 liquidation en ligne de la société enregistrée
Publier l’annonce des résultats de l’émission pour les opérations normales la date de référence de l’émission réussie d’actions à l’exclusion du droit toute la journée ou la date de cessation de l’émission d’actions en cas de perte (la date de reprise de l’opération échouée le 12 avril 2022 le jour t + 7 de l’émission et la date de retrait de l’opération normale échouée) / la date de paiement positive
